美股前瞻 | 三大股指期貨齊漲，美國(guó)4月零售數(shù)據(jù)超預(yù)期

盤前市場(chǎng)動(dòng)向

1. 5月17日(周二)美股盤前，美股三大股指期貨齊漲。截至發(fā)稿，道指期貨漲1.10%，標(biāo)普500指數(shù)期貨漲1.36%，納指期貨漲1.63%。

2. 截至發(fā)稿，德國(guó)DAX指數(shù)漲1.47%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.86%，法國(guó)CAC40指數(shù)漲1.13%，歐洲斯托克50指數(shù)漲1.43%。

3. 截至發(fā)稿，WTI原油漲0.30%，報(bào)112.15美元/桶。布倫特原油漲0.36%，報(bào)114.65美元/桶。

市場(chǎng)消息

"恐怖數(shù)據(jù)"美國(guó)4月零售數(shù)據(jù)超預(yù)期。美國(guó)4月零售銷售環(huán)比增0.90%，預(yù)期0.8%，前值0.5%;美國(guó)4月零售銷售同比增8.19%，前值6.9%。數(shù)據(jù)公布后，現(xiàn)貨金價(jià)短線小幅回落2美元。分析師指出，出色的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)可能只是誤導(dǎo)。美國(guó)人口普查局的零售銷售數(shù)據(jù)和美國(guó)經(jīng)濟(jì)分析局(BEA)的PCE數(shù)據(jù)都是根據(jù)價(jià)格和銷售物品數(shù)量計(jì)算出來的銷量指標(biāo)。當(dāng)通脹率較低時(shí)，名義銷售數(shù)據(jù)與經(jīng)通脹調(diào)整后的數(shù)據(jù)之間的差異很小，可以忽略不計(jì)。但當(dāng)通脹達(dá)到40年來的最高水平時(shí)，情況恐怕就不是如此了。

美國(guó)計(jì)劃提議歐盟對(duì)俄羅斯石油征收關(guān)稅。美國(guó)財(cái)政部官員表示，將與七國(guó)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)人討論對(duì)俄羅斯石油的定價(jià)上限和關(guān)稅，以替代禁運(yùn)，對(duì)俄羅斯石油征收關(guān)稅將保持市場(chǎng)供應(yīng)，限制價(jià)格飆升，減少俄羅斯的收入。

高盛：美元目前被大幅高估，經(jīng)濟(jì)衰退時(shí)難維持強(qiáng)勢(shì)。高盛表示，目前美元被大幅高估了約18%，如果經(jīng)濟(jì)真的陷入衰退，美元的走勢(shì)將變得暗淡。在高盛看來，未來幾周若全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景改善，隨著投資者轉(zhuǎn)向風(fēng)險(xiǎn)較高的資產(chǎn)，美元將會(huì)走軟；若全球經(jīng)濟(jì)確實(shí)陷入衰退，美元的前景則將變得暗淡。美國(guó)經(jīng)濟(jì)是否會(huì)陷入衰退已經(jīng)成為了華爾街爭(zhēng)論的焦點(diǎn)。對(duì)此，高盛前CEO、高級(jí)主席Lloyd Blankfein敦促企業(yè)和消費(fèi)者為美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退做好準(zhǔn)備，稱這是一個(gè)“非常、非常高的風(fēng)險(xiǎn)”。此外，Jan Hatzius領(lǐng)導(dǎo)的高盛經(jīng)濟(jì)團(tuán)隊(duì)目前預(yù)計(jì)，今年美國(guó)GDP將增長(zhǎng)2.4%，低于此前的預(yù)期2.6%，并稱在可預(yù)見的未來，美國(guó)的通脹將高于目標(biāo)。

美股尚未見底?美銀客戶現(xiàn)金囤積量創(chuàng)二十年新高。美國(guó)銀行最新公布的基金經(jīng)理調(diào)查結(jié)果顯示，隨著市場(chǎng)對(duì)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的樂觀情緒降至歷史低點(diǎn)，以及市場(chǎng)對(duì)滯脹甚至經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂加劇，投資者正大舉囤積現(xiàn)金。美國(guó)銀行分析師們表示，最新調(diào)查結(jié)果透露的信息是：美股下跌趨勢(shì)或?qū)⒊掷m(xù)。5月調(diào)查結(jié)果顯示，投資者現(xiàn)金水平觸及2001年9月以來最高，而對(duì)滯脹的擔(dān)憂則達(dá)到2008年以來最高水平，美國(guó)銀行將調(diào)查的結(jié)果描述為“相當(dāng)悲觀”?？傮w而言，投資者普遍為“現(xiàn)金多頭”，同時(shí)看漲大宗商品、醫(yī)療保健和必需消費(fèi)品板塊，對(duì)于科技股、整體股市、歐股以及新興市場(chǎng)看跌情緒較濃厚。

