隔夜美股丨三大股指齊漲 梅西百貨(M.US)漲近20% 布油六連陽創(chuàng)兩月新高

智通財經(jīng)APP獲悉，周四，美股三大股指齊漲，創(chuàng)逾一周新高，道指更是實現(xiàn)五連漲，零售板塊普漲，公布財報的梅西百貨(M.US)漲近20%。市場仍在評估美聯(lián)儲會議紀要顯示的政策靈活性，10年期美債收益率盤中又創(chuàng)一個月新低后轉升。盧布/美元盤中跌超10%、跌離四年高位，美元指數(shù)盤中轉跌逼近四周低谷。布油六連陽創(chuàng)兩月新高，美國天然氣盤中漲近5%再創(chuàng)近十四年新高，隨后轉跌。黃金艱難轉漲，避免兩日連跌。倫錫倫銅倫鋁續(xù)創(chuàng)逾一周新低。

【美股】截至收盤，道指漲516.91點，漲幅為1.61%，報32637.19點；納指漲305.91點，漲幅為2.68%，報11740.65點；標普500指數(shù)漲79.11點，漲幅為1.99%，報4057.84點。美股零售板塊普漲，大型連鎖百貨公司梅西百貨(M.US)收盤大漲逾19%，其2022年一季度財報超出市場預期，并上調全年業(yè)績指引。受梅西百貨帶動，沃爾瑪(WMT.US)漲2.13%、塔吉特(TGT.US)漲4.33、家得等(HD.US)漲3.15%。半導體板塊普漲，AMD(AMD.US)收漲近6.6%，應用材料(AMAT.US)漲6%，英偉達(NVDA.US)漲逾5%，博通(AVGO.US)漲超3%，高通(QCOM.US)漲超2%，英特爾(INTC.US)漲3%。納斯達克100指數(shù)的四只中概成份股齊漲，百度(BIDU.US)收漲逾14.1%，拼多多(PDD.US)漲近9.5%，京東(JD.US)漲約5%，網(wǎng)易(NTES.US)漲4.1%。

【歐股】德國DAX30指數(shù)漲1.6%，英國富時100指數(shù)漲0.58%，法國CAC40指數(shù)漲1.78%，歐洲斯托克50指數(shù)漲1.76%。

【亞太股市】日經(jīng)225指數(shù)跌0.27%，韓國KOSPI指數(shù)跌0.18%，新加坡海峽時報指數(shù)漲0.95%，越南VN30指數(shù)跌0.09%，印度尼西亞雅加達綜合指數(shù)漲1.07%，泰國SET指數(shù)漲0.53%，印度孟買30指數(shù)漲0.94%。

【外匯】追蹤美元6種主要貨幣一籃子匯價的ICE美元指數(shù)(DXY)在美股盤后跌破101.80刷新日低，刷新日低時日內跌逾0.3%，逼近較周二盤中跌破101.70所創(chuàng)的4月26日以來低位。

【加密貨幣】加密貨幣盤中齊跌。比特幣日內跌1..06，報29463美元；以太坊跌7.66%，報1815.14美元。

【黃金】紐約商品交易所6月交割的黃金期貨價格上漲上漲1.30美元，漲幅為0.1%，收于每盎司1847.60美元。

【原油】國際原油期貨繼續(xù)齊漲。美國WTI 7月原油期貨收漲3.40%，報114.09美元/桶，創(chuàng)5月16日上周一以來主力合約收盤新高；布倫特7月原油期貨收漲2.96%，報117.40美元/桶。

【基礎金屬】倫敦基本金屬期貨連續(xù)三日多數(shù)下跌。倫錫連跌四日、連續(xù)兩日收創(chuàng)上周三以來新低。LME期銅漲13.5美元，報9386.5美元/噸。LME期鎳跌165美元，報26800美元/噸。LME期鋁跌5.5美元，報2868.5美元/噸。LME期鋅跌15.5美元，報3735美元/噸。LME期鉛漲22美元，報2125.5美元/噸。LME期錫跌750美元，報33450美元/噸。

