A股機(jī)構(gòu)動(dòng)向參考 | 利好來(lái)襲 賽道股王者歸來(lái)

【今日復(fù)盤】

A股節(jié)后繼續(xù)高歌猛進(jìn)，滬指突破了3200點(diǎn)。尤其是創(chuàng)業(yè)板漲勢(shì)兇猛，寧德時(shí)代（300750.SZ）大漲6.68%帶動(dòng)明顯。北向資金今天凈流入112億元，主要買入贛鋒鋰業(yè)（002460.SZ）、比亞迪（002594.SZ）等。

在中通客車（000957.SZ）停牌后，撐到最后的寶塔實(shí)業(yè)（000595.SZ）和特力A（000025.SZ）都頂不住壓力跳水，提前調(diào)整的中成股份（000151.SZ）今天反而走得很頑強(qiáng)，國(guó)企改革只剩下西儀股份（002265.SZ），上個(gè)交易日提到的青島雙星（000599.SZ）因?yàn)槠洹跋⊥两稹陛喬コ叩男詢r(jià)比加上資產(chǎn)注入題材再度漲停。

美國(guó)對(duì)光伏產(chǎn)品2年內(nèi)不征收關(guān)稅點(diǎn)燃了光伏的做多情緒，龍頭愛(ài)旭股份（600732.SH）創(chuàng)出了歷史新高；新能源車龍頭比亞迪（002594.SZ）及華為問(wèn)界銷售火爆，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股華陽(yáng)集團(tuán)（002906.SZ）、德賽西威（002960.SZ）穩(wěn)健走趨勢(shì)。深圳又在立法推無(wú)人駕駛L3，浙江世寶（002703.SZ）快速漲停。汽車火爆再度刺激上游鋰礦類個(gè)股走強(qiáng)，雅化集團(tuán)（002497.SZ）、天齊鋰業(yè)（002466.SZ）、盛新鋰能（002240.SZ）、鹽湖股份（000792.SZ）都是大漲。

科創(chuàng)板近期走勢(shì)很兇猛，吸引了不少資金。有部分品種連續(xù)拉出了幾個(gè)20CM。有消息指會(huì)降低交易門檻，搞得券商股都異動(dòng)了一下，如華林證券（002945.SZ）盤中一度漲停。但要注意，7月科創(chuàng)板迎來(lái)解禁的高峰，不排除是為了拉高好套利。如果整體行情向好，券商股有希望迎來(lái)一波行情，中軍是東方財(cái)富（300059.SZ）。

今天市場(chǎng)的突破是處于放量的狀態(tài)，這意味著增量資金在入場(chǎng)，資金繼續(xù)圍繞賽道股的汽車、光伏及科技芯片等展開(kāi)，后續(xù)預(yù)計(jì)以走趨勢(shì)為主。

光伏

據(jù)媒體援引知情人士透露，美國(guó)政府準(zhǔn)備周一宣布，兩年內(nèi)不會(huì)對(duì)進(jìn)口自越南、柬埔寨、泰國(guó)和馬來(lái)西亞太陽(yáng)能產(chǎn)品征收任何新的關(guān)稅，此舉將旨在幫助停滯不前的美國(guó)太陽(yáng)能發(fā)電項(xiàng)目走上正軌。根據(jù)國(guó)家能源局預(yù)期，2022年全年國(guó)內(nèi)新增光伏裝機(jī)量將達(dá)108GW，同比增長(zhǎng)約96%。2021年硅料國(guó)內(nèi)產(chǎn)量50.5萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2022年硅料國(guó)內(nèi)產(chǎn)量同比提升50%以上，有望支撐光伏新增裝機(jī)量的高增。

拓日新能（002218.SZ）：海外組件訂單實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，凈額實(shí)現(xiàn)近400%增長(zhǎng)，歐洲是公司在海外光伏業(yè)務(wù)重點(diǎn)市場(chǎng)之一。

鋰電池

根據(jù)最新統(tǒng)計(jì)，吉林省重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的50家企業(yè)已經(jīng)全部復(fù)工復(fù)產(chǎn)，在上海的汽車整車及零部件企業(yè)復(fù)工率已超過(guò)85%，預(yù)計(jì)6、7月會(huì)有比較明顯的復(fù)蘇。原材料方面，磷酸鐵鋰需求相對(duì)于三元前驅(qū)體更為旺盛，價(jià)格高位維持。目前，考慮到鋰電池板塊估值處于近年來(lái)底部，儲(chǔ)能需求的不斷增加，部分地區(qū)開(kāi)始補(bǔ)貼汽車消費(fèi)，看好后期鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司量?jī)r(jià)齊升。

