慧榮科技(SIMO.US)盤前漲超21% 獲MaxLinear(MXL.US)收購

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，5月5日，MaxLinear(MXL.US)和慧榮科技(SIMO.US)宣布，雙方已達(dá)成最終協(xié)議，MaxLinear將以現(xiàn)金加股票的方式收購慧榮科技，合并后公司的企業(yè)價(jià)值為80億美元。

在合并中，慧榮科技的每股美國存托股(ADS)，即4股公司普通股，將獲得93.54美元現(xiàn)金和0.388股MaxLinear普通股，每股ADS對價(jià)為114.34美元(基于MaxLinear 2022年5月4日的收盤價(jià))。合并后的營收預(yù)計(jì)每年將超過20億美元。

另外，該交易預(yù)計(jì)將在完成后的18個(gè)月內(nèi)產(chǎn)生至少1億美元的年度運(yùn)營協(xié)同效應(yīng)，并將立即顯著增加MaxLinear的非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則每股收益和現(xiàn)金流。

交易完成后，MaxLinear股東將擁有合并后公司約86%的股份，而慧榮科技股東將擁有合并后公司約14%的股份。根據(jù)MaxLinear股份在2022年5月4日的收盤價(jià)，對慧榮科技的總交易對價(jià)的隱含價(jià)值為38億美元。

MaxLinear計(jì)劃用合并后公司的庫存現(xiàn)金和Wells Fargo Bank，N.A.的全部承諾債務(wù)融資為31億美元的現(xiàn)金對價(jià)提供資金。該交易不受任何融資條件的約束，預(yù)計(jì)將在2023年上半年完成。

據(jù)悉，MaxLinear, Inc.是一家領(lǐng)先的射頻、模擬、數(shù)字和混合信號(hào)集成電路供應(yīng)商，為連接和接入、有線和無線基礎(chǔ)設(shè)施以及工業(yè)和多市場應(yīng)用提供服務(wù)。

慧榮科技是全球領(lǐng)先的固態(tài)存儲(chǔ)設(shè)備NAND閃存控制器供應(yīng)商，也是SSD控制器供應(yīng)商。該公司在過去十年中，已經(jīng)售出了60多億個(gè)NAND控制器，超過了世界上任何其他公司，并提供定制的高性能超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心和工業(yè)SSD解決方案。

截至發(fā)稿，慧榮科技盤前漲逾21%，MaxLinear盤前跌逾13%。