美股前瞻 | 三大股指期貨齊跌，拜登將會(huì)見(jiàn)鮑威爾

盤前市場(chǎng)動(dòng)向

1. 5月31日(周二)美股盤前，美股三大股指期貨齊跌。截至發(fā)稿，道指期貨跌0.66%，標(biāo)普500指數(shù)期貨跌0.51%，納指期貨跌0.12%。

2. 截至發(fā)稿，德國(guó)DAX指數(shù)跌0.84%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.39%，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.95%，歐洲斯托克50指數(shù)跌0.85%。

3. 截至發(fā)稿，WTI原油漲1.36%，報(bào)118.77美元/桶。布倫特原油漲1.60%，報(bào)119.48美元/桶。

市場(chǎng)消息

本周五北京時(shí)間20:30美國(guó)公布5月非農(nóng)就業(yè)報(bào)告。近期有關(guān)美國(guó)經(jīng)濟(jì)放緩的擔(dān)憂有所升級(jí)，初期失業(yè)金數(shù)據(jù)有所波動(dòng)，與此同時(shí)勞動(dòng)力市場(chǎng)還在與整體低參與率斗爭(zhēng)。目前市場(chǎng)預(yù)計(jì)，美國(guó)5月非農(nóng)從4月的42.8萬(wàn)人回落至32.9萬(wàn)人，為一年多來(lái)最小增幅，失業(yè)率將從3.6%下滑至疫情前的低點(diǎn)3.5%。也就是說(shuō)，美國(guó)就業(yè)市場(chǎng)總體仍算強(qiáng)勁，這并不足以使得美聯(lián)儲(chǔ)馬上取消加息50個(gè)基點(diǎn)的行動(dòng)。但在美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期降溫的當(dāng)下，疲弱數(shù)據(jù)本身可能加重預(yù)期，從而加重美元指數(shù)的下行壓力。

拜登會(huì)見(jiàn)鮑威爾前，公布抗通脹計(jì)劃。當(dāng)?shù)貢r(shí)間周二，美國(guó)總統(tǒng)拜登將會(huì)見(jiàn)美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾。按照白宮聲明，兩人將商談“美國(guó)和全球經(jīng)濟(jì)狀況”，但很顯然，安排如此罕見(jiàn)的會(huì)面，多少與美國(guó)的通脹形勢(shì)和民主黨糟糕的選情有些關(guān)聯(lián)。據(jù)悉，在此次會(huì)面前夕，拜登發(fā)布了治理通脹的計(jì)劃，首先，拜登將通脹加劇歸咎于俄烏沖突，而“控制通脹的主要責(zé)任在美聯(lián)儲(chǔ)”。其次，為了減輕制裁措施對(duì)美國(guó)消費(fèi)者日常生活開(kāi)支的影響，拜登提出一系列措施，包括“修復(fù)斷裂的供應(yīng)鏈、改善基礎(chǔ)設(shè)施以及打擊外國(guó)海運(yùn)公司高額運(yùn)費(fèi)等”。最后，拜登提出，“要通過(guò)減少赤字，來(lái)幫助緩解價(jià)格壓力。拜登認(rèn)為，“要通過(guò)對(duì)稅法進(jìn)行常識(shí)性改革來(lái)進(jìn)一步減少赤字”，具體措施包括平衡國(guó)際稅收競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，以限制企業(yè)將就業(yè)和利潤(rùn)轉(zhuǎn)移至海外，以及增加對(duì)富人的稅賦。

歐盟領(lǐng)導(dǎo)人同意對(duì)俄羅斯石油實(shí)施部分禁令，布油一度突破122美元。歐盟領(lǐng)導(dǎo)人同意對(duì)俄羅斯石油實(shí)施部分禁令，為第六輪對(duì)俄制裁鋪平了道路。歐盟理事會(huì)主席米歇爾周一晚間表示，制裁將禁止從俄羅斯購(gòu)買通過(guò)海運(yùn)運(yùn)往成員國(guó)的原油和石油產(chǎn)品，但暫時(shí)豁免管道原油。歐洲理事會(huì)主席米歇爾表示，歐盟已就對(duì)俄實(shí)施石油禁運(yùn)達(dá)成共識(shí)。油價(jià)應(yīng)聲上漲，布油一度突破每桶122美元，創(chuàng)下兩個(gè)月來(lái)新高。截至發(fā)稿，WTI原油期貨價(jià)格漲1.14%，布倫特原油期貨價(jià)格漲1.36%。油價(jià)實(shí)現(xiàn)連續(xù)第六個(gè)月上漲的希望正變得越來(lái)越大，這將是十多年來(lái)持續(xù)時(shí)間最長(zhǎng)的一次。此外，國(guó)際能源署署長(zhǎng)比羅爾預(yù)計(jì)，此次能源危機(jī)比20世紀(jì)70年代的石油危機(jī)“嚴(yán)重得多”，預(yù)計(jì)會(huì)持續(xù)更長(zhǎng)時(shí)間。

