中國交通建設(shè)(01800)與中國城鄉(xiāng)、祁連山(600720.SH)就建議資產(chǎn)重組簽署資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議

智通財(cái)經(jīng)APP訊，中國交通建設(shè)(01800)公布，于2022年5月11日，該公司與中國城鄉(xiāng)、祁連山(600720.SH)就建議資產(chǎn)重組簽署資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議。公司以所持公規(guī)院、一公院及二公院的100%股權(quán)，中國城鄉(xiāng)以所持西南院、東北院及能源院的100%股權(quán)(即置出資產(chǎn))與祁連山的全部資產(chǎn)及負(fù)債(即置入資產(chǎn))進(jìn)行置換。置出資產(chǎn)與置入資產(chǎn)的差額部分由祁連山以發(fā)行對價股份的方式向該公司及中國城鄉(xiāng)購買，發(fā)行價為每股人民幣10.62元，對價股份擬在上海證券交易所上市。建議資產(chǎn)重組的對價及其他核心交易條款尚須待訂約方進(jìn)一步磋商。

建議資產(chǎn)重組完成后，預(yù)計(jì)置出資產(chǎn)將成為祁連山的附屬公司且該公司為祁連山的控股股東。

于本公告日期，中國城鄉(xiāng)為中交集團(tuán)的全資附屬公司，而中交集團(tuán)為該公司控股股東，持有該公司已發(fā)行普通股約58.70%的權(quán)益，故中國城鄉(xiāng)為香港上市規(guī)則項(xiàng)下該公司的關(guān)聯(lián)人士。

公司根據(jù)資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議進(jìn)行的建議資產(chǎn)重組構(gòu)成香港上市規(guī)則第15項(xiàng)應(yīng)用指引適用規(guī)定下的分拆事項(xiàng)。公司將適時向香港聯(lián)交所遞交分拆申請且將適時就有關(guān)申請的進(jìn)展刊發(fā)進(jìn)一步公告。

董事認(rèn)為，建議資產(chǎn)重組及建議分拆將有利于推動設(shè)計(jì)板塊聚焦主業(yè)，進(jìn)一步提高設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)核心競爭力;有利于推動設(shè)計(jì)板塊開展股權(quán)激勵等市場化改革，充分釋放設(shè)計(jì)板塊的估值潛力，實(shí)現(xiàn)全體股東利益的最大化;落實(shí)國有資本投資公司試點(diǎn)改革，打造央企合作典范。