隔夜美股丨美聯(lián)儲(chǔ)22年來(lái)首次大幅加息50個(gè)基點(diǎn) 標(biāo)普500指數(shù)創(chuàng)兩年來(lái)最佳單日漲幅

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，美股早盤(pán)表現(xiàn)反覆，美聯(lián)儲(chǔ)宣布加息50個(gè)基點(diǎn)，符合市場(chǎng)預(yù)期，同時(shí)下月開(kāi)始縮表475億美元。議息結(jié)果公布后，美股擴(kuò)大升勢(shì)。美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾議息后在記者會(huì)稱(chēng)，排除單次加息75個(gè)基點(diǎn)的可能性。消息刺激美股急升，道指一度飆高逾950點(diǎn)，納指、標(biāo)普500指數(shù)尾盤(pán)均漲超3%。

【美股】截至收盤(pán)，道指收盤(pán)大漲932.27點(diǎn)，漲幅為2.81%，報(bào)34061.06點(diǎn)；納指暴漲401.10點(diǎn)，漲幅為3.19%，報(bào)12964.86點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲124.69點(diǎn)，漲幅為2.99%，報(bào)4300.17點(diǎn)，創(chuàng)2020年5月以來(lái)最佳單日漲幅。油氣股、太陽(yáng)能板塊延續(xù)昨日漲勢(shì)，大型科技股集體上漲。星巴克(SBUX.US)收漲9.7%，MetaPlatforms(FB.US)收漲5.4%，蘋(píng)果(AAPL.US)收漲4.1%，Lyft(LYFT.US)收跌30%。

【歐股】德國(guó)DAX30指數(shù)跌0.49%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.9%，法國(guó)CAC40指數(shù)跌1.24%，歐洲斯托克50指數(shù)跌0.96%。

【亞太股市】日經(jīng)225指數(shù)跌0.11%，韓國(guó)KOSPI指數(shù)跌0.11%，新加坡海峽時(shí)報(bào)指數(shù)跌0.23%，印度尼西亞雅加達(dá)綜合指數(shù)漲0.45%，泰國(guó)SET指數(shù)跌0.91%，菲律賓綜合股價(jià)指數(shù)漲1.21%，印度孟買(mǎi)30指數(shù)跌2.29%，馬來(lái)西亞吉隆坡綜合股價(jià)指數(shù)漲0.2%。

【外匯】美元下跌，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾淡化了加息75個(gè)基點(diǎn)的前景，即使他表示美國(guó)央行將采取積極行動(dòng)來(lái)控制通脹。衡量美元兌六種主要貨幣(歐元、瑞士法郎、日元、加拿大元、英鎊和瑞典克朗)的一籃子美元指數(shù)(DXY)跌0.92%，報(bào)102.52。

【加密貨幣】加密貨幣上漲。比特幣漲超5%，報(bào)39,710.3美元/枚；以太坊漲超5%，報(bào)2937.37美元/枚。

【黃金】黃金小幅回落。COMEX 6月黃金期貨收跌0.1%，報(bào)1868.80美元/盎司。

【原油】國(guó)際原油期貨結(jié)算價(jià)大漲超5%，因歐盟稱(chēng)將逐步實(shí)施石油禁運(yùn)。WTI 6月原油期貨結(jié)算價(jià)收漲5.40美元，漲幅5.27%，報(bào)107.81美元/桶。布倫特7月原油期貨上漲5.17美元，或4.9%，至每桶110.14美元。歐盟委員會(huì)主席馮德萊恩宣布?xì)W盟將結(jié)束對(duì)俄羅斯石油的依賴(lài)，“這并不容易，但我們必須這樣做”。 她表示，所有來(lái)自俄羅斯的石油產(chǎn)品，都將被禁止。其中，原油禁運(yùn)將在6個(gè)月內(nèi)生效，其它石油產(chǎn)品的進(jìn)口將在今年年底前全面禁止。

【基礎(chǔ)金屬】LME期銅收漲64美元，報(bào)9474美元/噸。LME期鋁收漲42美元，報(bào)2953美元/噸。LME期鋅收漲4美元，報(bào)3965美元/噸。LME期鉛收漲30美元，報(bào)2282美元/噸。LME期鎳收跌337美元，報(bào)30638美元/噸。LME期錫收漲336美元，報(bào)40616美元/噸。