歐元區(qū)通脹率再創(chuàng)新高，歐洲央行內(nèi)部就加息問(wèn)題出現(xiàn)分歧。歐元區(qū)5月份消費(fèi)者價(jià)格同比上漲8.1%，超過(guò)了市場(chǎng)預(yù)期中值7.8%，通脹水平再創(chuàng)歷史新高。為應(yīng)對(duì)歐元區(qū)19個(gè)成員國(guó)史無(wú)前例的物價(jià)飆升，歐洲央行或?qū)⑦M(jìn)行十多年來(lái)的首次加息。不過(guò)關(guān)于歐洲央行以多快速度加息，歐元區(qū)內(nèi)部出現(xiàn)了分歧。意央行行長(zhǎng)Ignazio Visco表示，歐洲央行升息必須“有序”進(jìn)行，以避免威脅到歐元區(qū)的完整性。據(jù)了解，貨幣市場(chǎng)加大了對(duì)歐洲央行加息的押注，預(yù)計(jì)年底前將加息115個(gè)基點(diǎn)，上周為110個(gè)基點(diǎn)。

不改看跌觀點(diǎn)，大摩：標(biāo)普500還要跌18%。近來(lái)一直唱空美股的摩根士丹利策略師Mike Wilson再次發(fā)表報(bào)告表示，由于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)依然普遍存在，美股止跌回升的空間有限，預(yù)計(jì)標(biāo)普500指數(shù)在本次反彈中將觸及4250-4300點(diǎn)的最高點(diǎn)，較上周五收盤上漲3.4%。。該策略師在一份報(bào)告中寫道，“上周的強(qiáng)勁走勢(shì)最終將證明是熊市的又一次反彈，我們現(xiàn)在關(guān)注的關(guān)鍵基本面問(wèn)題是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，企業(yè)盈利預(yù)期過(guò)高?！睋?jù)了解，由于市場(chǎng)擔(dān)心隨著美聯(lián)儲(chǔ)收緊政策以抑制飆升的通脹，美國(guó)經(jīng)濟(jì)可能進(jìn)入衰退，美股經(jīng)歷了動(dòng)蕩的一個(gè)月。不過(guò)，標(biāo)普500指數(shù)上周有所回升，在估值較低，通脹可能見(jiàn)頂?shù)那闆r下，市場(chǎng)預(yù)計(jì)該指數(shù)在5月份將出現(xiàn)正回報(bào)。

個(gè)股消息

Yamana(AUY.US)獲金田(GFI.US)收購(gòu)，盤前股價(jià)漲近20%。南非礦業(yè)公司金田(GFI.US)周二同意將以全股票方式收購(gòu)加拿大貴金屬礦業(yè)公司Yamana Gold(AUY.US)，預(yù)計(jì)收購(gòu)價(jià)值約為67億美元。

被指控“漂綠”，德銀(DB.US)及旗下DWS遭警方突擊搜查。德意志銀行(DB.US)及其旗下資產(chǎn)管理公司DWS在法蘭克福的辦事處遭到警方突擊搜查，據(jù)稱與DWS被指控“漂綠”有關(guān)。該事件增加了德意志銀行所面臨的法律問(wèn)題。

