隔夜美股丨三大指數(shù)跌落四周高位 美聯(lián)儲(chǔ)激進(jìn)加息前景強(qiáng)化 美油續(xù)創(chuàng)近三個(gè)月新高

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，周五，美股三大指數(shù)跌落四周高位。美國(guó)5月非農(nóng)數(shù)據(jù)超預(yù)期，強(qiáng)化美聯(lián)儲(chǔ)激進(jìn)加息前景，美元和美債收益率走高。美油續(xù)創(chuàng)近三個(gè)月新高，創(chuàng)近四個(gè)月最長(zhǎng)連漲周。黃金創(chuàng)三周最大跌幅，止步兩周連漲。

【美股】截至收盤(pán)，道指跌348.58點(diǎn)，跌幅為1.05%，報(bào)32899.70點(diǎn)，本周累跌0.94%;納指跌304.16點(diǎn)，跌幅為2.47%，報(bào)12012.73點(diǎn)，本周累跌0.98%;標(biāo)普500指數(shù)跌68.28點(diǎn)，跌幅為1.63%，報(bào)4108.54點(diǎn)，本周累跌1.20%。明星科技股集體下挫，特斯拉(TSLA.US)跌超9%，美光科技(MU.US)跌超7%，英偉達(dá)(NVDA.US)、阿里巴巴(BABA.US)、Meta(FB.US)跌超4%，蘋(píng)果(AAPL.US)跌近4%。油氣板塊走強(qiáng)，休斯頓能源(HUSA.US)大漲28%，W&T海底鉆探(WTI.US)漲超8%，瓦可能源(EGY.US)、康菲石油(COP.US)漲近3%?？挂吒拍罟勺邉?shì)分化，iBio Inc(IBIO.US)漲近13%，Veru Inc(VERU.US)漲超9%，諾瓦瓦克斯醫(yī)藥(NVAX.US)跌超20%，阿索爾達(dá)生物(ACOR.US)跌超10%。

【歐股】歐洲STOXX 600指數(shù)收跌0.26%，本周累跌0.87%。德國(guó)DAX 30指數(shù)收跌0.17%，本周累跌0.01%。法國(guó)CAC 40指數(shù)收跌0.23%，本周累跌0.47%。英國(guó)股市連續(xù)第二天休市。

【亞太股市】日經(jīng)225指數(shù)漲1.27%，韓國(guó)KOSPI指數(shù)漲0.44%，新加坡海峽時(shí)報(bào)指數(shù)漲1.98%，越南VN30指數(shù)漲0.14%，印度尼西亞雅加達(dá)綜合指數(shù)漲0.48%，泰國(guó)SET指數(shù)跌0.74%，印度孟買(mǎi)30指數(shù)跌0.09%。

【外匯】美元指數(shù)反彈，結(jié)束兩周連跌。衡量美元兌六種主要貨幣(歐元、瑞士法郎、日元、加拿大元、英鎊和瑞典克朗)的一籃子美元指數(shù)(DXY)漲0.34%，報(bào)102.17。美國(guó)5月非農(nóng)數(shù)據(jù)超預(yù)期，強(qiáng)化美聯(lián)儲(chǔ)激進(jìn)加息前景。

【加密貨幣】加密貨幣回落。比特幣在美股早盤(pán)險(xiǎn)些跌破2.93萬(wàn)美元，創(chuàng)5月29日以來(lái)盤(pán)中新低，美股收盤(pán)時(shí)仍處3萬(wàn)美元下方，最近24小時(shí)跌近2%，最近七日仍累漲逾3%。

【黃金】黃金回落。COMEX 8月黃金期貨收跌1.1%，創(chuàng)最近約三周最大單日跌幅，報(bào)1850.20美元/盎司。

【原油】美油再度刷新將近三個(gè)月來(lái)高位。WTI 7月原油期貨收漲2.00美元，漲幅1.71%，報(bào)118.87美元/桶，本周累計(jì)上漲3.30%。布倫特8月原油期貨收漲2.11美元，漲幅1.79%，報(bào)119.72美元/桶，本周累漲3.87%。