市場(chǎng)對(duì)英國(guó)央行和歐洲央行的加息預(yù)期升溫。交易員押注歐洲央行今年將加息1個(gè)百分點(diǎn)。此前，歐洲央行管委諾特表示，7月份加息25個(gè)基點(diǎn)是現(xiàn)實(shí)的，如果未來幾個(gè)月的數(shù)據(jù)顯示通脹正在上升，不排除加息50個(gè)基點(diǎn)的可能性。另一邊，貨幣市場(chǎng)也在押注英國(guó)央行在今年12月前加息125個(gè)基點(diǎn)。在周一晚間的講話中，英國(guó)央行行長(zhǎng)貝利就通脹上升的影響發(fā)出了一系列重磅警告，當(dāng)被問及英國(guó)央行面對(duì)通脹是否感到無助時(shí)，貝利在國(guó)會(huì)議員面前表示，英國(guó)央行正處于一個(gè)非常不舒服、困難的境地。英國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局記錄的3月份通貨膨脹率為7%，預(yù)計(jì)將于周三公布的4月份通貨膨脹率為8%。英國(guó)央行表示，通脹率可能在2022年最后一個(gè)季度達(dá)到10.25%的峰值。

歐佩克+4月產(chǎn)量未達(dá)生產(chǎn)目標(biāo)，歐佩克+部長(zhǎng)們“甩鍋”給煉油廠。歐佩克+4月份的產(chǎn)量比要求水平低260萬桶/日，俄羅斯4月份的產(chǎn)量比要求水平低128萬桶/日。沙特能源大臣阿卜杜勒-阿齊茲表示，煉油產(chǎn)能不足意味著即使主要石油出口國(guó)增加原油產(chǎn)量，汽油和其他石油產(chǎn)品的價(jià)格仍將居高不下，并稱目前沒有與當(dāng)前需求和預(yù)計(jì)的夏季需求相對(duì)應(yīng)的煉油產(chǎn)能。阿齊茲的言論得到了巴林石油大臣Sheikh Mohammed Bin Khalifa Bin Ahmed的呼應(yīng)，后者說，歐佩克及其合作伙伴可能會(huì)繼續(xù)維持其小幅度的石油增產(chǎn)計(jì)劃。他在同一場(chǎng)活動(dòng)中表示：“沒有新的產(chǎn)能。即使你生產(chǎn)再多的原油，也不能解決問題，因?yàn)闆]有更多的煉油廠?！?/p>

印度放寬14日頒布的小麥出口禁令，允許等待清關(guān)的小麥出口。印度政府當(dāng)?shù)貢r(shí)間17日宣布，該國(guó)將放寬14日頒布的小麥出口禁令，允許等待清關(guān)的小麥出口。據(jù)報(bào)道，印度政府發(fā)布聲明說還將允許向埃及出口小麥。報(bào)道援引印度政府聲明稱，準(zhǔn)予于5月13日或之前交海關(guān)查驗(yàn)并在海關(guān)系統(tǒng)備案的小麥出口。

個(gè)股消息

全國(guó)政協(xié)召開“推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展”專題協(xié)商會(huì)，熱門中概股大漲。國(guó)務(wù)院副總理劉鶴表示，支持平臺(tái)經(jīng)濟(jì)、民營(yíng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展，支持?jǐn)?shù)字企業(yè)在國(guó)內(nèi)外資本市場(chǎng)上市。阿里巴巴(BABA.US)、嗶哩嗶哩(BILI.US)等盤前漲超5%。

大型零售商財(cái)報(bào)來襲。沃爾瑪(WMT.US)Q1營(yíng)收1415.7 億美元，同比增長(zhǎng)2.4%，超出市場(chǎng)預(yù)期的 1389.4 億美元;凈利潤(rùn)為20.5億美元，同比降低25%;攤薄后每股收益為0.74美元，不及去年同期的0.97美元。排除特殊項(xiàng)目，沃爾瑪調(diào)整后的每股收益為1.3美元，不及預(yù)期的1.48美元。沃爾瑪上調(diào)了2023財(cái)年的銷售前景，但下調(diào)了利潤(rùn)預(yù)期。該公司表示，預(yù)計(jì)2023財(cái)年凈銷售額按固定匯率計(jì)算將增長(zhǎng)約 4%，此前預(yù)計(jì)增長(zhǎng)3%。家得寶(HD.US)Q1凈銷售額為389.08億美元，同比增長(zhǎng)3.8%，市場(chǎng)預(yù)期為366.47億美元;凈利潤(rùn)42.31億美元，同比增長(zhǎng)2.1%，市場(chǎng)預(yù)期為37.97億美元;攤薄后每股收益為4.09美元，上年同期為3.86美元，市場(chǎng)預(yù)期為3.67美元。家得寶上調(diào)了2022年業(yè)績(jī)指引，預(yù)計(jì)總銷售額和同店銷售額增長(zhǎng)約為3.0%，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率約為15.4%，凈利息支出約為16億美元，稅率約為24.6%，攤薄后每股收益將以中單位數(shù)增長(zhǎng)。

