美股前瞻 | 納指跌超1%，歐盟擬5年內(nèi)擺脫對俄能源依賴

盤前市場動向

1. 5月18日(周三)美股盤前，美股三大股指期貨齊跌。截至發(fā)稿，道指期貨跌0.59%，標(biāo)普500指數(shù)期貨跌0.77%，納指期貨跌1.16%。

2. 截至發(fā)稿，德國DAX指數(shù)跌0.22%，英國富時100指數(shù)跌0.19%，法國CAC40指數(shù)跌0.27%，歐洲斯托克50指數(shù)跌0.35%。

3. 截至發(fā)稿，WTI原油漲2.34%，報112.19美元/桶。布倫特原油漲1.80%，報113.95美元/桶。

市場消息

歐盟委員會公布計劃：5年內(nèi)擺脫對俄能源依賴。據(jù)報道，歐盟委員會公布計劃，到2027年結(jié)束對俄羅斯天然氣、石油和煤炭的依賴。歐盟委員會表示，這些投資包括1130億歐元用于可再生能源和氫氣基礎(chǔ)設(shè)施、290億歐元用于電網(wǎng)、560億歐元用于節(jié)能和熱泵、100億歐元用于液化天然氣和天然氣;到2030年投資15-20億歐元用于石油。此外，歐盟委員會要求各國修訂計劃，將更多疫情恢復(fù)資金用于退出俄羅斯天然氣，并稱將在未來幾年從市場穩(wěn)定儲備中出售額外的碳排放許可，為禁止俄羅斯天然氣進(jìn)口籌集200億歐元，到2030年歐盟能源消耗在預(yù)期水平的基礎(chǔ)上減少13%，取代目前的9%。

有史以來首次!美國所有州汽油價格均站上4美元。美國汽車協(xié)會(AAA)的數(shù)據(jù)顯示，美國所有州的汽油零售價均升至每加侖4美元以上，這是有史以來首次。在加州，每加侖汽油的平均價格為6.021美元，創(chuàng)歷史新高，而有其他五個州的汽油價格在每加侖5美元以上。此外，AAA的數(shù)據(jù)顯示，美國柴油平均價格目前為每加侖5.573美元，同樣創(chuàng)下新高。

俄國家杜馬副主席：計劃討論退出世貿(mào)組織和世衛(wèi)組織。據(jù)報道，俄羅斯國家杜馬(議會下院)副主席彼得·托爾斯泰(Pyotr Tolstoy)17日表示，國家杜馬正計劃討論俄退出世界貿(mào)易組織(WTO)和世界衛(wèi)生組織(WHO)的可能性。托爾斯泰說，俄羅斯已經(jīng)退出了歐洲委員會，下一步就是退出世貿(mào)組織和世衛(wèi)組織，“俄羅斯外交部已向國家杜馬遞交了一份相關(guān)協(xié)議清單，我們正計劃與聯(lián)邦委員會(議會上院)共同評估這些內(nèi)容，然后提議退出?！?/p>

歐元區(qū)4月CPI與英國4月CPI均處歷史高位，市場加息預(yù)期升溫。歐盟統(tǒng)計局公布數(shù)據(jù)顯示，歐元區(qū)4月調(diào)和CPI終值同比上升7.4%，略低于預(yù)期的7.5%，仍創(chuàng)25年以來的新高，初值增幅從7.5%下修至7.4%。機(jī)構(gòu)評論道，歐元區(qū)通脹在過去一年里飆升，首先是疫情導(dǎo)致的供應(yīng)瓶頸，后來是由于俄烏沖突的連鎖反應(yīng)，這推高了從原材料到工業(yè)成品的一系列價格。通脹飆升是歐洲央行幾乎肯定會在7月加息的主要原因。貨幣市場加大對歐洲央行加息的押注，預(yù)計2022年底前將累計加息110個基點(diǎn)，周二的預(yù)期為105個基點(diǎn)。另外，英國4月消費(fèi)者物價指數(shù)(CPI)同比增9.0%，為1982年以來的最高水平，略低于市場預(yù)期的9.1%。投資者預(yù)計英國央行將在去年12月以來的四次加息基礎(chǔ)上繼續(xù)加息。

