美股前瞻 | 納指期貨跌超1% 熱門中概股大漲

盤前市場動向

1. 4月29日(周五)美股盤前，美股三大股指期貨齊跌。截至發(fā)稿，道指期貨跌0.40%，標(biāo)普500指數(shù)期貨跌0.92%，納指期貨跌1.32%。

2. 截至發(fā)稿，德國DAX指數(shù)漲0.85%，英國富時100指數(shù)漲0.42%，法國CAC40指數(shù)漲0.58%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.74%。

3. 截至發(fā)稿，WTI原油漲0.79%，報106.19美元/桶。布倫特原油漲1.14%，報108.48美元/桶。

市場消息

傳俄羅斯提出與印度進(jìn)行石油和其他貿(mào)易的雙重支付計劃。據(jù)知情人士透露，在因俄烏沖突而受到制裁的背景下，俄羅斯已向印度提供了一種雙重支付機制，以更多地用兩國貨幣開展貿(mào)易。知情人士稱，俄羅斯的最新提議涉及印度用美元或歐元從俄進(jìn)口石油，而其余貿(mào)易將采用盧比-盧布計價的機制進(jìn)行結(jié)算。知情人士還表示，俄羅斯央行官員以及俄羅斯聯(lián)邦儲蓄銀行PJSC的代表在上周已與印度央行官員以及財政部官員討論了這些提議，但尚未做出最終決定。印度央行和財政部沒有立即回復(fù)置評請求。

拜登提330億美元烏克蘭援助方案，計劃沒收俄寡頭財產(chǎn)。周四，美國總統(tǒng)拜登提出330億美元援助方案，并將利用從俄羅斯富豪扣押的豪華資產(chǎn)用于支持烏克蘭。美國高層官員表示，330億美元方案中有200億美元用于軍費和其他維安協(xié)助。另有85億美元將用于經(jīng)濟(jì)援助，并“協(xié)助烏克蘭政府應(yīng)對立即的危機”;約30億美元則用于人道支援，以及應(yīng)對全球糧食價格上漲。拜登也計劃對俄國億萬富豪進(jìn)一步施壓，提議創(chuàng)建新的權(quán)力機構(gòu)，可以扣押與俄羅斯貪污腐敗有關(guān)的財產(chǎn)，并允許政府利用這些收益來支持烏克蘭。

高盛(GS.US)推出首個由比特幣支持的貸款工具。高盛提供了首個由比特幣支持的貸款工具，這是一家美國大型銀行加快華爾街接受加密貨幣的重要一步。高盛發(fā)言人表示，該擔(dān)保借貸工具以借款人擁有的比特幣為抵押借出現(xiàn)金。該發(fā)言人表示，高盛之所以對此感興趣是由于它的結(jié)構(gòu)和24小時風(fēng)險管理。除了高盛之外，其他華爾街銀行也在積極接受加密貨幣。Jefferies正在擴大針對加密貨幣客戶的銀行服務(wù)，貝萊德(BLK.US)本月向穩(wěn)定幣公司Circle進(jìn)行了一輪4億美元的融資，精品投資銀行Cowen今年3月啟動了數(shù)字資產(chǎn)部門。

俄羅斯央行將關(guān)鍵利率下調(diào)至14%。當(dāng)?shù)貢r間4月29日，俄羅斯央行將關(guān)鍵利率下調(diào)3個百分點至14%。俄央行還表示，2022年仍有下調(diào)關(guān)鍵利率的空間。2022年全年關(guān)鍵利率平均值將維持在12.5%至14%之間。據(jù)悉，俄羅斯年通貨膨脹率因為基礎(chǔ)效應(yīng)在近幾個月將持續(xù)上漲，年底將達(dá)到18%至23%左右。根據(jù)俄央行的預(yù)測，2022年俄羅斯經(jīng)濟(jì)將萎縮8%至10%左右，2023年俄羅斯國內(nèi)生產(chǎn)總值將下降約3%，2024年將上漲約2.5%至3.5%。

