建業(yè)地產(chǎn)(00832)：控股股東恩輝投資擬出售8.6億股股份予河南同晟置業(yè)

智通財(cái)經(jīng)APP訊，建業(yè)地產(chǎn)(00832)發(fā)布公告，該公司、恩輝投資有限公司(恩輝投資)與河南同晟置業(yè)有限公司(投資者)于2022年6月1日訂立了框架協(xié)定，待恩輝投資與投資者簽訂最終協(xié)議后，恩輝投資將向投資者出售該公司8.6億股股份;并且待該公司與投資者簽訂最終認(rèn)購(gòu)協(xié)定后，投資者將認(rèn)購(gòu)該公司發(fā)行的本金額不高于7.08億港元的2024年到期的票息5%、到期收益率9%可換股債券。

受限于最終股份購(gòu)買協(xié)議項(xiàng)下的條件及條款，恩輝投資建議出售并且投資者建議購(gòu)買8.6億股股份，占該公司全部已發(fā)行股本的29.01%，代價(jià)為最高每股股份0.80港元，較股份于2022年6月1日的收市價(jià)有溢價(jià)約23.1%。

約6.88億港元的代價(jià)總額預(yù)計(jì)將以現(xiàn)金結(jié)算。恩輝投資同意在收取上述代價(jià)后以股東貸款形式向該公司提供貸款以補(bǔ)充該公司的運(yùn)營(yíng)資金。

受限于遵守最終認(rèn)購(gòu)協(xié)議項(xiàng)下的條件及條款和遵守聯(lián)交所《證券上市規(guī)則》的前提下，該公司建議發(fā)行并且投資者建議認(rèn)購(gòu)可換股債券?？蓳Q股債券預(yù)計(jì)將按每年5%計(jì)息并在發(fā)行日起滿24個(gè)月當(dāng)日到期，并可由雙方同意將有關(guān)可換股債券延期12個(gè)月。發(fā)行可換股債券須遵守在最終認(rèn)購(gòu)協(xié)議中進(jìn)一步規(guī)定的慣常交割條件。

受制于某些限制和慣常調(diào)整，可換股債券持有人預(yù)計(jì)有權(quán)按照不高于1.20港元的初始換股價(jià)將全部或一部分可換股債券轉(zhuǎn)換為股份。待可換股債券按初始換股價(jià)獲悉數(shù)轉(zhuǎn)換后，合共約5.9億股換股股份可予發(fā)行，相當(dāng)于該公司現(xiàn)有已發(fā)行股份總數(shù)約19.90%及該公司經(jīng)發(fā)行換股股份擴(kuò)大后的已發(fā)行股份總數(shù)約16.60%(假設(shè)該公司已發(fā)行股份概無(wú)發(fā)生任何變動(dòng))。

據(jù)悉，投資者由河南省鐵路建設(shè)投資集團(tuán)有限公司全資擁有，而河南省鐵路建設(shè)投資集團(tuán)有限公司又由河南省人民政府全資擁有。