宏利金融-S(00945)擬發(fā)行10億加元有限度追索權益資本票據(jù)

智通財經APP訊，宏利金融-S(00945)發(fā)布公告，公司今天宣布擬發(fā)行本金金額為10億加元、利率7.117厘的“有限度追索權益資本票據(jù)系列三”(后償債務)。因應是次發(fā)行，宏利擬就其現(xiàn)有的暫擱發(fā)售章程提交發(fā)售章程補充文件。

該票據(jù)直至2027年6月19日(但不包括當日在內)的固定年利率為7.117厘，每半年支付一次。此后，該票據(jù)的利率將每五年重置一次，利率相當于當其時5年期加拿大政府債券收益率加3.95%。該票據(jù)將于 2082年6月19日到期。

就該票據(jù)的發(fā)行，宏利將發(fā)行100萬股“非累積固定利率重置等級一股份系列29”，由加拿大Computershare Trust Company以Manulife LRCN Limited Recourse Trust(有限度追索權益信託)的受托人身份持有。如果該等票據(jù)在到期時未能支付利息或本金，則每位票據(jù)持有人的追索權，只限于該持有人在該等票據(jù)的有限度追索權益信托資產中的所占比例份額，而此等資產除在限定情況外，將包括系列29股份。