【宏觀消息】

美聯(lián)儲(chǔ)宣布加息50基點(diǎn)符合市場(chǎng)預(yù)期。北京時(shí)間5月5日凌晨02:00，美聯(lián)儲(chǔ)公布利率決議結(jié)果，將基準(zhǔn)利率上調(diào)50個(gè)基點(diǎn)至0.75%-1.00%區(qū)間，符合市場(chǎng)預(yù)期，這是該央行自2000年以來(lái)的最大幅度加息。此外，美聯(lián)儲(chǔ)將于6月1日開(kāi)始，以每月475億美元的初始速度減持其持有的美國(guó)國(guó)債和抵押貸款支持證券，三個(gè)月后，減持幅度將擴(kuò)大至950億美元。投票贊成貨幣政策決議的委員包括：鮑威爾、威廉姆斯、鮑曼、布雷納德、布拉德、喬治、梅斯特、沃勒以及哈克。

交易員對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)6月更大幅度加息的押注回落。美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾明顯不愿意在近期內(nèi)以更大幅度加息，在FOMC聲明和鮑威爾發(fā)布會(huì)后，交易員對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)在6月以更大幅度加息的預(yù)期有所回落。跟6月會(huì)議日期對(duì)應(yīng)的隔夜指數(shù)掉期合約跌回至日內(nèi)低點(diǎn)1.36%，此前一度升至1.464%，高于加息決定于周三下午2點(diǎn)宣布前的水平。對(duì)全年加息幅度的預(yù)期也出現(xiàn)回落。

美國(guó)3月貿(mào)易逆差額創(chuàng)新高。美國(guó)商務(wù)部4日公布的數(shù)據(jù)顯示，受商品進(jìn)口額激增影響，3月美國(guó)商品和服務(wù)貿(mào)易逆差額環(huán)比增長(zhǎng)22.3%至1098億美元，創(chuàng)歷史新高。數(shù)據(jù)顯示，3月美國(guó)商品和服務(wù)進(jìn)口額環(huán)比增長(zhǎng)10.3%，至3515億美元，創(chuàng)歷史新高；商品和服務(wù)出口額環(huán)比增長(zhǎng)5.6%，至2417億美元。

高盛的Oppenheimer預(yù)計(jì)股市有兩位數(shù)上漲空間。高盛首席全球股票策略師Peter Oppenheime表示，雖然市場(chǎng)情緒非常負(fù)面，但除非出現(xiàn)嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)衰退，否則股市下跌空間有限，特別是考慮到實(shí)際利率還是負(fù)數(shù)?！拔覀兿鄬?duì)看漲股市，預(yù)計(jì)多數(shù)股市未來(lái)12個(gè)月有合理的上行空間，達(dá)到溫和的兩位數(shù)，因?yàn)槲覀冋J(rèn)為投資者關(guān)注的一些緊張局勢(shì)以及關(guān)于利率的一些不確定性將見(jiàn)頂，對(duì)經(jīng)濟(jì)疲軟程度的擔(dān)憂將開(kāi)始消退，”O(jiān)ppenheimer說(shuō)盡管市場(chǎng)遭到拋售，但風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的表現(xiàn)“非常好”，目前的一些通脹是暫時(shí)的，將開(kāi)始放緩，特別是大宗商品價(jià)格。他稱(chēng)通脹正在企穩(wěn)，高于全球金融危機(jī)后的水平；問(wèn)題是，在通脹低于當(dāng)前但高于過(guò)去很多年的情況下，利率的合適水平是多少。

富國(guó)銀行：通脹壓力和勞動(dòng)力短缺仍使美國(guó)服務(wù)業(yè)承壓。富國(guó)銀行分析師Tim Quinlan和Shannon Seery在一份研究報(bào)告中稱(chēng)，4月ISM非制造業(yè)報(bào)告顯示，價(jià)格壓力幾乎沒(méi)有減弱的跡象，因?yàn)檎麄€(gè)行業(yè)在尋找和留住合格員工方面仍面臨問(wèn)題。美國(guó)4月ISM非制造業(yè)PMI從3月份的58.3降至57.1，表明經(jīng)濟(jì)活動(dòng)仍在擴(kuò)張。富國(guó)銀行在另一份報(bào)告中將4月份非農(nóng)就業(yè)人數(shù)預(yù)期從此前的40萬(wàn)下調(diào)至30萬(wàn)，同時(shí)將失業(yè)率預(yù)期維持在3.5%。

