隔夜美股丨三大指數(shù)齊漲 美元失守104關(guān)口 美聯(lián)儲(chǔ)再放鷹

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，周二美股三大指數(shù)齊漲，納指與標(biāo)普500指數(shù)均漲超2%?？萍脊?、芯片股領(lǐng)漲，美光科技(MU.US)、英偉達(dá)(NVDA.US)均漲超5%，亞馬遜(AMZN.US)漲超4%。美元指數(shù)失守104關(guān)口，連跌三日至5月5日以來(lái)最低。10年期收益率重新上逼3%，短端收益率漲幅更大，美債收益率曲線趨平。油價(jià)回落，布油跌超2%。黃金期貨連續(xù)兩日反彈，站穩(wěn)1800美元上方。

【美股】截至收盤(pán)，道指漲431.17點(diǎn)，漲幅為1.34%，報(bào)32654.59點(diǎn);納指漲321.73點(diǎn)，漲幅為2.76%，報(bào)11984.52點(diǎn);標(biāo)普500指數(shù)漲80.84點(diǎn)，漲幅為2.02%，報(bào)4088.85點(diǎn)?？萍肌⑿酒?、航空板塊漲幅居前，美光科技(MU.US)漲5.69%，英偉達(dá)(NVDA.US)漲5.29%，特斯拉(TSLA.US)漲5.14%，亞馬遜(AMZN.US)漲4.11%，蘋(píng)果(AAPL.US)漲2.54%，美聯(lián)航(UAL.US)漲7.67%，達(dá)美航空(DAL.US)漲6.68%。此外，熱門(mén)中概股多數(shù)上漲，蔚來(lái)(NIO.US)漲14.30%，阿里巴巴(BABA.US)、拼多多(PDD.US)均漲超6%。

【歐股】德國(guó)DAX30指數(shù)漲1.59%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.72%，法國(guó)CAC40指數(shù)漲1.30%，歐洲斯托克50指數(shù)漲1.52%。

【亞太股市】日經(jīng)225指數(shù)漲0.42%，韓國(guó)KOSPI指數(shù)漲0.92%，新加坡海峽時(shí)報(bào)指數(shù)漲0.34%，越南VN30指數(shù)漲5.31%，印度尼西亞雅加達(dá)綜合指數(shù)漲0.70%，泰國(guó)SET指數(shù)漲1.90%，印度孟買30指數(shù)漲2.54%。

【外匯】美元下跌。衡量美元兌六種主要貨幣(歐元、瑞士法郎、日元、加拿大元、英鎊和瑞典克朗)的一籃子美元指數(shù)(DXY)跌0.85%，報(bào)103.30，失守104關(guān)口，連跌三日至5月5日以來(lái)最低。

【加密貨幣】加密貨幣上漲。比特幣漲1.61%，報(bào)30152.53美元/枚;以太坊漲2.33%，報(bào)2061.16美元/枚。

【黃金】得益于美元下跌，以美元計(jì)價(jià)的黃金期貨連續(xù)第二天反彈，站穩(wěn)1810美元上方。COMEX 6月黃金期貨收漲0.27%，報(bào)1818.90美元/盎司。

【原油】油價(jià)回落。WTI 6月原油期貨收跌1.80美元，跌幅1.57%，報(bào)112.40美元/桶;布倫特7月原油期貨收跌2.31美元，跌幅2.02%，報(bào)111.93美元/桶。這是2020年5月以來(lái)首次即月美油收盤(pán)價(jià)高于布油。此外，全美零售汽油均價(jià)周二再創(chuàng)新高，所有州的均價(jià)集體站上每加侖4美元，為歷史首次，加州汽油均價(jià)甚至突破6美元?jiǎng)?chuàng)新高，煉油能力不足是需求淡季油價(jià)不降反漲的動(dòng)因。

【基礎(chǔ)金屬】LME期銅收漲128美元，報(bào)9366美元/噸，創(chuàng)5月11日以來(lái)的近一周高位，連漲三日并重回9300美元整數(shù)位上方。LME期鋁收漲58美元，報(bào)2890美元/噸。LME期鋅收漲98美元，報(bào)3662美元/噸。LME期鉛收漲6美元，報(bào)2102美元/噸。LME期鎳收跌143美元，報(bào)26406美元/噸，連跌三日并刷新兩個(gè)月最低。LME期錫收漲199美元，報(bào)34065美元/噸。LME期鈷收平，報(bào)75000美元/噸。