美聯(lián)儲官員“鷹”聲不斷。周二，美聯(lián)儲主席鮑威爾表示，如果經(jīng)濟(jì)符合預(yù)期，加息50個基點(diǎn)是可能的，同時側(cè)重于將美國通脹降至2%，希望通脹顯著回落，強(qiáng)調(diào)持續(xù)行動打壓通脹。此外，鷹王”布拉德也表示加息50基點(diǎn)是一個不錯的計劃。美國明尼阿波利斯聯(lián)儲主席卡什卡利稱，美聯(lián)儲已經(jīng)釋放信號，將在今年加息至中性水平。最后，美國芝加哥聯(lián)儲主席埃文斯則表示，美聯(lián)儲可能需要在一定程度上加息至高于中性利率的水平。

加拿大擬增產(chǎn)石油90萬桶/天，以填補(bǔ)俄羅斯供應(yīng)缺口。加拿大阿爾伯塔省省長Jason Kenney周二表示，加拿大石油產(chǎn)量可能增加90萬桶/天，以彌補(bǔ)俄羅斯的供應(yīng)缺口。而在幾周前，加拿大自然資源部長Jonathan Wilkinson表示，通過加快計劃中的增產(chǎn)項目，能源生產(chǎn)商可在年底前將原油日出貨量提高20萬桶，將天然氣日出貨量提高10萬桶。但媒體指出，加拿大的石油產(chǎn)量難以快速提升。根據(jù)美國能源情報署(EIA)的數(shù)據(jù)，今年前兩個月，加拿大每天向美國出口約390萬桶原油，占該國原油產(chǎn)量的大部分。昨日有消息稱，歐佩克+4月減產(chǎn)執(zhí)行率從3月的157%升至220%。歐佩克+4月份的產(chǎn)量比要求水平低260萬桶/日。俄羅斯4月份的產(chǎn)量比要求水平低128萬桶/日。

個股消息

騰訊控股(TCEHY.US)Q1營收1355億元，較去年同期持平。騰訊Q1營收1354.71億元(人民幣，下同)，去年同期1353.03億元，同比持平;Q1凈利潤234.13億元，同比下降51%;經(jīng)調(diào)整凈利潤255.45億元，同比下降23%;攤薄后每股盈利2.404元，去年同期4.917元。此外，微信及WeChat的月活躍帳戶12.88億，同比增長3.8%;QQ移動終端月活躍賬戶數(shù)為5.64億，同比下降7%。

濕冷天氣挫傷市場需求，勞氏(LOW.US)Q1同店銷售額降幅超預(yù)期。勞氏Q1銷售額為 236.6億美元，同比降低3.1%，不及市場預(yù)期;凈利潤為23.33億美元，上年同期為23.21億美元;攤薄后每股收益為 3.51美元，超出市場預(yù)期，上年同期為3.21美元。勞氏表示， 由于4月份寒冷潮濕的天氣打擊了市場對季節(jié)性商品的需求，導(dǎo)致同店銷售額降幅超預(yù)期。

高成本等問題致Q1業(yè)績不及預(yù)期，塔吉特(TGT.US)盤前跳水超20%或創(chuàng)35年來最大單日跌幅。塔吉特Q1總營收為251.7億美元，較去年同期略增4%，市場預(yù)期值為244.7億美元;凈利潤10.09億美元，同比大幅下滑51.9%;每股收益為2.17美元，遠(yuǎn)低于市場預(yù)期值3.07美元，去年同期為4.2美元。由于該業(yè)績遠(yuǎn)低于市場預(yù)期，一經(jīng)公布其股價即在盤前出現(xiàn)暴跌。截至發(fā)稿，該公司股價跌超23%。據(jù)了解，塔吉特Q1表現(xiàn)不及預(yù)期，主要原因是運(yùn)費(fèi)高昂、商品降價幅度更大，以及包括電視機(jī)和自行車在內(nèi)的非必需消費(fèi)品銷量不理想。該公司的庫存問題也影響了利潤。

