大和:上調(diào)信達(dá)生物(01801)評(píng)級(jí)至“持有” 目標(biāo)價(jià)削27%至19港元

大和下調(diào)信達(dá)生物(01801)2022年收入預(yù)測(cè)14%。

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉,大和發(fā)布研究報(bào)告稱,將信達(dá)生物(01801)評(píng)級(jí)由“跑輸大市”升至“持有”,因今年sintilimab銷售不確定性及終止與Coherus合作協(xié)議,下調(diào)2022年收入預(yù)測(cè)14%,目標(biāo)價(jià)由26港元削27%至19港元,壞消息已被消化,但仍缺乏股價(jià)催化劑。

報(bào)告中稱,公司22Q1產(chǎn)品收入取得雙位數(shù)字增長(zhǎng),但伙禮來(Eli Lilly)在國(guó)內(nèi)開發(fā)的肺癌免疫療法sintilimab收入則遜于預(yù)期,加上競(jìng)爭(zhēng)加劇及集中采購(gòu)的價(jià)格壓力,該行下調(diào)sintilimab全年收入預(yù)測(cè)17%。

此外,終止與Coherus公司合作協(xié)議會(huì)損害市場(chǎng)情緒,但對(duì)公司基本面影響有限。在公司缺乏催化劑及市場(chǎng)情緒疲弱情況下,市場(chǎng)則更關(guān)注收入及盈利增長(zhǎng),但其在相關(guān)方面不明朗,且難以判斷其下一只重點(diǎn)發(fā)展藥物。

智通聲明:本內(nèi)容為作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表智通財(cái)經(jīng)立場(chǎng)。未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實(shí)際操作建議,交易風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。更多最新最全港美股資訊,請(qǐng)點(diǎn)擊下載智通財(cái)經(jīng)App
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