概念追蹤 | 政策疊加需求雙輪驅(qū)動 儲能行業(yè)或是下一個萬億市場(附概念股)

智通財經(jīng)APP獲悉，近年來，我國以風(fēng)電、光伏發(fā)電為代表的新能源發(fā)展成果顯著，裝機規(guī)模穩(wěn)居全球前列，新能源正在成為能源供應(yīng)當(dāng)中的重要組成部分。據(jù)業(yè)內(nèi)人士統(tǒng)計，已有23個省份已經(jīng)明確新能源要搭配儲能來使用，儲能已經(jīng)成為新能源規(guī)劃中的重要環(huán)節(jié)。相關(guān)概念股：陽光電源(300274.SZ)、寧德時代(300750.SZ)、派能科技(688063.SH)、比亞迪(002594.SZ)。

本周以來，已有多項文件政策出爐，推動風(fēng)電、光伏發(fā)電發(fā)展，但可再生能源發(fā)電不可避免地存在隨機性和不穩(wěn)定性缺陷，因此需要儲能來彌補這一不足。

6月1日，發(fā)改委等九部門印發(fā)《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》，規(guī)劃提出，加強可再生能源前沿技術(shù)和核心技術(shù)裝備攻關(guān)。涉及的技術(shù)中，包括超大型海上風(fēng)電機組、高海拔大功率風(fēng)電機組、新一代高效低成本光伏電池、綠氫制備等技術(shù)，多項高能量密度儲能技術(shù)也被囊括其中，鈉離子電池、液態(tài)金屬電池、固態(tài)鋰離子電池、金屬空氣電池、鋰硫電池。目標(biāo)到2025年，可再生能源年發(fā)電量達3.3萬億千瓦時左右。

此外，5月30日，國家發(fā)改委、國家能源局組織召開加氫站建設(shè)管理運營專題座談會，明確提出，“有序推進氫能在交通領(lǐng)域的示范應(yīng)用，拓展在儲能、發(fā)電、工業(yè)等領(lǐng)域應(yīng)用”。5月27日，深圳提出適度超前推進能源基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)加大光伏、生物質(zhì)能、儲能和氫能等領(lǐng)域重大項目投資建設(shè)力度，

值得一提的是，不僅僅是國家政策的推動，社會用電與新能源車等方面對于儲能市場的需求也在不斷擴大。儲能市場也被普遍認為是下一個爆發(fā)的萬億市場，有著極大的發(fā)展?jié)摿?。其中，特斯拉?chuàng)始人馬斯克曾豪邁地表達了對儲能板塊業(yè)務(wù)的期望：可以發(fā)展到與汽車業(yè)務(wù)不分伯仲，甚至超越汽車業(yè)務(wù)。

社會用電，據(jù)中國儲能網(wǎng)數(shù)據(jù)，1-4月，全國各電力交易中心累計組織完成市場交易電量16300.9億千瓦時，同比增長53.7%，占全社會用電量比重為60.8%，同比提高19.4個百分點。其中，全國電力市場中長期電力直接交易電量合計為13330.8億千瓦時，同比增長54.4%。

新能源車方面，近期中汽協(xié)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年4月新能源汽車市場表現(xiàn)總體好于大市，產(chǎn)銷分別達31.2萬輛和29.9萬輛，同比增長43.9%和44.6%。4月，我國動力電池裝車量達13.3GWh，同比增長58.1%。

中信證券指出，在碳中和大勢下，儲能已成為“風(fēng)光”需求提升的必然選擇。復(fù)盤海外，雖然電網(wǎng)、能源結(jié)構(gòu)等差異會導(dǎo)致儲能應(yīng)用分布差異，但提升經(jīng)濟性和提前的需求規(guī)劃政策是各地儲能快速增長的重要催化，中國亦進入此階段。預(yù)計到2025年全球儲能需求約250GWh，全產(chǎn)業(yè)鏈均受益。

東北證券表示，隨著政策對對儲能行業(yè)發(fā)展做出重要政策指引。明確儲能市場地位，健全儲能價格機制，健全技術(shù)標(biāo)準與管理體系，推動國內(nèi)儲能行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。國內(nèi)儲能市場有望走上發(fā)展快車道。

相關(guān)概念股：

陽光電源(300274.SZ)：儲能系統(tǒng)目前已廣泛應(yīng)用于德國、英國、日本等多個國家，在北美，公司工商業(yè)儲能市場份額超過了15%。根據(jù)CNESA數(shù)據(jù)，2019年公司在國內(nèi)儲能逆變器市場出貨量排名第一，同時是2019年儲能系統(tǒng)集成商排名第一。

寧德時代(300750.SZ)：根據(jù)CNESA數(shù)據(jù)，2019年儲能技術(shù)供應(yīng)商排名中，寧德時代出貨386MWh，是中國新增投運的電化學(xué)儲能項目中，裝機規(guī)模排名第一位的儲能技術(shù)提供商，優(yōu)勢巨大。

派能科技(688063.SH)：是行業(yè)領(lǐng)先的儲能電池系統(tǒng)提供商，專注于磷酸鐵鋰電芯、模組及儲能電池系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

比亞迪(002594.SZ)：是磷酸鐵鋰龍頭公司，長期儲備的儲能業(yè)務(wù)，被認為是公司下一個成長賽道。截止2019年年底，比亞迪十年內(nèi)全球鋰電儲能裝機量超過750MYh，是國內(nèi)最大規(guī)模。