【個(gè)股消息】

高通(QCOM.US)首發(fā)商用Wi-Fi 7專(zhuān)業(yè)聯(lián)網(wǎng)解決方案。高通宣布推出支持Wi-Fi 7網(wǎng)絡(luò)的第三代高通專(zhuān)業(yè)聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)產(chǎn)品組合。據(jù)官方介紹，第三代高通專(zhuān)業(yè)聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)是目前全球性能最高的商用Wi-Fi 7網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施平臺(tái)組合，該平臺(tái)現(xiàn)已向全球開(kāi)發(fā)合作伙伴出樣。自首次發(fā)布以來(lái)，高通專(zhuān)業(yè)聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)已經(jīng)獲得超過(guò)275款客戶(hù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)，包括思科、新華三、網(wǎng)件、TP-Link、Linksys、小米等各大品牌。

Moderna(MRNA.US)：有信心下半年疫苗銷(xiāo)售保持強(qiáng)勁，維持全年疫苗收入210億美元的預(yù)測(cè)。Moderna發(fā)布財(cái)報(bào)，維持全年疫苗收入210億美元的預(yù)測(cè)不變。Moderna CFO David Meline承認(rèn)，預(yù)測(cè)數(shù)字存在不確定性，因?yàn)椴糠钟唵稳晕创_認(rèn)，包括來(lái)自全球新冠疫苗保障機(jī)制(COVAX)的訂單。公司行政總裁Stephane Bancel稱(chēng)，有信心下半年疫苗銷(xiāo)售會(huì)保持強(qiáng)勁，因?yàn)楦鲊?guó)會(huì)為秋季重新接種疫苗作好準(zhǔn)備。Moderna準(zhǔn)備在6月公布針對(duì)Omicron變種病毒的新款疫苗測(cè)試數(shù)據(jù)。Bancel相信，監(jiān)管機(jī)構(gòu)在秋季前將批準(zhǔn)這款新疫苗，較其他藥廠的批準(zhǔn)時(shí)間為早。Bancel稱(chēng)，現(xiàn)有資金將優(yōu)先用作研發(fā)，也不排除進(jìn)行收購(gòu)。

馬斯克受邀在英國(guó)議會(huì)討論440億美元推特(TWTR.US)收購(gòu)交易。特斯拉(TSLA.US)CEO馬斯克已被邀請(qǐng)?jiān)谟?guó)議會(huì)就其440億美元收購(gòu)?fù)铺氐慕灰鬃髯C。英國(guó)議會(huì)數(shù)字、文化、媒體和體育委員會(huì)主席朱利安·奈特致信馬斯克，要求他在英國(guó)議會(huì)“更深入地”討論其收購(gòu)提議。奈特說(shuō)：“社交媒體公司面臨世界范圍更嚴(yán)格監(jiān)管之際，我們很想了解馬斯克先生將如何平衡他對(duì)言論自由的明確承諾和保護(hù)推特用戶(hù)免受網(wǎng)絡(luò)傷害的新義務(wù)?！?/p>

Robinhood(HOOD.US)推出全新借貸計(jì)劃，以推動(dòng)公司收入多元化。Robinhood表示，推出了一項(xiàng)全額支付的證券借貸計(jì)劃，該計(jì)劃允許在線經(jīng)紀(jì)人的用戶(hù)通過(guò)這款熱門(mén)應(yīng)用將自己持有的股票借給市場(chǎng)參與者，并被動(dòng)地收取一部分費(fèi)用。公司首席執(zhí)行官沃尼克上周在與分析師的電話會(huì)議上表示，新計(jì)劃可能會(huì)帶來(lái)1到2倍于Robinhood保證金證券借貸計(jì)劃所產(chǎn)生的收入。

【大行評(píng)級(jí)】

富國(guó)銀行：將輝瑞(PFE.US)目標(biāo)價(jià)下調(diào)至55美元，維持增持評(píng)級(jí)

Truist：將Lyft(LYFT.US)的目標(biāo)價(jià)下調(diào)至50美元，維持買(mǎi)入評(píng)級(jí)

蒙特利爾銀行：將星巴克(SBUX.US)目標(biāo)價(jià)下調(diào)至105美元，維持增持評(píng)級(jí)

瑞士信貸：旅游市場(chǎng)迎來(lái)復(fù)蘇 上調(diào)愛(ài)彼迎(ABNB.US)目標(biāo)價(jià)至190美元

KeyBanc：下調(diào)AMD(AMD.US)目標(biāo)價(jià)至150美元 仍維持增持評(píng)級(jí)

奧本海默：重申圖森未來(lái)(TSP.US)強(qiáng)于大盤(pán)評(píng)級(jí) 但下調(diào)目標(biāo)價(jià)至45美元