貝殼(BEKE.US)Q1歸母凈虧損為6.18億元，將回購(gòu)最多10億美元的美國(guó)存托憑證。貝殼2022年Q1總交易額為人民幣5860億元(924億美元)，同比下降45.2%。凈收入為人民幣125.48億元(20億美元)，同比下降39.4%。歸屬于貝殼控股有限公司普通股股東的凈虧損為人民幣6.18億元(9700萬(wàn)美元)，而2021年同期歸屬于貝殼控股有限公司普通股股東的凈利潤(rùn)為人民幣10.59億元。 每股凈虧損0.17元。此外，公司今天還宣布提議建立一項(xiàng)股份回購(gòu)計(jì)劃，根據(jù)該計(jì)劃，公司可以在12個(gè)月內(nèi)回購(gòu)最多10億美元的美國(guó)存托憑證，前提是須在公司將召開(kāi)的股東大會(huì)上獲得公司股東的一般性授權(quán)。預(yù)計(jì)本次回購(gòu)將在公司獲得股東一般授權(quán)后在法律允許的情況下盡快進(jìn)行。

燃石醫(yī)學(xué)(BNR.US)一季度營(yíng)收同比增27.1%，虧損擴(kuò)大。燃石醫(yī)學(xué)Q1總營(yíng)收達(dá)到1.36億元人民幣，較2021年同期的1.07億元增長(zhǎng)27.1%;毛利潤(rùn)為8760萬(wàn)元，較去年同期增長(zhǎng)13.8%;凈虧損2.61億元，去年同期為1.71億元。截至發(fā)稿，燃石醫(yī)學(xué)盤前漲7.14%，報(bào)2.55美元。

熱門中概股盤前普漲，新東方(EDU.US)漲超10%。受A股和港股市場(chǎng)大漲刺激，熱門中概股集體上漲。截至發(fā)稿，新東方(EDU.US)漲超10%，萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)(GDS.US)、嗶哩嗶哩(BILI.US)、百度(BIDU.US)以及京東(JD.US)均漲超7%，拼多多(PDD.US)漲超6%，愛(ài)奇藝(IQ.US)漲超5%，阿里巴巴(BABA.US)漲超4%。消息面上，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局5月31日公布的中國(guó)5月份制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)、非制造業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)和綜合PMI產(chǎn)出指數(shù)同步回升，分別為49.6%、47.8%和48.4%，雖低于臨界點(diǎn)，但明顯高于上月2.2、5.9和5.7個(gè)百分點(diǎn)。這表明近期疫情形勢(shì)和國(guó)際局勢(shì)變化等因素對(duì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行造成較大沖擊，但隨著高效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成效顯現(xiàn)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)景氣水平較4月份有所改善。

豐田(TM.US)前四月全球銷量遠(yuǎn)超大眾(VWAGY.US)，有望連續(xù)三年奪冠。今年前4個(gè)月，豐田汽車全球銷量已超過(guò)大眾汽車100萬(wàn)輛，如果按此勢(shì)頭發(fā)展下去，豐田汽車有望連續(xù)第三年蟬聯(lián)全球最大汽車制造商的寶座。雖然兩家汽車制造商的業(yè)務(wù)都受到了疫情封鎖措施的限制，但豐田汽車更好地控制了損失。這家日本制造商周一表示，今年前四個(gè)月全球銷量下降了5.8%，而其德國(guó)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的銷量下降了26%。上個(gè)月，由于新冠疫情在日本和海外擴(kuò)散，豐田未能達(dá)到其產(chǎn)量目標(biāo)，但仍然成功地超過(guò)了大眾汽車。另一方面，今年以來(lái)，大眾汽車在其最大市場(chǎng)中國(guó)的銷量一直不佳，截至4月份的銷量下降了30%。

重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和事件預(yù)告

北京時(shí)間20:30：加拿大3月季調(diào)后GDP月率(%)。

北京時(shí)間21:45：美國(guó)5月芝加哥PMI。

北京時(shí)間凌晨22:00：美國(guó)5月諮商會(huì)消費(fèi)者信心指數(shù)。

次日北京時(shí)間凌晨04:00：2023年FOMC票委、明尼阿波利斯聯(lián)儲(chǔ)主席卡什卡利就通脹發(fā)表講話。

待定：美國(guó)總統(tǒng)拜登會(huì)見(jiàn)美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾，討論美國(guó)和全球經(jīng)濟(jì)狀況。市場(chǎng)預(yù)計(jì)，如此罕見(jiàn)的會(huì)面，與美國(guó)的通脹形勢(shì)和民主黨糟糕的選情有些許關(guān)聯(lián)。

業(yè)績(jī)預(yù)告

周三早間：惠普(HPQ.US)、賽富時(shí)(CRM.US)、歡聚(YY.US)、信也科技(FINV.US)

周三盤前：36氪(KRKR.US)