美股前瞻 | 三大股指期貨齊跌，傳歐佩克+6月維持現(xiàn)有增產(chǎn)計(jì)劃

盤前市場動(dòng)向

1. 5月5日(周四)美股盤前，美股三大股指期貨齊跌。截至發(fā)稿，道指期貨跌0.46%，標(biāo)普500指數(shù)期貨跌0.56%，納指期貨跌0.70%。

2. 截至發(fā)稿，德國DAX指數(shù)漲1.59%，英國富時(shí)100指數(shù)漲1.56%，法國CAC40指數(shù)漲1.89%，歐洲斯托克50指數(shù)漲1.59%。

3. 截至發(fā)稿，WTI原油漲1.19%，報(bào)109.09美元/桶。布倫特原油漲1.36%，報(bào)111.64美元/桶。

市場消息

美國至4月30日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)錄得20萬人，為2022年2月12日當(dāng)周以來新高，預(yù)期值為18.2萬人，前值為18萬人。北京時(shí)間周五20:30，美國勞工部將公布4月非農(nóng)就業(yè)報(bào)告。市場預(yù)期，4月非農(nóng)就業(yè)人口增加38.5萬人，較3月略有下降，但仍然是上一輪經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張期間平均增長速度的兩倍左右。不過，市場焦點(diǎn)可能將放在失業(yè)率上。目前市場預(yù)期，美國4月份失業(yè)率可能降至3.5%，達(dá)到20世紀(jì)60年代以來的最低水平，甚至有許多經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)失業(yè)率將持續(xù)下降，這可能會(huì)使美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)抗通脹的努力變得更加復(fù)雜。

鮑威爾暗示緊縮政策有限，股票多頭獲得喘息之機(jī)。美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾在利率決議后的新聞發(fā)布會(huì)上稱，75個(gè)基點(diǎn)的加息并不值得考慮，未來幾次會(huì)議加息50個(gè)基點(diǎn)是選項(xiàng)，可能會(huì)在加息50個(gè)基點(diǎn)之后加息25個(gè)基點(diǎn)。鮑威爾表示，政策制定者認(rèn)為中性利率將在2% - 3%之間——在投資者今年加息的預(yù)期范圍內(nèi)，一些多頭可能因?yàn)轷U威爾沒有明確發(fā)出更鷹派的信號(hào)而受到鼓舞。無論如何，可以肯定的是，通脹仍是美聯(lián)儲(chǔ)關(guān)注的焦點(diǎn)。在反復(fù)強(qiáng)調(diào)美聯(lián)儲(chǔ)致力于對(duì)抗近40年來最嚴(yán)重的通脹的同時(shí)，鮑威爾還提到，有一些證據(jù)表明，個(gè)人消費(fèi)支出指數(shù)——美聯(lián)儲(chǔ)首選的衡量物價(jià)壓力的指標(biāo)——正開始見頂。他暗示，一旦通脹確實(shí)開始回落，美聯(lián)儲(chǔ)將恢復(fù)每次會(huì)議加息25個(gè)基點(diǎn)的做法。

英國央行上調(diào)基準(zhǔn)利率至1%，達(dá)到13年來最高水平。英國中央銀行英格蘭銀行當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月5日宣布，將基準(zhǔn)利率從0.75%上調(diào)至1%，以應(yīng)對(duì)通貨膨脹。這是2021年12月以來，英國央行第四次加息，此次加息也使英國央行的基準(zhǔn)利率升至13年來的最高水平。在金融危機(jī)最嚴(yán)重時(shí)期，英格蘭銀行曾在2008年4月至2009年3月的12個(gè)月內(nèi)連續(xù)五次降息。自2009年2月5日后，銀行利率從未達(dá)到1%。由于食品、能源和燃料價(jià)格飆升，英國通脹率在今年3月份達(dá)到7%，為近30年以來高位。英國央行此前曾表示，預(yù)計(jì)4月份通脹將達(dá)到8%，并在今年秋季進(jìn)一步增長。

