隔夜美股丨投資者靜待美聯(lián)儲(chǔ)利率決議 三大指數(shù)微漲 國(guó)際油價(jià)跌超2%

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，投資者靜待美聯(lián)儲(chǔ)為抑制通脹的大幅加息政策，美股多空爭(zhēng)持，道指跌逾100點(diǎn)后掉頭向上，曾漲280點(diǎn)，收市輕微造好。標(biāo)指一度漲1.08%，以科技股為主的納指曾回升0.88%。

【美股】截至收盤，道指漲67.29點(diǎn)，漲幅為0.20%，報(bào)33128.79點(diǎn)；納指漲27.74點(diǎn)，漲幅為0.22%，報(bào)12563.76點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲20.10點(diǎn)，漲幅為0.48%，報(bào)4175.48點(diǎn)。油氣股、銀行股領(lǐng)漲，旅行服務(wù)概念股普跌。西部數(shù)據(jù)(WDC.US)收漲14.47%，諾瓦瓦克斯醫(yī)藥(NVAX.US)收漲9.56%，波音(BA.US)收漲3.34%，愛彼迎(ABNB.US)收跌5.09%。

【歐股】德國(guó)DAX30指數(shù)漲0.72%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.22%，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.79%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.77%。

【亞太股市】日經(jīng)225指數(shù)跌0.11%，韓國(guó)KOSPI指數(shù)跌0.26%，新加坡海峽時(shí)報(bào)指數(shù)漲0.65%，印度尼西亞雅加達(dá)綜合指數(shù)漲0.45%，泰國(guó)SET指數(shù)跌0.91%，菲律賓綜合股價(jià)指數(shù)跌0.15%，印度孟買30指數(shù)跌0.15%，馬來西亞吉隆坡綜合股價(jià)指數(shù)漲0.2%。

【外匯】美元下滑，因投資者懷疑美聯(lián)儲(chǔ)的大部分鷹派政策是否已經(jīng)被定價(jià)，美元牛市行情或?qū)和?。衡量美元兌六種主要貨幣(歐元、瑞士法郎、日元、加拿大元、英鎊和瑞典克朗)的一籃子美元指數(shù)(DXY)跌0.14%，報(bào)103.47。

【加密貨幣】加密貨幣下跌。比特幣跌超1.5%，報(bào)37,781.1美元/枚；以太坊跌超2.5%，報(bào)2791.7美元/枚。

【黃金】黃金走強(qiáng)，因美國(guó)國(guó)債收益率及美元小幅回落，同時(shí)投資者預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)在結(jié)束為期兩天的政策會(huì)議時(shí)將積極加息。COMEX 6月黃金期貨結(jié)算價(jià)收漲0.4%，報(bào)1870.6美元/盎司。

【原油】國(guó)際油價(jià)跌超2%。WTI原油期貨6月合約結(jié)算價(jià)下跌2.76美元，或2.6%，報(bào)102.41美元。布倫特7月原油期貨下跌2.61美元，或2.4%，報(bào)每桶104.97美元。

【基礎(chǔ)金屬】倫銅創(chuàng)近兩月最大跌幅及逾四個(gè)月新低。LME期銅收跌360美元，報(bào)9410美元/噸。LME期鋁收漲142美元，報(bào)2911美元/噸。LME期鋅收跌146美元，報(bào)3962美元/噸。LME期鉛收跌10美元，報(bào)2251美元/噸。LME期鎳收跌796美元，報(bào)30975美元/噸。LME期錫收漲21美元，報(bào)40280美元/噸。LME期鈷收平，報(bào)82000美元/噸。

【宏觀消息】

美國(guó)3月空缺職位數(shù)增至歷史新高。美國(guó)3月JOLTS職位空缺再創(chuàng)歷史新高，達(dá)到1154.9萬，較去年12月創(chuàng)下的歷史新高1144.8萬增加10萬。辭職率持平于3.0%，辭職人數(shù)微升至450萬的系列高點(diǎn)。這再次證實(shí)，更多美國(guó)人比以往任何時(shí)候都愿意冒險(xiǎn)辭去工作，希望在其他地方找到更高的薪水。企業(yè)仍難以招募到合格的員工，這給工資帶來了上漲壓力，并導(dǎo)致職位空缺激增。

前美聯(lián)儲(chǔ)官員Quarles：美國(guó)可能會(huì)遭遇經(jīng)濟(jì)衰退，軟著陸很難。曾任美聯(lián)儲(chǔ)負(fù)責(zé)監(jiān)管事務(wù)的副主席Randal Quarles表示，隨著美聯(lián)儲(chǔ)出手打擊高通脹，經(jīng)濟(jì)可能陷入衰退。他在播客節(jié)目中表示，鑒于通脹程度和失業(yè)率下降的情況，美聯(lián)儲(chǔ)不太可能控制經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)軟著陸，后果可能是經(jīng)濟(jì)衰退。他同時(shí)指出，鑒于美國(guó)的債務(wù)規(guī)模，對(duì)于一個(gè)已經(jīng)習(xí)慣了利率長(zhǎng)期處于低位的國(guó)家來說，利率即使上升不多，也會(huì)對(duì)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生重大影響。

