廈門港務(wù)(03378)獲廈門港務(wù)投資溢價約55.17%提私有化 6月6日復牌

智通財經(jīng)APP訊，廈門港務(wù)(03378)及要約人廈門港務(wù)投資聯(lián)合公布，于2022年6月2日，要約人及該公司已訂立合并協(xié)議，要約人及該公司已同意根據(jù)合并協(xié)議的條款及條件(包括前提條件及該等條件)實施合并。于合并后，該公司將根據(jù)中國公司法及其他適用中國法律被要約人吸收合并。

根據(jù)合并協(xié)議，待前提條件及該等條件達成后，要約人將以現(xiàn)金支付以下金額的注銷價：向H股股東支付每股H股2.25港元;及向內(nèi)資股股東支付每股內(nèi)資股人民幣1.923795元(相當于按匯率計算的每股H股的注銷價)。每股H股注銷價較于最后交易日于聯(lián)交所收市價每股H股約1.45港元溢價約55.17%。

于合并完成后，要約人將承接該公司的所有資產(chǎn)、負債、權(quán)益、業(yè)務(wù)、雇員、合約以及所有其他權(quán)利及義務(wù)，而該公司最終將于中國注銷登記。

于前提條件及所有生效條件達成后，該公司將根據(jù)上市規(guī)則第6.15條向聯(lián)交所申請自愿撤銷H股于聯(lián)交所的上市地位。

于本聯(lián)合公告日期，要約人并無擁有任何股份。廈門港務(wù)控股直接及實益擁有要約人的全部股權(quán)，并且直接擁有該公司17.212億股內(nèi)資股，以及透過廈鈴船務(wù)擁有1.41億股H股，合共占該公司有表決權(quán)權(quán)益約68.32%。

公告稱，當前該公司作為上市平臺的境外融資功能受限：鑒于該公司的H股大部分時間一直處于相對較低的價格范圍內(nèi)，交易量低迷，該公司在境外股本市場融資的能力受到一定局限，較難通過股權(quán)融資為其業(yè)務(wù)發(fā)展提供可用資金來源，從而為要約人及該公司的發(fā)展戰(zhàn)略提供支援。

合并將有利于業(yè)務(wù)長遠發(fā)展：該公司為廈門港務(wù)控股的核心主業(yè)。合并將有利于要約人及廈門港務(wù)控股全面鞏固及整合其對該公司的運營，令要約人及廈門港務(wù)控股更靈活、高效地支持該公司長期業(yè)務(wù)發(fā)展，進而實現(xiàn)要約人及廈門港務(wù)控股自身的長期發(fā)展戰(zhàn)略。

此外，H股退市為H股股東提供以溢價出售流動性欠佳H股的絕佳退出機會，注銷價代表著對該公司H股市場價格的溢價。有鑒于此，合并實施后可為H股股東提供寶貴機會，以按具吸引力的溢價馬上變現(xiàn)其于該公司的投資，將出售H股所得款項重新配置于更具有流動性的替代性投資機會。

據(jù)悉，要約人由廈門港務(wù)控股為合并目的成立及其營業(yè)執(zhí)照所述的業(yè)務(wù)范圍包括企業(yè)總部管理;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));裝卸搬運及港口運營。要約人自其注冊成立以來并無進行任何業(yè)務(wù)并于本聯(lián)合公告日期并無任何業(yè)務(wù)。

公司已向聯(lián)交所申請批準H股于2022年6月6日上午九時正起恢復買賣。