【基礎(chǔ)金屬】6月2日、6月3日為英國(guó)銀行假日,倫敦LME休市兩天,6月6日起照常開(kāi)市。

【宏觀消息】

美國(guó)5月非農(nóng)就業(yè)人口增長(zhǎng)39萬(wàn)人超預(yù)期 失業(yè)率持穩(wěn)于3.6%。美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局周五公布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)5月非農(nóng)就業(yè)人口增加39萬(wàn)人，為2021年4月以來(lái)最小增幅，高于市場(chǎng)預(yù)期的增加32.5萬(wàn)人，但低于前值的增加42.8萬(wàn)人。美國(guó)5月失業(yè)率保持在3.6%，與前值持平，略高于市場(chǎng)預(yù)期的3.5%。5月勞動(dòng)參與率保持穩(wěn)定，為62.3%，符合市場(chǎng)預(yù)期，與前值62.2%基本持平。值得注意的是，5月平均時(shí)薪同比增長(zhǎng)5.2%符合預(yù)期，較前值的5.5%有所放緩。

美國(guó)總統(tǒng)拜登：抗擊通脹是首要經(jīng)濟(jì)任務(wù)。當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月3日，美國(guó)總統(tǒng)拜登在特拉華州就美國(guó)5月份就業(yè)報(bào)告發(fā)表講話，表示抗擊通脹是其首要經(jīng)濟(jì)任務(wù)。拜登表示，他應(yīng)對(duì)通脹的計(jì)劃中，除了美聯(lián)儲(chǔ)方面外，另外兩個(gè)組成部分是降低美國(guó)家庭生活成本和聯(lián)邦赤字。拜登表示，目前大多數(shù)美國(guó)工薪家庭正面臨高油價(jià)和高物價(jià)。拜登稱，俄烏沖突加劇了這些挑戰(zhàn)，他將通過(guò)促進(jìn)新能源發(fā)展、降低住房和用藥成本等降低居民壓力。對(duì)于聯(lián)邦赤字，拜登表示，根據(jù)他的計(jì)劃，美國(guó)有望在今年將聯(lián)邦債務(wù)削減1.7萬(wàn)億美元，促成歷史上最大的降幅。

美國(guó)5月Markit服務(wù)業(yè)PMI終值 53.4，預(yù)期53.5，前值53.5。標(biāo)普全球首席商業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)家威廉姆森表示，除了制造業(yè)放緩之外，服務(wù)業(yè)擴(kuò)張速度有所放緩，使美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度降至新冠大流行復(fù)蘇迄今為止最慢的水平。企業(yè)報(bào)告稱，目前難以找到員工和原材料，而以商品和服務(wù)新訂單流入衡量的需求增長(zhǎng)速度正處于近一年半以來(lái)的最低水平，因?yàn)橥涳j升降低了消費(fèi)能力。

糧農(nóng)組織食品價(jià)格指數(shù)5月小幅下降。聯(lián)合國(guó)糧食及農(nóng)業(yè)組織3日發(fā)布的報(bào)告顯示，5月糧農(nóng)組織食品價(jià)格指數(shù)小幅下降，這是該指數(shù)3月創(chuàng)新高后連續(xù)第二個(gè)月回落。數(shù)據(jù)顯示，5月糧農(nóng)組織食品價(jià)格指數(shù)為157.4點(diǎn)，環(huán)比下跌0.6%，但同比仍高出22.8%。報(bào)告指出，雖然5月食品價(jià)格指數(shù)下降，但小麥和禽肉價(jià)格上漲。小麥價(jià)格環(huán)比上漲5.6%，同比上漲56.2%，受此影響，谷物價(jià)格指數(shù)環(huán)比上漲2.2%。受禽肉價(jià)格上漲影響，肉類(lèi)價(jià)格指數(shù)環(huán)比上漲0.6%，創(chuàng)歷史新高。

美國(guó)環(huán)保署要求煉油廠今年增加生物燃料混合。美國(guó)正下令煉油廠增加使用以玉米為原料的乙醇等生物燃料。美國(guó)環(huán)保署要求煉油商今年將206.3億加侖的可再生燃料混合到汽油和柴油中，比去年的目標(biāo)增加了9.5%。美國(guó)環(huán)保署表示，這些舉措旨在推動(dòng)國(guó)家可再生燃料標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃進(jìn)入增長(zhǎng)模式，并推動(dòng)市場(chǎng)對(duì)以石油為基礎(chǔ)的汽油和柴油替代品的需求。美國(guó)環(huán)保署署長(zhǎng)表示，今天的行動(dòng)將有助于減少對(duì)石油的依賴。煉油商則稱，2022年的目標(biāo)太過(guò)雄心勃勃，還會(huì)提高行業(yè)合規(guī)成本，部分成本會(huì)轉(zhuǎn)嫁到消費(fèi)者身上。