摩根士丹利：美債市場(chǎng)最嚴(yán)重的跌勢(shì)可能已經(jīng)結(jié)束。摩根士丹利首席跨資產(chǎn)策略師Andrew Sheets認(rèn)為，盡管美聯(lián)儲(chǔ)的貨幣緊縮才剛剛起步，但美債市場(chǎng)最嚴(yán)重的一輪拋售可能已結(jié)束。摩根士丹利近期了結(jié)了7月以來低配債券的交易策略，在10年期美債收益率突破年末目標(biāo)2.6%后，該公司對(duì)債券的立場(chǎng)轉(zhuǎn)為中性。Sheets估計(jì)，在今年前三個(gè)月美國(guó)國(guó)債創(chuàng)下紀(jì)錄最大跌幅后，債券市場(chǎng)已經(jīng)消化了美聯(lián)儲(chǔ)未來加息的大部分影響。這使得債市估值變得更具吸引力，隨著消費(fèi)者逐步適應(yīng)金融環(huán)境收緊，摩根士丹利對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景的樂觀情緒減弱。

知名空頭預(yù)計(jì)標(biāo)普500指數(shù)還會(huì)再跌700點(diǎn)。根據(jù)Strategas Research Partners的技術(shù)和宏觀研究團(tuán)隊(duì)，在標(biāo)普500指數(shù)2022年已經(jīng)走低13%之后，未來幾個(gè)月有進(jìn)一步下跌的危險(xiǎn)。該機(jī)構(gòu)以Chris Verrone為首的團(tuán)隊(duì)正在密切關(guān)注向3500-3700區(qū)域下跌的風(fēng)險(xiǎn)。該區(qū)間包含了標(biāo)普500指數(shù)的200周移動(dòng)均線，以及從2020年大流行病期間市場(chǎng)底部開始的整個(gè)漲幅的中點(diǎn)。摩根士丹利的Mike Wilson呼應(yīng)了這種悲觀情緒，他預(yù)計(jì)標(biāo)普500指數(shù)將至少跌至3800點(diǎn)，最低有可能跌至3460點(diǎn)，比周一收盤低接近700點(diǎn)。

交易員押注英國(guó)央行9月前加入“50個(gè)基點(diǎn)加息俱樂部”。與會(huì)期相關(guān)的掉期顯示，交易員正押注英國(guó)央行在9月會(huì)議前將加息125個(gè)基點(diǎn)。這意味著其未來四次會(huì)議中，三次將加息25個(gè)基點(diǎn)，還有一次會(huì)上調(diào)50個(gè)基點(diǎn)。后者自1995年、即英國(guó)央行獨(dú)立前的兩年以來還未出現(xiàn)過。世界各地通脹都在飆升，促使央行考慮超常規(guī)的加息幅度。有跡象顯示，英國(guó)央行的困境尤其棘手，在生活成本上升的危機(jī)下，央行需平衡價(jià)格壓力和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)面臨的威脅。

【個(gè)股消息】

蘋果(AAPL.US)聘請(qǐng)福特(F.US)資深高管，加大電動(dòng)汽車開發(fā)力度。知情人士表示，蘋果已聘請(qǐng)到福特汽車幫助負(fù)責(zé)安全和車輛工程的資深高管Desi Ujkashevic，參與蘋果汽車項(xiàng)目。Ujkashevic現(xiàn)在是蘋果汽車團(tuán)隊(duì)中為數(shù)不多的來自汽車行業(yè)的高級(jí)管理人員之一。據(jù)悉，Ujkashevic曾參與過福特的Escape、Explorer、Fiesta和Focus車型，及開發(fā)新電動(dòng)汽車。她還擁有處理監(jiān)管問題方面的經(jīng)驗(yàn)。

阿片類藥物經(jīng)銷商與華盛頓州達(dá)成5.18億美元和解協(xié)議。華盛頓州已經(jīng)與藥品經(jīng)銷商麥克森(MCK.US)、美源伯根(ABC.US)和卡地納健康(CAH.US)達(dá)成了5.18億美元的和解協(xié)議，結(jié)束了圍繞這三家公司涉嫌在該州促進(jìn)阿片類藥物流行的長(zhǎng)達(dá)數(shù)月的審判。麥克森將支付1.97億美元，而美源伯根和卡地納健康將分別支付1.6億美元。

百健(BIIB.US)計(jì)劃更換CEO，削減對(duì)阿爾茨海默癥治療藥物投入。百健表示，首席執(zhí)行官沃納佐斯將卸任，目前他將繼續(xù)擔(dān)任其職務(wù)直到任命繼任者。此外，公司正在撤回其治療阿爾茨海默癥的治療藥物Aduhelm的歐洲營(yíng)銷申請(qǐng)。公司正在考慮大幅取消與Aduhelm有關(guān)的商業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施，并計(jì)劃進(jìn)行更多的成本削減。此外，目前的計(jì)劃是每年節(jié)約5億美元。

可口可樂(KO.US)非洲公司推遲價(jià)值30億美元IPO至第三季末。三名消息人士表示，可口可樂非洲裝瓶業(yè)務(wù)的首次公開募股(IPO)可能在第三季度進(jìn)行，此前烏克蘭危機(jī)引發(fā)的市場(chǎng)動(dòng)蕩打亂了其上市計(jì)劃。這次IPO的規(guī)模預(yù)計(jì)為30億美元?？煽诳蓸凤嬃戏侵薰?CCBA)計(jì)劃在約翰內(nèi)斯堡證券交易所上市，這將成為這家交易所至少自2016年以來，規(guī)模最大的一次上市。兩名直接參與IPO的消息人士表示，可口可樂原本計(jì)劃在第二季初讓CCBA上市，但時(shí)間表已推遲至第三季末。

【大行評(píng)級(jí)】

Piper Sandler：將恩智浦半導(dǎo)體(NXPI.US)目標(biāo)價(jià)下調(diào)至175美元，并維持中性評(píng)級(jí)

Loop Capital：將Shopify(SHOP.US)目標(biāo)價(jià)從660美元下調(diào)至460美元

韋德布什：將DocuSign(DOCU.US)評(píng)級(jí)下調(diào)至跑輸大市，下調(diào)至60美元