天齊鋰業(yè)（002466.SZ）：首次公開(kāi)發(fā)行境外上市外資股（H股）獲證監(jiān)會(huì)批復(fù),擁有優(yōu)質(zhì)鋰礦山和鹽湖鹵水礦資源,鋰產(chǎn)品供應(yīng)在短期到中期內(nèi)繼續(xù)處于較為緊張的局面。

天賜材料（002709.SZ）：擬12億元投建年產(chǎn)20萬(wàn)噸鋰電池電解液項(xiàng)目和10萬(wàn)噸鋰離子電池回收項(xiàng)目。

【掘金龍虎榜】

天齊鋰業(yè)（002466.SZ）：龍虎榜陣容豪華，3家機(jī)構(gòu)席位合計(jì)凈買入2.13億元，買五是知名游資上海超短的席位買入1.14億元，當(dāng)日凈買入6896萬(wàn)元，該股今日強(qiáng)勢(shì)突破箱體，預(yù)計(jì)走趨勢(shì)為主。

基本面分析：業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)：公司一季報(bào)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收52.57億元，同比+481.41%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)33.28億元，同比+1442.65%。

鋰輝石和鋰鹽湖資源，業(yè)績(jī)彈性有望充分兌現(xiàn)。資源端：格林布什鋰礦現(xiàn)有年產(chǎn)134萬(wàn)噸鋰精礦產(chǎn)能，TRP尾礦庫(kù)項(xiàng)目今年3月已建成投產(chǎn)，可增加鋰精礦年產(chǎn)能28萬(wàn)噸。公司引入IGO作為戰(zhàn)略投資者之后，間接持有格林布什鋰礦26.01%股權(quán)，但仍掌握著該礦的控制權(quán)。產(chǎn)品端：公司目前在國(guó)內(nèi)有3個(gè)生產(chǎn)基地，鋰鹽產(chǎn)能合計(jì)約為4.48萬(wàn)噸。另外澳大利亞奎納納項(xiàng)目一期年產(chǎn)2.4萬(wàn)噸電池級(jí)氫氧化鋰生產(chǎn)線已進(jìn)入試生產(chǎn)階段；遂寧安居年產(chǎn)2萬(wàn)噸電池級(jí)碳酸鋰生產(chǎn)線正在建設(shè)中。投資端：公司目前持有SQM23.83%股權(quán)。SQM現(xiàn)有年產(chǎn)12萬(wàn)噸碳酸鋰產(chǎn)能，2021年碳酸鋰銷量約為10.11萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)約53%，預(yù)計(jì)2022年上半年碳酸鋰產(chǎn)能將增加到18萬(wàn)噸。公司作為SQM第二大股東，有望從其快速的產(chǎn)能擴(kuò)張中獲得更高的投資收益。

2022 年以來(lái)鋰價(jià)延續(xù)上漲并持續(xù)處于高位，公司資源儲(chǔ)備充足并加速釋放鋰礦產(chǎn)量。

【機(jī)構(gòu)調(diào)研】

金力永磁（300748.SZ）：近期獲匯添富基金、華夏基金、金鷹基金、嘉實(shí)基金等機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。

基本面分析：公司多領(lǐng)域龍頭地位穩(wěn)固。公司已掌握以晶界滲透技術(shù)為核心的技術(shù)及專利體系，一方面該技術(shù)能夠減少50%-70%的中重稀土用量，從而有效降低成本。另一方面公司采用該技術(shù)已實(shí)現(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn)交付，并不斷開(kāi)發(fā)出高牌號(hào)產(chǎn)品。公司風(fēng)電、節(jié)能空調(diào)、新能源汽車領(lǐng)域均已進(jìn)入行業(yè)核心供應(yīng)鏈體系，市占率均為全球第一。此外在節(jié)能電梯、3C、工業(yè)電機(jī)等領(lǐng)域，公司也正積極布局，具有較為領(lǐng)先的市場(chǎng)地位。

新能源汽車領(lǐng)域是釹鐵硼下游增長(zhǎng)最快的領(lǐng)域，也是公司重點(diǎn)布局、增長(zhǎng)最快的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，預(yù)計(jì)24-25年公司該領(lǐng)域市占率有望達(dá)到30%左右。海外業(yè)務(wù)：公司已在國(guó)內(nèi)外申請(qǐng)發(fā)明專利，擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，H股的成功發(fā)行將有助于公司推進(jìn)全球業(yè)務(wù)布局，增長(zhǎng)潛力較大。價(jià)格彈性：公司調(diào)價(jià)機(jī)制不斷優(yōu)化，每月調(diào)整和每季度調(diào)整的收入占比提升明顯，業(yè)績(jī)彈性有望增強(qiáng)。

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