俄外交部：俄或?qū)⒈黄葦U(kuò)大出口貨物以盧布結(jié)算的范圍。俄羅斯外交部發(fā)言人扎哈羅娃3日說(shuō)，因西方繼續(xù)濫用其在國(guó)際金融體系中的地位，俄或?qū)⒈黄葦U(kuò)大出口貨物以盧布結(jié)算的范圍。扎哈羅娃當(dāng)天在例行記者會(huì)上說(shuō)，面對(duì)無(wú)法以多種外幣進(jìn)行交易以及金融基礎(chǔ)設(shè)施對(duì)俄關(guān)閉的情況，實(shí)行俄羅斯產(chǎn)品以盧布支付機(jī)制是被迫但順理成章的決定。俄方將在與主要合作伙伴的經(jīng)貿(mào)和投資關(guān)系中提升本國(guó)貨幣所占比例。俄方確實(shí)正在考慮針對(duì)某些種類(lèi)的俄商品擴(kuò)大盧布支付的范圍。

【個(gè)股消息】

特斯拉(TSLA.US)CEO馬斯克：經(jīng)濟(jì)狀況感覺(jué)不佳 需裁員約10%并暫停全球招聘。資料顯示，特斯拉今年2月提交給美國(guó)證券交易委員會(huì)的年度財(cái)務(wù)報(bào)表顯示，截至2021年底，其全球員工人數(shù)為99290人，這意味著此次裁員人數(shù)將接近1萬(wàn)人。截至周五收盤(pán)，該股跌超9%。

推特(TWTR.US)稱馬斯克收購(gòu)交易的HSR審查等待期已過(guò)。監(jiān)管等待期的結(jié)束為馬斯克完成收購(gòu)?fù)铺貟叱艘粋€(gè)重要障礙。不過(guò)，該交易仍需得到推特股東和其他監(jiān)管部門(mén)的批準(zhǔn)。

諾瓦瓦克斯(NVAX.US)旗下新冠疫苗接種后出現(xiàn)心肌炎及心包炎病例。美國(guó)食品藥品監(jiān)督管理局(FDA)報(bào)告稱，在接種該公司新冠疫苗后發(fā)生了6例心肌炎和心包炎，其中1例發(fā)生在安慰劑組。截至周五收盤(pán)，該股跌超20%。

施貴寶(BMY.US)斥資41億美元收購(gòu)Turning Point Therapeutics(TPTX.US)。施貴寶周五宣布，已達(dá)成一項(xiàng)收購(gòu)協(xié)議，將以每股76.00美元現(xiàn)金的價(jià)格收購(gòu)臨床階段腫瘤學(xué)生物制藥公司Turning Point Therapeutics，總價(jià)值為41億美元。該交易預(yù)計(jì)將于2022年第三季度完成。

柯?tīng)柊儇?KSS.US)收到2項(xiàng)收購(gòu)提議。據(jù)知情人士透露，柯?tīng)柊儇浭盏搅?項(xiàng)收購(gòu)提議，其中，私募股權(quán)Sycamore Partners的收購(gòu)報(bào)價(jià)為每股50美元，零售控股公司Franchise Group(FRG.US)的收購(gòu)報(bào)價(jià)為每股60美元?？?tīng)柊儇浂聲?huì)預(yù)計(jì)將在未來(lái)幾天審查這些收購(gòu)要約，若交易最終達(dá)成可能還需要數(shù)周時(shí)間。

【大行評(píng)級(jí)】

瑞信：下調(diào)Lululemon(LULU.US)目標(biāo)價(jià)至410美元 維持“跑贏大盤(pán)”評(píng)級(jí)

Raymond James：首予Snowflake(SNOW.US)“跑贏大盤(pán)”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)為184美元