【宏觀消息】

美國第一季度GDP萎縮，企業(yè)利潤下降、但消費者支出上修。由于部分企業(yè)難以抵消成本飆升，第一季度美國企業(yè)利潤創(chuàng)下接近兩年來最大降幅，與此同時整體經(jīng)濟也出現(xiàn)萎縮。美國商務部周四公布的數(shù)據(jù)顯示，第一季度經(jīng)過通脹調整后的國內生產(chǎn)總值折合年率下降1.5%，之前公布的初值為下降1.4%。在經(jīng)濟中占比最大的消費者支出的增幅向上修正為3.1%。該報告還包括第一季度的企業(yè)盈利數(shù)字。數(shù)據(jù)顯示稅前企業(yè)利潤環(huán)比折合年率下降2.3%，同比增長12.5%。去年是美國企業(yè)自1950年以來盈利最豐厚的一年。面對原材料、運輸和勞動力成本不斷上升的局面，許多公司尋求通過提高售價將這些成本轉嫁給客戶。然而，投入成本不斷上升，消費者也在面對達到數(shù)十年高點的通脹。

美國上周初請失業(yè)金人數(shù)降幅超預期。美國勞工部周四公布的數(shù)據(jù)顯示，截至5月21日當周，首次申請失業(yè)救濟金人數(shù)相比上周減少8000人至21萬人，低于經(jīng)濟學家預測中值的21.5萬人。初請失業(yè)金人數(shù)仍處于歷史低位，反映出就業(yè)市場強勁、失業(yè)人數(shù)較少。盡管如此，美聯(lián)儲已經(jīng)開始提高利率以抑制經(jīng)濟中異常高的需求，而這可能導致今年晚些時候企業(yè)招聘放緩或開始裁員。在截至5月14日當周初請失業(yè)金人數(shù)大幅增加2.1萬人至21.8萬人之后，上周初請失業(yè)金人數(shù)的下降或許能緩解市場對勞動力需求已經(jīng)開始降溫的擔憂。

美國二手房簽約量連續(xù)六個月下降，創(chuàng)2018年以來最長連降。周四發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，美國全國地產(chǎn)經(jīng)紀商協(xié)會二手房簽約量指數(shù)4月份環(huán)比下降3.9%至99.3，為2018年以來最長連降。接受調查的經(jīng)濟學家預期中值為下降2.1%。抵押貸款利率徘徊在2009年以來的最高水平附近，進一步加劇了已經(jīng)被低庫存和創(chuàng)紀錄房價搞得筋疲力盡的買家的壓力。包括新建住宅在內的房屋銷量處于疫情初期以來最低水平。美聯(lián)儲官員準備在接下來的兩次會議上每次加息50個基點，表示收緊貨幣政策會降低房地產(chǎn)市場熱度。美國全國地產(chǎn)經(jīng)紀商協(xié)會首席經(jīng)濟學家Lawrence Yun在公告中表示?！岸址亢灱s量很說明問題，因為它們比二手房成交量更能反映更高抵押貸款利率的及時影響，”“與此同時，房價似乎沒有實質性下跌的危險?！?/p>

英財政大臣：將向石油和天然氣行業(yè)征收25%利潤稅。英國財政大臣蘇納克宣布對石油和天然氣行業(yè)征收25%的利潤稅。該稅被稱為“暫時的”，未來隨著石油和天然氣價格回到“歷史低位”，該稅將逐步取消。這項稅收預計將在明年籌集到63億美元。英國還將建立新的投資津貼，對將利潤用于英國投資的能源公司補貼加倍。根據(jù)該提議，選擇進一步投資英國油氣行業(yè)的公司將得到減稅。

美國銀行：美聯(lián)儲晚些時候或暫停升息，意味中長期收益率見頂。美國銀行表示，美聯(lián)儲官員最新政策言論為交易員提供了押注7月后暫停加息的機會。該行認為，克利夫蘭聯(lián)儲行長Loretta Mester、亞特蘭大聯(lián)儲行長Raphael Bostic過去兩周的講話令人意識到金融市場環(huán)境可能推動美聯(lián)儲在9月份放慢，甚至停止升息步伐。這對隔夜指數(shù)掉期利率及5年期利率都產(chǎn)生了影響?！拔覀冋J為未來兩個月，市場對美聯(lián)儲暫停緊縮步伐的預期可能升高，如果發(fā)生這種情況，中長期收益率可能已見頂”。

紐約聯(lián)儲調查顯示美國消費者預計通脹沖擊將會過去。紐約聯(lián)邦儲備銀行周四發(fā)布的報告顯示，美國消費者仍然大多認為當前的通脹沖擊只是暫時的，長期而言物價漲幅將在低位穩(wěn)定。這項調查證實了紐約聯(lián)儲早前的發(fā)現(xiàn)，顯示盡管短期通脹預期正在上升，但消費者預計未來5年物價平均漲幅只有大約3%。研究人員稱，這表明消費者預計近期的價格飆漲會隨著時間的推移而降溫?！半m然短期通脹預期繼續(xù)呈上升趨勢，但中期通脹預期在過去幾個月似乎已經(jīng)進入平臺期，而長期通脹預期依然相當穩(wěn)定?！?/p>