歐佩克+據(jù)悉將在6月維持43.2萬桶/日的增產(chǎn)計(jì)劃。五位歐佩克+代表表示，歐佩克+同意6月份維持增產(chǎn)的現(xiàn)有計(jì)劃，即6月份每日增產(chǎn)43.2萬桶。其中一位代表說，他不認(rèn)為會(huì)做出新的決定。來自投資機(jī)構(gòu)Investec的Callum Macpherson說，只有沙特阿拉伯和阿聯(lián)酋有能力大幅提高供應(yīng)量，“如果他們這樣做，隨之而來的與俄羅斯的爭吵可能會(huì)使歐佩克+結(jié)束。來自投資機(jī)構(gòu)Investec的Callum Macpherson說，只有沙特阿拉伯和阿聯(lián)酋有能力大幅提高供應(yīng)量，“如果他們這樣做，隨之而來的與俄羅斯的爭吵可能會(huì)使歐佩克+結(jié)束。

能源股一枝獨(dú)秀! 小摩：2022年商品“牛市風(fēng)暴”持續(xù)。能源股目前為止仍是今年美股各板塊中的最大贏家。由?？松梨?XOM.US)和雪佛龍(CVX.US)等大型石油公司主導(dǎo)的SPDR能源指數(shù)ETF(XLE.US)今年以來已經(jīng)上漲近49%，美股其他板塊乃至整個(gè)大盤都無法與之相比。對(duì)此，摩根大通分析師表示，能源是唯一一個(gè)質(zhì)量、增長和動(dòng)能指標(biāo)都同時(shí)提高、且保持有吸引力的價(jià)值和收入的行業(yè)，并預(yù)計(jì)到2030年，能源需求將超過供應(yīng)量的20%，需要1萬億美元的增量資本來彌補(bǔ)十年末的差距。該分析師補(bǔ)充稱：“雖然投資者的興趣和情緒在過去一年明顯從歷史低點(diǎn)開始大幅度提升，但能源股還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有為基本面和股東回報(bào)的強(qiáng)勁和可持續(xù)前景進(jìn)行定價(jià)。”

個(gè)股消息

超預(yù)期!美國雅寶(ALB.US)Q1每股收益達(dá)2.38美元 上調(diào)業(yè)績指引。美國雅寶公布的2022年第一季度財(cái)務(wù)業(yè)績顯示，Q1凈銷售額11.3億美元，同比增長36.3%，分析師預(yù)期10.3億美元。一季度調(diào)整后EPS為2.38美元，同比增長116%，分析師預(yù)期1.65美元。其中，該公司鋰業(yè)務(wù)營收在一季度幾乎翻了一番，達(dá)到5.503億美元，該公司預(yù)計(jì)鋰業(yè)務(wù)調(diào)整后EBITDA將同比增長200%-225%。展望未來，由于需求旺盛以及用于電動(dòng)汽車電池的鋰價(jià)格上漲，美國雅寶上調(diào)了業(yè)績指引，預(yù)計(jì)2022年全年調(diào)整后EPS為9.25-12.25美元，全年?duì)I收為52億-56億美元。

eBay(EBAY.US)Q1活躍買家同比降13%，Q2指引低于市場預(yù)期。eBay公布了2022年第一季度財(cái)報(bào)。數(shù)據(jù)顯示，該公司Q1銷售額下降了5.9%，至24.8億美元，而分析師的平均估計(jì)為24.6億美元。不包括部分項(xiàng)目的每股收益為1.05美元，超過預(yù)期的1.04美元。截至本季度，eBay有1.42億活躍買家，較上年同期下降13%。商品交易總額(即該網(wǎng)站銷售的所有商品的價(jià)值)下降了20%，至194億美元。截至發(fā)稿，該股盤前跌7.55%，報(bào)50.31美元。