【宏觀消息】

鮑威爾重申可能加息50個(gè)基點(diǎn)，強(qiáng)調(diào)持續(xù)行動(dòng)打壓通脹。周二，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾表示，如果經(jīng)濟(jì)符合預(yù)期，加息50個(gè)基點(diǎn)是可能的，同時(shí)側(cè)重于將美國(guó)通脹降至2%，希望通脹顯著回落。另外，鮑威爾稱美國(guó)通脹太高、需要降低，遏制高通脹是有挑戰(zhàn)的任務(wù);他認(rèn)為，貨幣政策和財(cái)政政策都為美國(guó)經(jīng)濟(jì)提供了大量刺激，如果不是供應(yīng)鏈的問(wèn)題，美國(guó)不會(huì)出現(xiàn)當(dāng)前這樣高的通脹。鮑威爾表示，一旦需要，美聯(lián)儲(chǔ)將毫不猶豫地加息至中性利率之上;中性利率并非一個(gè)終點(diǎn)，也不是一個(gè)觀測(cè)點(diǎn)。他指出，目前美國(guó)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁，美聯(lián)儲(chǔ)認(rèn)為經(jīng)濟(jì)處于可以抵御減少貨幣寬松和收緊貨幣的良好狀態(tài)。鮑威爾還再次承認(rèn)加息可能遲了，他表示，通脹數(shù)據(jù)實(shí)際上早在去年10月就開(kāi)始改變。從馬后炮的角度看，美聯(lián)儲(chǔ)可能原本應(yīng)當(dāng)提前加息。

“鷹王”布拉德：加息50基點(diǎn)是一個(gè)不錯(cuò)的計(jì)劃。美聯(lián)儲(chǔ)最鷹派官員、圣路易斯聯(lián)儲(chǔ)主席布拉德表示，自己支持美聯(lián)儲(chǔ)在未來(lái)幾次會(huì)議上加息50個(gè)基點(diǎn)的計(jì)劃，認(rèn)為這將有助于降低處于近四十年高位的通脹率。布拉德認(rèn)為，經(jīng)濟(jì)前景面臨風(fēng)險(xiǎn)，形勢(shì)可能發(fā)生轉(zhuǎn)變，“但我認(rèn)為我們現(xiàn)在有一個(gè)不錯(cuò)的計(jì)劃?！贝送猓J(rèn)為，美聯(lián)儲(chǔ)在對(duì)抗通脹方面并不像一些批評(píng)人士所說(shuō)的那么遲鈍，因?yàn)榻鹑谑袌?chǎng)已經(jīng)消化了未來(lái)加息的可能性，在美聯(lián)儲(chǔ)實(shí)際采取行動(dòng)前，市場(chǎng)已經(jīng)出現(xiàn)了一些緊縮。此前，布拉德曾不止一次提到美聯(lián)儲(chǔ)應(yīng)有考慮一次加息75個(gè)基點(diǎn)的可能性，但本周二被問(wèn)到美聯(lián)儲(chǔ)是否應(yīng)該近期內(nèi)考慮幅度大得多的行動(dòng)時(shí)，他并沒(méi)有提及加息75個(gè)基點(diǎn)的可能。

美國(guó)明尼阿波利斯聯(lián)儲(chǔ)主席卡什卡利：美聯(lián)儲(chǔ)已經(jīng)釋放信號(hào)，將在今年加息至中性水平。卡什卡利表示，還不清楚美聯(lián)儲(chǔ)是否需要在利率問(wèn)題上做得更多，也不知道美聯(lián)儲(chǔ)的行動(dòng)是否會(huì)導(dǎo)致美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退。此外，他表示，對(duì)央行能夠降低需求充滿信心。此外，卡什卡利暗示，如果供應(yīng)鏈緊張的問(wèn)題緩和，美聯(lián)儲(chǔ)可能不必像預(yù)期的那樣激進(jìn)加息。美聯(lián)儲(chǔ)最終需要將利率升得多高將主要取決于供應(yīng)鏈瓶頸有多快能得到緩解。

