智通A股機(jī)構(gòu)動(dòng)向參考(05.12) | 縮量震蕩 比依股份(603215.SH)站上外貿(mào)出口風(fēng)口

文/萬永強(qiáng)(智通財(cái)經(jīng)研究中心總監(jiān))

【今日復(fù)盤】

昨晚美股繼續(xù)大跌，但A股不為所動(dòng)，低開走高，韌性明顯增強(qiáng)，中午東方財(cái)富(300059.SZ)突然拉了一下讓市場嚇出一身冷汗，還好尾市有驚無險(xiǎn)。北向資金凈賣出27.03億元，主要買入電力、證券等。兩市超3100股飄紅。

賽道股還算穩(wěn)定，政策面繼續(xù)各種催化，這里不細(xì)說，其中國常會(huì)提出向中央企業(yè)撥付可再生能源補(bǔ)貼500億，并注資100億元，這個(gè)消息對(duì)市場產(chǎn)生了較大反響，相關(guān)個(gè)股華銀電力(600744.SZ)、韶能股份(000601.SZ)、深南電(000037.SZ)均被資金搶盤，不過對(duì)于持續(xù)性筆者并不看好，因?yàn)檫@個(gè)利好主要是針對(duì)五大電廠，正宗標(biāo)的都沒漲。

醫(yī)藥方面，新華制藥(000756.SZ)今天再度漲停，有兩個(gè)原因：首先昨日例牌公告后沒有被停牌，給了游資底氣;其次昨日已經(jīng)有資金搶跑，相當(dāng)于提前釋放了壓力。今天開盤也頂住了拋壓。另一條線，新冠藥物VV116：三期臨床入組完成，揭盲臨近。市場預(yù)計(jì)15號(hào)左右出中期數(shù)據(jù)，最快5月底6月初獲批上市，主要有參股旺山旺水的建研院(603183.SH)及代工傳聞的江蘇吳中(600200.SH)。

市場最強(qiáng)的是裝飾建筑這塊，包括裝配式建筑及園林裝飾等，總龍浙江建投(002761.SZ)沒被核給市場帶來希望。昨日提到的汽車板塊還算不錯(cuò)，如索菱股份(002766.SZ)及點(diǎn)到的長城汽車(601633.SH);新零售這塊步步高(002251.SZ)尾市出現(xiàn)回落。

市場有幾個(gè)不好的信號(hào)：1，地產(chǎn)這塊出現(xiàn)退潮，龍頭中交地產(chǎn)(000736.SZ)跌停，信達(dá)地產(chǎn)(600657.SH)大幅殺跌;2，高標(biāo)品種不斷出現(xiàn)跳水，如湖南發(fā)展(000722.SZ)盤中一度跌停，華東重機(jī)(002685.SZ)、望變電氣(603191.SH)、艾布魯(301259.SZ)都是負(fù)反饋。

后面行情相對(duì)難做，預(yù)計(jì)裝飾建筑、外貿(mào)出口這塊將維持熱度。

外貿(mào)出口

海關(guān)總署網(wǎng)站信息顯示，1-4月我國進(jìn)出口總值19757.8億美元，同比增長10.1%。其中，出口10943.5億美元，同比增長12.5%;進(jìn)口8814.2億美元，增長7.1%;貿(mào)易順差2129.3億美元。上游紡織制衣企業(yè)面向全球市場、生產(chǎn)基地全球布局，競爭格局清晰穩(wěn)定，優(yōu)質(zhì)龍頭企業(yè)通過產(chǎn)能有序擴(kuò)張驅(qū)動(dòng)穩(wěn)健增長。在疫情反復(fù)環(huán)境下，建議關(guān)注抗風(fēng)險(xiǎn)能力更強(qiáng)的紡織制衣及消費(fèi)品賽道。

比依股份(603215.SH)：屬于外貿(mào)出口型企業(yè)，公司外貿(mào)占比較大，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷歐洲、北美、南美、東南亞等地區(qū)，在ODM/OEM領(lǐng)域有著一定的客戶優(yōu)勢。

