福晟國(guó)際(00627)擬進(jìn)行建議重組及可能認(rèn)購(gòu)事項(xiàng) 5月16日起復(fù)牌

智通財(cái)經(jīng)APP訊，福晟國(guó)際(00627)發(fā)布公告，于2022年5月11日，公司及潛在投資者訂立條款書，訂約方已就建議重組及可能認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)表現(xiàn)其諒解。據(jù)建議重組擬定者，其將包括可能認(rèn)購(gòu)事項(xiàng);及實(shí)行債權(quán)人計(jì)劃。

潛在投資者擬提供現(xiàn)金2000萬美元，以供公司配發(fā)及發(fā)行認(rèn)購(gòu)股份，認(rèn)購(gòu)股份占公司經(jīng)配發(fā)及發(fā)行認(rèn)購(gòu)股份擴(kuò)大后已發(fā)行股本的90%。作為豁免償還公司欠負(fù)其債權(quán)人全數(shù)債務(wù)的代價(jià)，潛在投資者擬將10%獲配發(fā)及發(fā)行的認(rèn)購(gòu)股份轉(zhuǎn)入債權(quán)人計(jì)劃;及允許公司動(dòng)用所得款項(xiàng)中500萬港元作為債權(quán)人計(jì)劃的現(xiàn)金代價(jià)。所得款項(xiàng)的余額擬作結(jié)付重組成本以及公司中國(guó)附屬公司營(yíng)運(yùn)資金之用。

建議重組完成后，預(yù)計(jì)潛在投資者將擁有公司經(jīng)配發(fā)及發(fā)行認(rèn)購(gòu)股份擴(kuò)大后已發(fā)行股本的80%。潛在投資者隨后以向公眾配售方式減持本公司5%經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行股本，使?jié)撛谕顿Y者持有公司股權(quán)的百分比由80%降至75%。潛在投資者將成為公司控股股東。

潛在投資者為一間于香港注冊(cè)成立的有限公司，并為CIS Group Limited(連同其附屬公司統(tǒng)稱“順安集團(tuán)”，順安集團(tuán)最終由Kan King Yee Karen持有31.96%、Lun Shunhua持 25.60%、Tan Shenning持有23.6%及3名其他人士合共持有18.84%)間接全資附屬公司。順安集團(tuán)核心業(yè)務(wù)其中包括證券與資產(chǎn)管理、股本債權(quán)資本市場(chǎng)、保險(xiǎn)與財(cái)富管理、資本與股權(quán)投資、財(cái)務(wù)借貸服務(wù)以及專業(yè)移民服務(wù)。

公告稱，集團(tuán)遇上嚴(yán)峻的流動(dòng)性挑戰(zhàn)，并一直積極尋求重組業(yè)務(wù)及改善財(cái)務(wù)狀況。盡管市場(chǎng)存有各種與經(jīng)濟(jì)及COVID-19疫情相關(guān)的不利因素，惟建議重組及可能認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)涉及的新投資資金將為集團(tuán)提供償還其未償還債務(wù)所需資金;及屬恢復(fù)公司業(yè)務(wù)的契機(jī)。

此外，公司申請(qǐng)股份于本公告刊發(fā)后自2022年5月16日上午9時(shí)正起恢復(fù)買賣。