美國(guó)芝加哥聯(lián)儲(chǔ)主席埃文斯：美聯(lián)儲(chǔ)可能需要在一定程度上加息至高于中性利率的水平。埃文斯表示，傾向于FOMC前瞻性地加息至中性利率水平，并指出政策需要與強(qiáng)勁的需求壓力相適應(yīng)。他表示，希望美聯(lián)儲(chǔ)可以在前瞻性地加息之后轉(zhuǎn)向更加審慎的行動(dòng)方式。埃文斯認(rèn)為，美國(guó)通脹顯然(較美聯(lián)儲(chǔ)2%的通脹目標(biāo))高太多，必須通過(guò)政策行動(dòng)讓通脹回落。

高通脹重壓下美國(guó)消費(fèi)支出仍然強(qiáng)勁。美國(guó)商務(wù)部周二公布的數(shù)據(jù)顯示，零售銷售額連續(xù)四個(gè)月增長(zhǎng)，4月份美國(guó)整體零售額環(huán)比增長(zhǎng)0.9%，與市場(chǎng)普遍預(yù)期一致，與此同時(shí)3月份增幅向上修正為1.4%。不包括汽車和加油站，上個(gè)月銷售額增長(zhǎng)1%，目前這些數(shù)據(jù)沒(méi)有經(jīng)過(guò)通貨膨脹因素調(diào)整。美國(guó)4月份零售額仍然穩(wěn)步增長(zhǎng)，反映出廣泛的消費(fèi)支出增長(zhǎng)，并表明盡管高通脹肆虐，但商品需求仍保持彈性。有經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)，在接下來(lái)的時(shí)間里，消費(fèi)者支出將從商品轉(zhuǎn)向旅游和娛樂(lè)等服務(wù)支出，主要因與新冠疫情相關(guān)的擔(dān)憂減弱，夏季娛樂(lè)活動(dòng)需求料將回升。消費(fèi)支出往往是對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)最大的因素，占GDP比重約7成。

美聯(lián)儲(chǔ)官員放鷹推動(dòng)美債收益率集體走高，10年期收益率再度上逼3%。美國(guó)10年期基準(zhǔn)國(guó)債收益率漲10.38個(gè)基點(diǎn)，報(bào)2.9860%，盤(pán)中交投于2.8696%-2.9952%區(qū)間;20年期美債收益率漲7.27個(gè)基點(diǎn)，30年期美債收益率漲7.61個(gè)基點(diǎn)。短債收益率升幅相對(duì)更大，5年/10年期收益率曲線重新趨平。兩年期美債收益率漲12.64個(gè)基點(diǎn)，報(bào)2.7003%，盤(pán)中交投于2.5636%-2.5739%區(qū)間;三年期美債收益率漲14.27個(gè)基點(diǎn)，報(bào)2.8927%;五年期美債收益率漲13.69個(gè)基點(diǎn)，七年期美債收益率漲12.54個(gè)基點(diǎn)。02/10年期美債收益率利差跌2.262個(gè)基點(diǎn)，報(bào)27.951個(gè)基點(diǎn)，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾結(jié)束媒體采訪時(shí)跌至日低25.525個(gè)基點(diǎn)。

白宮擬建議歐洲對(duì)俄羅斯石油征稅以替代禁運(yùn)。美國(guó)財(cái)政部有官員于周二表示，他們計(jì)劃建議歐洲國(guó)家對(duì)俄羅斯石油征收關(guān)稅，而不是完全禁止進(jìn)口。作為對(duì)俄制裁措施的一部分，七國(guó)集團(tuán)此前曾推進(jìn)對(duì)俄羅斯石油禁運(yùn)的計(jì)劃，德國(guó)表示將在年底前停止從俄羅斯進(jìn)口石油。但美國(guó)財(cái)政部官員最新表態(tài)稱，將與七國(guó)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)人討論對(duì)俄羅斯石油的定價(jià)上限和關(guān)稅，以替代禁運(yùn)，對(duì)俄羅斯石油征收關(guān)稅將保持市場(chǎng)供應(yīng)，限制價(jià)格飆升，減少俄羅斯的收入。有能源分析人士稱，這一項(xiàng)擬議的措施可能是處理當(dāng)前能源供應(yīng)危機(jī)的有效措施。

