A股機(jī)構(gòu)動向參考 | 粵港澳刺激再起 彩票概念迎來六月開門紅

【今日復(fù)盤】

由于昨日發(fā)力過猛，今天盤中出現(xiàn)了一輪急跌，主要是北水資金出現(xiàn)了集中流出。不過還好后面出現(xiàn)了回穩(wěn)。市場整體做多的氛圍還不錯，又是近百只漲停。北向資金今天凈流入12億元，主要買入寧德時代(300750.SZ)、東方財富(300059.SZ)等。

今天市場最強(qiáng)的還是汽車板塊，因為有密集的利好出臺，如5月31日，財政部、稅務(wù)總局發(fā)布《關(guān)于減征部分乘用車車輛購置稅的公告》稱，對購置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期間內(nèi)且單車價格(不含增值稅)不超過30萬元的2.0升及以下排量乘用車，減半征收車輛購置稅。還有商務(wù)部擴(kuò)大二手車流通的消息。二手車龍頭廣匯汽車(600297.SH)趁勢拉起，但上面拋壓太重，估計就是套利。低位一點整車主要看安凱客車(000868.SZ)、海馬汽車(000572.SZ)。而中通客車(000957.SZ)今天斷板，明天很關(guān)鍵了，希望退潮能溫和一些。

國企改革這條線依然很活躍，除了央企疊加電力的明星電力(600101.SH)外，深圳和廣州國資委相對矚目，如深深房A(000029.SZ)；廣州有反復(fù)提到的廣州浪奇(000523.SZ)。其它有海南的海南發(fā)展(002163.SZ)。

消費(fèi)類也是政策的主要發(fā)力方向，昨日提到的食品飲料類次新龍頭陽光乳業(yè)(001318.SZ)、首板辨識度高的有黑芝麻(000716.SZ)再度漲停；提到的消費(fèi)電子國光電器(002045.SZ)早段也是快速漲停，可惜后面炸板。農(nóng)業(yè)類的農(nóng)發(fā)種業(yè)(600313.SH)以走趨勢為主。

新的題材有海南彩票概念，按照歷史記憶龍頭鴻博股份(002229.SZ)被頂一字，看后面能否走起來。其它有中體產(chǎn)業(yè)(600158.SH)、東港股份(002117.SZ)。

只要指數(shù)相對平穩(wěn)，個股的活躍度都會比較高，繼續(xù)往汽車、國改、大消費(fèi)等方向挖掘。

【粵港澳】

6月1日，廣東省人民政府發(fā)布《關(guān)于印發(fā)廣東省貫徹落實國務(wù)院扎實穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施實施方案的通知》。在穩(wěn)投資促消費(fèi)政策上，《實施方案》要求加快推進(jìn)省重點項目建設(shè)、推進(jìn)一批論證成熟的水利工程項目、加快推動交通基礎(chǔ)設(shè)施投資、因地制宜繼續(xù)推進(jìn)城市地下綜合管廊建設(shè)、穩(wěn)定和擴(kuò)大民間投資、促進(jìn)平臺經(jīng)濟(jì)規(guī)范健康發(fā)展、穩(wěn)定增加汽車、家電等各領(lǐng)域消費(fèi)。

深深房A(000029.SZ)：深圳國資改革概念，一季度凈利潤1.62億元，同比+84.32%，轉(zhuǎn)讓深圳物業(yè)100%股權(quán)給關(guān)聯(lián)方國貿(mào)物業(yè)。

【彩票】

財聯(lián)社報道稱，5月31日，微信公眾號“海南體彩視頻即開彩票”發(fā)布消息，宣布由中國體育彩票發(fā)行的首款視頻電子即開游戲彩票上市，目前包括長城拼圖、海南珍寶、足球三猜及賽馬四款游戲。四款游戲具有投注金額小，返獎率高，中獎率高的特點。目前海南省內(nèi)僅有?？凇⑷齺営信呐臉蜂N售廳。此次首款視頻電子即開游戲彩票上市或給行業(yè)帶來一劑強(qiáng)心針。

