新股公告 |云康集團(tuán)(02325)于2022年5月5日-5月11日招股，擬發(fā)行約1.38億股

智通財(cái)經(jīng)APP訊，云康集團(tuán)(02325)于2022年5月5日-5月11日招股，該公司擬發(fā)行約1.38億股股份(包括1.13億股新股份及2499.95萬(wàn)股銷(xiāo)售股份，并視乎超額配股權(quán)行使與否而定)，其中香港發(fā)售占10%，國(guó)際發(fā)售占90%，另有超額配股權(quán)15%。發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股份7.89港元，每手500股，預(yù)期股份將于2022年5月18日上午九時(shí)正(香港時(shí)間)開(kāi)始買(mǎi)賣(mài)。

據(jù)悉，該公司是中國(guó)的一家醫(yī)學(xué)運(yùn)營(yíng)服務(wù)提供商，為醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供全套的診斷檢測(cè)服務(wù)，根據(jù)弗若斯特沙利文，按收益計(jì)算，于2020年在中國(guó)醫(yī)學(xué)運(yùn)營(yíng)服務(wù)市場(chǎng)的市場(chǎng)份額為3.7%。醫(yī)學(xué)運(yùn)營(yíng)服務(wù)主要與為醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供的診斷檢測(cè)服務(wù)有關(guān)，該等服務(wù)可分診斷外包服務(wù)及為醫(yī)聯(lián)體提供的診斷檢測(cè)服務(wù)。該公司在該公司的六個(gè)獨(dú)立臨床實(shí)驗(yàn)室及醫(yī)療機(jī)構(gòu)內(nèi)的現(xiàn)場(chǎng)診斷中心為醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供該等診斷檢測(cè)服務(wù)，并根據(jù)所進(jìn)行檢測(cè)的類(lèi)型及數(shù)量向其收取診斷服務(wù)費(fèi)。根據(jù)弗若斯特沙利文，中國(guó)醫(yī)學(xué)運(yùn)營(yíng)服務(wù)市場(chǎng)預(yù)期將由2020年的人民幣306.95億元增長(zhǎng)至2025年的人民幣479.46億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為9.3%。該公司亦通過(guò)一間門(mén)診診所為中國(guó)非醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供少量診斷檢測(cè)服務(wù)。

財(cái)務(wù)資料顯示，截至2018年及2019年12月31日止年度，該公司分別取得凈虧損人民幣4940萬(wàn)元及人民幣3100萬(wàn)元。該公司于2020年及2021年的財(cái)務(wù)表現(xiàn)有所轉(zhuǎn)變，分別取得公司擁有人應(yīng)占純利人民幣2.553億元及人民幣3.809億元。

該公司估計(jì)，經(jīng)扣除包銷(xiāo)傭金、該公司就全球發(fā)售承擔(dān)的費(fèi)用及估計(jì)開(kāi)支后及按發(fā)售價(jià)每股股份7.89港元，全球發(fā)售收取所得款項(xiàng)凈額約7.609億港元，其中約55%將用于未來(lái)四年擴(kuò)大并深化該公司醫(yī)聯(lián)體網(wǎng)絡(luò)，主要于華東地區(qū)(上海、安徽、江蘇及浙江)、華中地區(qū)(湖北、四川、重慶、云南及貴州)及華南地區(qū)(廣東、廣西、福建及湖南);約20%將于未來(lái)三年內(nèi)分配用于升級(jí)并提升該公司醫(yī)學(xué)運(yùn)營(yíng)服務(wù)提供商的營(yíng)運(yùn)能力，以提高營(yíng)運(yùn)效率及數(shù)字化檢測(cè)服務(wù)。約10%將分配用于擴(kuò)大該公司的診斷能力及豐富該公司的診斷檢測(cè)組合，于未來(lái)三年重點(diǎn)發(fā)展關(guān)鍵技術(shù)的能力;約5%將分配用于尋找潛在投資及收購(gòu)機(jī)會(huì)。約5.0%將分配用于招聘及培訓(xùn)人才庫(kù)，重點(diǎn)是管理及技術(shù)人員，約5%將用作該公司的營(yíng)運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。倘超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使，該公司將以發(fā)售價(jià)每股股份7.89港元收取所得款項(xiàng)凈額約為9.17億港元。

此外，該公司已與基石投資者Harvest及亞輝龍香港訂立基石投資協(xié)議，基石投資者已同意在若干條件規(guī)限下按發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)，或促使彼等指定實(shí)體認(rèn)購(gòu)合共金額為3800萬(wàn)美元的可購(gòu)買(mǎi)的該等數(shù)目的發(fā)售股份。基石投資者按發(fā)售價(jià)7.89港元認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)將為3779.15萬(wàn)股發(fā)售股份，約占發(fā)售股份的27.35%及約占緊隨全球發(fā)售完成后公司已發(fā)行股本總額(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)的6.17%。