【個(gè)股消息】

沃爾瑪(WMT.US)Q1凈利潤(rùn)同比降25%，全年業(yè)績(jī)指引疲軟。財(cái)報(bào)顯示，沃爾瑪Q1營(yíng)收1415.7億美元，同比增長(zhǎng)2.4%，超出市場(chǎng)預(yù)期的 1389.4億美元;凈利潤(rùn)為20.5億美元，同比降低25%;攤薄后每股收益為0.74美元，不及去年同期的0.97美元。排除特殊項(xiàng)目，沃爾瑪調(diào)整后的每股收益為1.3美元，不及預(yù)期的1.48美元。銷售成本為1068億美元，同比增長(zhǎng)3.5%;營(yíng)運(yùn)、銷售、一般及管理費(fèi)用為294億美元，同比增長(zhǎng)4.5%。營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為53億美元，同比降低23%。沃爾瑪首席財(cái)務(wù)官 Brett Biggs 表示，燃料價(jià)格的大幅上漲、勞動(dòng)力成本的上升和激進(jìn)的庫(kù)存水平給公司利潤(rùn)帶來(lái)了壓力。沃爾瑪表示，預(yù)計(jì)2023財(cái)年凈銷售額按固定匯率計(jì)算將增長(zhǎng)約 4%(此前預(yù)計(jì)增長(zhǎng)3%)。此外，該公司還表示，與此前預(yù)期的中個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)相比，預(yù)期2023財(cái)年每股收益將下降約 1%。沃爾瑪周二美股收跌11.38%。

家得寶(HD.US)Q1凈銷售額同比增長(zhǎng)3.8%，上調(diào)全年業(yè)績(jī)指引。數(shù)據(jù)顯示，該公司Q1凈銷售額為389.08億美元，同比增長(zhǎng)3.8%，市場(chǎng)預(yù)期為366.47億美元;凈利潤(rùn)42.31億美元，同比增長(zhǎng)2.1%，市場(chǎng)預(yù)期為37.97億美元;攤薄后每股收益為4.09美元，上年同期為3.86美元，市場(chǎng)預(yù)期為3.67美元。同店銷售額增長(zhǎng)2.2%，其中美國(guó)地區(qū)同店銷售額增長(zhǎng)1.7%。毛利潤(rùn)為131.45億美元，同比增長(zhǎng)3.2%。此外，家得寶上調(diào)了2022年業(yè)績(jī)指引，預(yù)計(jì)總銷售額和同店銷售額增長(zhǎng)約為3.0%，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率約為15.4%，凈利息支出約為16億美元，稅率約為24.6%，攤薄后每股收益將以中單位數(shù)增長(zhǎng)。家得寶周二收漲1.68%。

FDA授權(quán)輝瑞(PFE.US)為5至11歲兒童提供新冠疫苗加強(qiáng)針。周二，美國(guó)食藥監(jiān)局(FDA)將輝瑞制藥新冠肺炎疫苗加強(qiáng)針的接種年齡階段擴(kuò)大至5-11歲兒童。受此消息提振，輝瑞股價(jià)漲1.3%，接近收復(fù)4月18日以來(lái)的一個(gè)月全部跌幅。

【大行評(píng)級(jí)】

高盛：予臺(tái)積電(TSM.US)“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)升至163美元。

大摩：降Rivian(RIVN.US)目標(biāo)價(jià)至60美元，維持“增持”評(píng)級(jí)。

美銀：短期內(nèi)波音(BA.US)或面臨大量意外挑戰(zhàn)，下調(diào)目標(biāo)價(jià)至150美元，維持“中性”評(píng)級(jí)。

Piper Sandler：不受PC增長(zhǎng)放緩?fù)侠?，上調(diào)AMD(AMD.US)評(píng)級(jí)至“增持”，并將目標(biāo)價(jià)從 90 美元上調(diào)至 140 美元。

美銀：阿里巴巴(BABA.US)Q1業(yè)績(jī)“不太可能”出現(xiàn)意外，重申“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)為175美元。