鴻博股份(002229.SZ):具有即開型彩票的設(shè)計、編程、生產(chǎn)能力，擬現(xiàn)金收購廣州科語機(jī)器人有限公司51%股權(quán)。

中體產(chǎn)業(yè)(600158.SH):國內(nèi)唯一布局體育全產(chǎn)業(yè)鏈的上市公司，通過收購中體彩科技和華安認(rèn)證后務(wù)全面覆蓋體育彩票上游的研發(fā)運(yùn)營-設(shè)備-印刷環(huán)節(jié)。

【掘金龍虎榜】

招商輪船(601872.SH)：龍虎榜陣容豪華，2家機(jī)構(gòu)席位合計凈買入1.47億元，滬股通賣出6930萬元，買二是知名游資古北路的席位買入6232萬元，買四是知名游資的席位買入3645萬元，當(dāng)日凈買入1.15億元，該股今日股價創(chuàng)近期新高，走趨勢以低吸為主。

基本面分析：油輪業(yè)務(wù)為公司雙主營之一，VLCC油輪船隊平均船齡及節(jié)能環(huán)保型船舶的比例均優(yōu)于市場平均水平。公司是LNG運(yùn)輸?shù)拇笮妄堫^企業(yè)，持股50%的CLNG公司是中國第一家從事LNG運(yùn)輸投資與管理的公司，擁有LNG船隊；LNG貨運(yùn)量1526萬方(約722萬噸)。

Q1業(yè)績翻倍至13億，散運(yùn)、集運(yùn)盈利貢獻(xiàn)可觀。散運(yùn)：Q1凈利7億，淡季表現(xiàn)超預(yù)期，船隊經(jīng)營出色、業(yè)績跑贏市場指數(shù)。一季度營收28.0億，同比+49.4%；凈利潤7億，同比+179%。集運(yùn)：Q1凈利5.5億，運(yùn)價維持高位震蕩。Q1營收13.7億，同比+57.7%；凈利潤5.5億，同比+182%。油運(yùn)：市場運(yùn)價整體低迷下Q1僅虧損0.24億，準(zhǔn)確把握運(yùn)價階段性上漲機(jī)會、相對高位鎖定航次。

公司把握俄烏沖突初期VLCC運(yùn)價情緒性上漲機(jī)會，在相對高位連續(xù)鎖定現(xiàn)貨航次，此外公司部分阿芙拉油輪間接受益市場暴漲，收益大幅上升。

【機(jī)構(gòu)調(diào)研】

埃斯頓(002747.SZ)：近期獲南方基金、嘉實基金、富國基金、工銀瑞信基金等機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。

基本面分析：持續(xù)外延并購優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)：公司先后于16年投資視覺公司Euclid、17年控股運(yùn)動控制企業(yè)Trio和機(jī)器人集成商M.A.i.、19年收購焊接領(lǐng)域單項冠軍Cloos。Cloos持續(xù)推進(jìn)國內(nèi)焊接市場，公司吸收Cloos先進(jìn)技術(shù)開始進(jìn)行新產(chǎn)品研發(fā)，發(fā)力中薄板焊接領(lǐng)域。Cloos中國市場開拓良好，21年焊接工業(yè)機(jī)器人業(yè)務(wù)在中國市場實現(xiàn)153%的高速增長，在手業(yè)務(wù)訂單充沛。目前焊接機(jī)器人已成為公司機(jī)器人板塊最強(qiáng)細(xì)分業(yè)務(wù)。

加碼定增項目，實現(xiàn)多應(yīng)用領(lǐng)域突破。21年公司定增募集資金額7.95億元，用于聚焦五大研制項目，21年已投入使用2.20億元，用以適應(yīng)3C行業(yè)及高柔性行業(yè)的協(xié)作機(jī)器人以及康復(fù)醫(yī)療領(lǐng)域的協(xié)作機(jī)器人需求，增強(qiáng)公司機(jī)器人柔性化和智能化的性能水平。

公司作為國內(nèi)機(jī)器人行業(yè)龍頭，收購Cloos協(xié)同效應(yīng)漸顯，同時鋰電、光伏等下游市場需求逐步打開，公司產(chǎn)品競爭力與影響力將進(jìn)一步提高。

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