京東(JD.US)Q1營(yíng)收2397億元，同比增18%。京東集團(tuán)Q1營(yíng)收為2397億元(人民幣，下同)，同比增長(zhǎng)18%;凈虧損為30億元，去年同期凈利潤(rùn)為36億元;攤薄后每ADS虧損為1.92元，去年同期攤薄后每ADS收益為2.25元;營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為24億元，去年同期為17億元。京東年度活躍用戶數(shù)由截至2021年3月31日止十二個(gè)月的4.998億增加16.2%至截至2022年3月31日止十二個(gè)月的5.805億。

虎牙(HUYA.US)Q1營(yíng)收同比下降5%，移動(dòng)端MAU同比增長(zhǎng)8.5%。虎牙Q1總凈營(yíng)收為24.646億元(人民幣，下同)，上年同期為26.048億元，同比下降5%。歸屬于公司凈虧損為330萬元，上年同期為盈利1.855億元。攤薄后每ADS虧損為0.01元，上年同期收益0.77元。Non-GAAP攤薄后每ADS收益為0.19元，上年同期為1.10元。一季度，虎牙直播的平均移動(dòng)月活躍用戶人數(shù)(MAU)為8190萬，上年同期為7550萬，同比增長(zhǎng)8.5%;虎牙直播付費(fèi)用戶總數(shù)為590萬，與上年同期基本持平。

馬斯克要求推特(TWTR.US)必須證明其虛假賬戶占比低于5%，否則交易無法繼續(xù)，推特回應(yīng)稱將繼續(xù)以原定價(jià)格出售公司。埃隆·馬斯克在表明，除非社交媒體巨頭推特能證明其虛假賬戶占比低于5%，否則他不會(huì)繼續(xù)以440億美元收購(gòu)?fù)铺睾螅铺匕l(fā)布聲明表示，“將按照協(xié)議價(jià)格和條款盡快完成(和馬斯克的)交易?！蓖铺卦诼暶髦斜硎荆耙呀?jīng)向美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)提交了初步委托書聲明，內(nèi)容與此前宣布的埃隆·馬斯克的子公司以每股54.20美元現(xiàn)金收購(gòu)?fù)铺氐膮f(xié)議有關(guān)?！薄拔袝某醪铰暶靼匾畔?，包括推特與馬斯克交易的背景和原因?！?/p>

風(fēng)水輪流轉(zhuǎn)!外資用腳投票：抄底中概!今年一季度，包括橋水基金、景林資產(chǎn)、貝萊德在內(nèi)的國(guó)際資管巨頭紛紛抄底阿里巴巴(BABA.US)、拼多多(PDD.US)等中概股。其中，景林一季度分別買入網(wǎng)易(NTES.US)、貝殼(BEKE.US)、京東(JD.US)83萬股、1089萬股、309萬股，較上季度持倉(cāng)數(shù)量分別增加29%、114%、243%，這三只股也是景林的前三大重倉(cāng)股。高瓴旗下HHLR Advisors對(duì)8只中概股進(jìn)行了增持、新進(jìn)買入等加倉(cāng)操作，包括京東(JD.US)、唯品會(huì)(VIPS.US)、滿幫(YMM.US)、富途(FUTU.US)等多個(gè)中概股，表明其仍然看好中國(guó)資產(chǎn)。全球最大對(duì)沖基金橋水基金的一季度持倉(cāng)報(bào)告顯示，互聯(lián)網(wǎng)中概股以及新興市場(chǎng)標(biāo)的成為其加倉(cāng)重點(diǎn)。橋水一季度買入321萬股阿里巴巴(BABA.US)，持倉(cāng)數(shù)量較上季度增加75%。同時(shí)，阿里巴巴位列橋水第六大重倉(cāng)股，持倉(cāng)市值約為8.14億美元，占投資組合比例為3.28%。全球最大資管公司貝萊德(BLK.US)今年一季度也大幅加倉(cāng)了理想汽車和蔚來兩大“造車新勢(shì)力”。貝萊德還小幅增持拼多多。

重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和事件預(yù)告

北京時(shí)間21:15：美國(guó)4月工業(yè)產(chǎn)出月率(%)。

次日北京時(shí)間凌晨04:30：美國(guó)截至5月9日當(dāng)周API原油庫(kù)存變動(dòng)(萬桶)。

北京時(shí)間21:15：2023年FOMC票委、費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)主席哈克就醫(yī)療健康作為經(jīng)濟(jì)驅(qū)動(dòng)器的話題發(fā)表講話。

次日北京時(shí)間凌晨00:30：2023年FOMC票委、明尼阿波利斯聯(lián)儲(chǔ)主席卡什卡利發(fā)表講話。

次日北京時(shí)間凌晨01:00：歐洲央行行長(zhǎng)拉加德發(fā)表講話。

次日北京時(shí)間凌晨02:00：美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾接受華爾街日?qǐng)?bào)的采訪。

次日北京時(shí)間凌晨02:30：2022年FOMC票委、克利夫蘭聯(lián)儲(chǔ)主席梅斯特在關(guān)于通脹的專家小組會(huì)議上做開場(chǎng)發(fā)言。

業(yè)績(jī)預(yù)告

周三盤前：斗魚(DOYU.US)、塔吉特(TGT.US)、勞氏(LOW.US)