殼牌(SHEL.US)Q1調(diào)整后利潤環(huán)比增43%，凈利因退出俄業(yè)務(wù)環(huán)比降38%。歐洲能源巨頭殼牌周四公布的Q1財(cái)報(bào)顯示，第一季調(diào)整后的利潤達(dá)91.3億美元，高于市場普遍預(yù)計(jì)的86.7億美元，并創(chuàng)下歷史新高。突出表現(xiàn)主要得益于原油和天然氣價(jià)格上漲、煉油業(yè)務(wù)獲利強(qiáng)勁以及交易部門表現(xiàn)亮眼。財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，殼牌Q1營收達(dá)到842.04億美元，2021年Q4為852.8億美元，上年同期為556.65億美元。非GAAP準(zhǔn)則下，調(diào)整后利潤為91.3億美元，2021年Q4為63.91億美元，環(huán)比增長43%;調(diào)整后EBITDA為190.28億美元，2021年Q4為163.49億美元，環(huán)比增長16%。

Shopify(SHOP.US)Q1 GMV同比增16%不及預(yù)期，預(yù)計(jì)上半年?duì)I收增速放緩。Shopify Q1總營收為12.04億美元，不及市場普遍預(yù)計(jì)的12.4億美元，上年同期為9.89億美元，同比增長22%;Q1凈虧損14.74億美元，上年同期凈利潤為12.6億美元。攤薄后每股虧損11.70美元，上年同期攤薄后每股盈利為9.94美元。Q1營業(yè)虧損為9798萬美元，上年同期營業(yè)利潤為11.89億美元。Shopify Q1 GMV 達(dá)到432億美元，不及分析師普遍預(yù)計(jì)的465億美元，兩年期復(fù)合增速為57%，相比于2021年Q1同比增長16%。GPV增長至220億美元，占本季度處理GMV的51%，上年同期為173億美元，占比46%。

馬斯克就推特交易收到額外股權(quán)承諾信，推特(TWTR.US)盤前漲2.22%。馬斯克提交了經(jīng)修改的推特相關(guān)的13D文件。13D文件顯示，特斯拉CEO埃隆·馬斯克就推特交易收到投資者的額外股權(quán)承諾信。馬斯克5月4日收到了價(jià)值71.39億美元的股權(quán)承諾書。推特股價(jià)盤前漲2.22%。當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月3日晚，馬斯克在推特發(fā)文稱“推特對(duì)普通用戶永遠(yuǎn)免費(fèi)，但可能會(huì)對(duì)商業(yè)、政府用戶收取一些費(fèi)用?！碑?dāng)?shù)貢r(shí)間5月3日晚，馬斯克在推特發(fā)文稱“推特對(duì)普通用戶永遠(yuǎn)免費(fèi)，但可能會(huì)對(duì)商業(yè)、政府用戶收取一些費(fèi)用。”

買不停! 伯克希爾哈撒韋(BRK.A.US)再度增持西方石油(OXY.US)近600萬股。伯克希爾哈撒韋又搶購了約590萬股西方石油股票，這家由億萬富翁巴菲特經(jīng)營的企業(yè)集團(tuán)進(jìn)一步加大了對(duì)這家石油巨頭的押注。周三晚些時(shí)候提交的文件顯示，該公司在5月2日和3日以每股56美元至58.37美元的價(jià)格買入了這些股票,價(jià)值約3.36億美元?？偛课挥趦?nèi)布拉斯加州奧馬哈的伯克希爾此前持有西方石油公司約14.6%的普通股，此外，該公司在2019年收購阿納達(dá)科石油時(shí)獲得了優(yōu)先股。

業(yè)績預(yù)告

周五早間：威力登激光雷達(dá)(VLDR.US)、維珍銀河(SPCE.US)、FuboTV(FUBO.US)

周五盤前：凹凸科技(OIIM.US)、DraftKings(DKNG.US)