新股公告| 友和集團(02347)以下限定價 公開發(fā)售獲超購約7.37倍

智通財經(jīng)APP訊，友和集團(02347)公布配發(fā)結(jié)果，公司擬發(fā)行5500萬股，其中香港公開發(fā)售占10%，國際發(fā)售占90%，超額配股權(quán)尚未獲行使。發(fā)售價已厘定為每股發(fā)售股份2.10港元，每手2000股，預(yù)期股份于2022年6月10日(星期五)上午九時正開始在聯(lián)交所主板買賣。

其中，香港發(fā)售股份已獲超額認購，超購約7.37倍。香港公開發(fā)售項下可供認購的最終香港發(fā)售股份數(shù)目為550萬股股份，占全球發(fā)售(于任何超額配股權(quán)獲行使前)項下初步可供認購的發(fā)售股份總數(shù)的10%，并已分配至香港公開發(fā)售項下的1243名獲接納申請人。

國際發(fā)售股份已獲超額認購，而國際發(fā)售中的超額認購相當(dāng)于國際發(fā)售項下初步可供認購4950股國際發(fā)售股份數(shù)目約1.23倍。國際發(fā)售項下可供認購的最終國際發(fā)售股份數(shù)目為4950萬股股份，占全球發(fā)售(于任何超額配股權(quán)獲行使前)項下初步可供認購的發(fā)售股份總數(shù)的90%。

國際發(fā)售項下共有159名承配人。825萬股國際發(fā)售股份已獲超額分配。獲配發(fā)五手或以下國際發(fā)售股份的承配人合共有109名，占國際發(fā)售項下承配人總數(shù)約68.6%。該等承配人已獲配發(fā)國際發(fā)售(于任何超額配股權(quán)獲行使前)項下初步可供認購的國際發(fā)售股份約1.2%。

根據(jù)發(fā)售價每股發(fā)售股份2.10港元，全球發(fā)售凈籌約7470萬港元。約20.4%將用于透過自然增長搶占更高市場占有率;約7.1%將用于透過推出線上平臺業(yè)務(wù)擴大集團電子商務(wù)平臺的產(chǎn)品供應(yīng)種類;約8.6%將用于將集團服務(wù)拓展至中國(尤其是大灣區(qū))客戶;約9.2%將用于加強集團供應(yīng)鏈能力;約11.8%將用于進一步投資于品牌管理及市場推廣，提高公眾對集團的認識及加強集團市場推廣活動的成效;約19.2%將用于擴大集團員工隊伍以支持集團業(yè)務(wù)策略;約13.7%將用于收購電子商務(wù)相關(guān)行業(yè)的公司;及約10.0%將用于作為集團的一般營運資金。

倘超額配股權(quán)獲全面行使，該公司將就發(fā)行825萬股額外發(fā)售股份收取額外所得款項凈額約1740萬港元。