【個股消息】

博通(AVGO.US)同意以約610億美元的現(xiàn)金和股票收購威睿(VMW.US)。根據(jù)交易條款，威睿股東可以選擇以一股威睿股票換取142.50美元現(xiàn)金或0.2520股博通普通股。交易完成后，博通現(xiàn)有股東將擁有合并后公司88%的股份，威?，F(xiàn)有股東將擁有合并后公司12%的股份。收購威睿的交易預計將在博通2023財年完成。博通預計將維持其目前的股息政策。該交易包括一項為期40天的“詢價”條款，根據(jù)該條款，威睿及其董事會可以積極征求其他收購提議。

梅西百貨(M.US)Q1營收利潤均超預期，提高全年盈利指引。財報顯示，梅西百貨Q1銷售額為53.48億美元，同比增長13.6%，超出市場預期;凈利潤為2.86億美元，超出市場預期，上年同期為1.03億美元;調整后攤薄每股收益為1.08美元，超出市場預期，上年同期為0.39美元。盡管宏觀經(jīng)濟環(huán)境存在不確定性，梅西百貨仍重申了其2022年年度銷售指引，并提高了盈利指引。梅西百貨重申，2022年銷售額為244.6億至247億美元，同比持平至增長1.0%?？紤]到2022年第一季度的股票回購，以及信用卡收入預期的改善，公司將2022年調整后攤薄每股收益指引區(qū)間上調至4.53 - 4.95美元，此前的指引區(qū)間為4.13 - 4.52美元。

馬斯克遭推特(TWTR.US)股東集體訴訟，被指操縱市場。推特股東對該公司和潛在收購者馬斯克發(fā)起訴訟，因后兩者仍在處理進行中的混亂收購過程，這導致推特股價劇烈波動。在周三提起的集體訴訟中，推特股東聲稱，馬斯克在多個方面違反了加州企業(yè)法，并因此參與了市場操縱。股東們聲稱，馬斯克推遲披露推特持股，并在4月初暫時隱瞞了他成為該公司董事會成員的計劃，從而在經(jīng)濟上獲益。起訴書稱，馬斯克通過與董事會成員和高管的私下談話得知推特的內幕信息，從而搶購了推特股票，這其中包括馬斯克的老友、推特前CEO Jack Dorsey，以及銀湖聯(lián)合CEO、推特董事會成員Egon Durban。Egon Durban的公司曾在特斯拉收購SolarCity之前投資過該公司。

英國監(jiān)管機構對谷歌(GOOG.US)廣告行為展開二次調查。英國競爭與市場管理局(CMA)周四對谷歌(GOOG.US)的廣告行為展開了第二次調查，稱這家科技巨頭的行為可能扭曲了市場競爭并可能“非法地”偏袒自己的服務。CMA首席執(zhí)行官Andrea Coscelli在一份聲明中表示：“我們擔心谷歌可能會利用其在廣告技術領域的地位來支持自己的服務，從而損害競爭對手、客戶，最終損害消費者?！?/p>

西南航空(LUV.US)上調Q2營收指引：預計較2019年同期增長12%-15%。該公司表示，預計第二季度營收為66.2億美元至68億美元，較2019年同期增長12%至15%，而此前的預期為同比增長8%至12%。此外，西南航空預計第二季度運力較2019年同期低7%。該公司還表示，預計燃油成本為每加侖3.30美元至3.40美元，此前預測為每加侖3.05美元至3.15美元。西南航空表示，該公司的客座率持續(xù)保持強勁，夏季旅行的預訂量也在快速增長。上調營收指引反映了需求的強勁大大抵消了燃油價格的上漲。該公司表示，在沒有任何不可預見事件的情況下，基于目前的趨勢，預計第二季度及今年剩余時間里除特殊項目外的利潤及運營利潤將保持穩(wěn)定。

【大行評級】

摩根士丹利：將Lululemon(LULU.US)的評級從”中性”上調至”增持”，目標價303美元。

富國銀行：給予艾伯維(ABBV.US)“跑贏大盤”評級 目標價200美元。

Stifel：將Snowflake(SNOW.US)目標價從240美元下調了50%，降至120美元。