建筑裝飾

5月9日，央行發(fā)布一季度中國貨幣政策執(zhí)行報(bào)告提出，將大力推動(dòng)建筑業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型，加快智能建造與新型建筑工業(yè)化協(xié)同發(fā)展，加強(qiáng)建筑節(jié)能綠色改造，推動(dòng)綠色建筑規(guī)?；l(fā)展。消息對(duì)板塊形成催化，此外，今年在“穩(wěn)增長”背景下，基建投資預(yù)計(jì)發(fā)力，有望帶動(dòng)行業(yè)需求。

文科園林(002775.SZ):實(shí)控人擬變更為佛山市國資委,開展生態(tài)文明建設(shè)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)及鄉(xiāng)村振興等相關(guān)業(yè)務(wù)，中標(biāo)1.98億元白云山荒山綠化工程項(xiàng)目。

【掘金龍虎榜】

北玻股份(002613.SZ)：受到眾多機(jī)構(gòu)青睞，今日共3個(gè)機(jī)構(gòu)席位出現(xiàn)在龍虎榜單上，合計(jì)凈買入2950萬元，買五是知名游資蘇南幫的席位買入1225萬元，當(dāng)日凈買入1053萬元，該股今日反包漲停，顯示主力做多欲望強(qiáng)，注意漲停板6.91元附近的拋壓。

基本面分析：一季度公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.82億元，同比增長31.79%，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤1434萬元，同比增長640.93%，營業(yè)收入上持續(xù)加強(qiáng)產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新、市場推廣和拓展，品牌效應(yīng)厚積薄發(fā)，主營產(chǎn)品國內(nèi)外市場認(rèn)可度和訂單數(shù)量增長較大，其中玻璃鋼化設(shè)備營業(yè)收入同比上升73.15%。公司在行業(yè)內(nèi)具有較高的知名度和市場信譽(yù)度，也是唯一一家主營玻璃鋼化設(shè)備的國內(nèi)A股上市公司。

消息面，央行支持建筑業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型?！丁笆奈濉苯ㄖ?jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》提出，到2025年，裝配式建筑占當(dāng)年城鎮(zhèn)新建建筑的比例達(dá)到30%(較2020年提升近10%);全國新增建筑太陽能光伏裝機(jī)容量0.5億千瓦以上。

公司表示，積極爭取參與杭州亞運(yùn)會(huì)相關(guān)項(xiàng)目建設(shè) 。

【機(jī)構(gòu)調(diào)研】

協(xié)鑫能科(002015.SZ)：近期獲申萬菱信基金、中銀基金、寶盈基金、中國信達(dá)資產(chǎn)等141家機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。

基本面分析:首季凈利1.7億元，自主研發(fā)核心換電產(chǎn)品將批量面世 。公司攜手吉利、福田、貨拉拉、寧德時(shí)代、地上鐵等頭部企業(yè)重點(diǎn)布局換電業(yè)務(wù)。商用車換電站達(dá)41座，均接入運(yùn)維一體化平臺(tái)。

電池銀行加速推進(jìn)，儲(chǔ)能與移動(dòng)能源業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展。2022年公司與貴陽產(chǎn)業(yè)發(fā)展控股集團(tuán)有限公司簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，雙方將聚焦換電賽道，圍繞電池及能源資產(chǎn)管理、換電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及運(yùn)營等七個(gè)方面展開業(yè)務(wù)合作，實(shí)現(xiàn)電池共享和資產(chǎn)服務(wù)化，加快車電分離模式的推廣應(yīng)用。此外，公司還將加強(qiáng)鋰礦及鹽湖鋰資源開發(fā)，布局鋰鹽深加工產(chǎn)業(yè)，協(xié)同移動(dòng)能源業(yè)務(wù)發(fā)展。

公司發(fā)布收購公告，子公司協(xié)鑫智慧能源將在2022年底前實(shí)繳“建德協(xié)鑫抽水蓄能有限公司”51%股權(quán)比例的注冊(cè)資金1.02億元，此后建德抽蓄將成為公司的孫公司，本次收購屬于同一控制下產(chǎn)業(yè)并購。此舉將增強(qiáng)公司綜合實(shí)力。

【免責(zé)申明】股市有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎。本資訊不構(gòu)成投資建議，查閱更多資訊請(qǐng)關(guān)注智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)或者在各大應(yīng)用商店下載【智通財(cái)經(jīng)】最新APP便捷查看。