高盛、美國銀行、黑石及景順公布第一季度13F。高盛在Q1熱衷做對沖，標(biāo)普500指數(shù)ETF(SPY.US)為第一大重倉標(biāo)的，而標(biāo)普500指數(shù)ETF看跌期權(quán)(SPY.US,PUT)則是其持倉中的第四大標(biāo)的，分別占投資組合的4.36%和2.13%。此外，該行依然重倉蘋果(AAPL.US)、微軟(MSFT.US)及亞馬遜(AMZN.US)等科技股。無獨(dú)有偶，美國銀行在Q1同樣重倉蘋果，持倉市值高達(dá)252億美元，同時該行還大幅增持標(biāo)普500ETF。黑石在Q1的持倉中，能源股依然占據(jù)總持倉比例第一，占比達(dá)62.07%，其中該行的第一大重倉股仍為能源股Cheniere Energy(CQP.US)。最后，景順Q1在面對由科技股領(lǐng)跌的美股市場上，依然增持包括微軟(MSFT.US)、蘋果(AAPL.US)和奈飛(NFLX.US)等大型科技股，這似乎也呼應(yīng)了近日該集團(tuán)首席全球市場策略師Kristina Hooper觀點(diǎn)，即認(rèn)為市場離底部比頂部更近。Hooper曾在上周科技股大跌期間表示：“我對科技股的前景是樂觀的，但美聯(lián)儲的寬松政策已經(jīng)成為母親的乳汁，這將是一個痛苦的斷奶過程。”

網(wǎng)紅健身股Peloton(PTON.US)難解財務(wù)危機(jī)，傳再獲7.5億美元債券銷售訂單。網(wǎng)紅健身公司Peloton正在為其債務(wù)尋找買家。據(jù)周二最新消息，已有債券投資者對該公司表示很大的興趣，這家健身公司再次獲得7.5億美元債券訂單，上周在業(yè)績會上，公司首席執(zhí)行官巴里·麥卡錫(Barry McCarthy)已表示公司已獲得一筆7.5美元的債券訂單。麥卡錫最初指出，該公司已與摩根大通和高盛簽署了一份具有約束力的承諾書，在一項五年期債務(wù)協(xié)議中獲得7.5億美元。然而近日對于渴望冒險的債券投資者再次表達(dá)了對收益率超過8%的債券的興趣，但目前該債務(wù)未被指定信用評級。

輝瑞(PFE.US)新冠口服藥Paxlovid過去4周使用量激增315%。美國衛(wèi)生與公眾服務(wù)部(HHS)周二宣布，輝瑞開發(fā)的新冠口服藥物Paxlovid的使用量在過去四周內(nèi)增加了315%。據(jù)一位高級衛(wèi)生官員稱，在5月的第一周，他們分發(fā)了近11.5萬個療程的Paxlovid。美國衛(wèi)生與公眾服務(wù)部的數(shù)據(jù)顯示，Paxlovid的可供應(yīng)量為330萬個療程，其中分發(fā)了668,954個。據(jù)悉，去年12月，Paxlovid獲得美國食品和藥物監(jiān)督管理局(FDA)的批準(zhǔn)，用于治療出現(xiàn)輕度至中度新冠病毒癥狀的成人和兒童。美國政府已經(jīng)達(dá)成協(xié)議，將以每療程530美元購買Paxlovid。

重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和事件預(yù)告

北京時間20:30：加拿大4月CPI年率(%)、美國4月新屋開工年化月率(%)、美國4月營建許可月率(%)。

北京時間22:30：美國截至5月13日當(dāng)周EIA原油庫存變動(萬桶)、美國截至5月9日當(dāng)周EIA每周原油進(jìn)口(萬桶)。

次日北京時間凌晨04:00：2023年FOMC票委、費(fèi)城聯(lián)儲主席哈克就經(jīng)濟(jì)前景發(fā)表講話。哈克預(yù)計美國在2022年通脹率將在4%左右，兩年內(nèi)恢復(fù)至目標(biāo)2%，預(yù)計2022年美國經(jīng)濟(jì)增速將放緩至3%-3.5%。

業(yè)績預(yù)告

周四早間：思科(CSCO.US)、智利礦業(yè)化工(SQM.US)

周四盤前：唯品會(VIPS.US)、嘉楠科技(CAN.US)、柯爾百貨(KSS.US)、Grab(GRAB.US)、加拿大鵝(GOOS.US)