恐慌籠罩市場!投資者看跌美股情緒達(dá)09年金融危機以來最高。周四，AAII的每周投資者信心調(diào)查顯示，投資者對美股未來走勢的看法越來越悲觀。在截至4月27日的一周內(nèi)，看跌股市的受訪者比例飆升至59.4%，這是自2009年金融危機以來最高的看跌讀數(shù)。2009年時，看跌讀數(shù)達(dá)到了約70%的高點。這一看跌數(shù)據(jù)較上周44%的數(shù)據(jù)出現(xiàn)了大幅躍升，因為在最近的調(diào)查中，許多中立的受訪者轉(zhuǎn)向了更負(fù)面的看法。

個股消息

熱門中概股大漲。截至發(fā)稿，京東(JD.US)、嗶哩嗶哩(BILI.US)、BOSS直聘(BZ.US)、滴滴(DIDI.US)、拼多多(PDD.US)、阿里巴巴(BABA.US)、滿幫(YMM.US)漲超10%。今日，中共中央政治局召開會議，分析研究當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢和經(jīng)濟(jì)工作。其中，會議指出，要及時回應(yīng)市場關(guān)切，穩(wěn)步推進(jìn)股票發(fā)行注冊制改革，積極引入長期投資者，保持資本市場平穩(wěn)運行。要促進(jìn)平臺經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展，完成平臺經(jīng)濟(jì)專項整改，實施常態(tài)化監(jiān)管，出臺支持平臺經(jīng)濟(jì)規(guī)范健康發(fā)展的集體措施。

大型科技股蘋果(AAPL.US)、亞馬遜(AMZN.US)和英特爾(INTC.US)公布財報后，蘋果盤前跌超1%，亞馬遜盤前跌超9%，英特爾盤前跌超4%。蘋果第二財季銷售額增長8.6%，達(dá)到973億美元，創(chuàng)下了非假日季的最高紀(jì)錄，高于分析師此前的平均預(yù)期940億美元。每股盈利為1.52美元，高于預(yù)期的1.42美元。蘋果首席財務(wù)官Luca Maestri表示，包括疫情相關(guān)的供應(yīng)限制在內(nèi)，Q3面臨的多種挑戰(zhàn)可能導(dǎo)致銷售收入減少40億至80億美元。亞馬遜第一季度凈銷售額為1164億美元，同比增長7.3%，這是2001年以來的最低增速，也是亞馬遜首次連續(xù)兩個季度營收增幅低于10%(上一季度同比增幅為9%)。單位銷售額(不包括云計算合同和亞馬遜旗下Whole Foods Market的雜貨)同比持平，這也是亞馬遜首次出現(xiàn)這種情況。凈虧損為38億美元，上年同期為凈盈利81億美元;每股虧損為7.56美元，分析師預(yù)期每股收益為8.40美元，上年同期每股收益為15.79美元。英特爾Q1營收為184億美元，分析師平均預(yù)期為183億美元，上年同期為197億美元，同比下降7%;凈利潤為81億美元，與上年同期為34億美元，同比上漲141%;攤薄后每股盈利為1.98美元，上年同期為0.82美元;Non-GAAP的凈利潤為36億美元，上年同期為55億美元，同比下降35%。英特爾公布了第二季度的營收及收益指引，預(yù)計在Non-GAAP準(zhǔn)則下Q2每股盈利為0.70美元，較分析師平均預(yù)期0.82低。

?？松梨?XOM.US)和雪佛龍(CVX.US)公布財報。?？松梨赒1營收為905.00億美元，上年同期為591.47億美元，同比增長53%。歸屬于公司凈利潤為54.80億美元，上年同期為27.30億美元;每股普通股收益及攤薄后收益均為1.28美元，上年同期為0.64美元。雪佛龍一季度總收入達(dá)到543.73億美元，去年同期為320.29億美元，大增69.8%;凈利潤驟增近3.5倍，至62.59億美元，去年同期為13.77億美元;攤薄后的每股收益同樣驟增約3.5倍，至3.22美元/股，去年同期為0.72美元/股。

施貴寶(BMY.US)、吉利德科學(xué)(GILD.US)及阿斯利康(AZN.US)公布財報。施貴寶Q1營收為116.48億美元，同比增長5%;歸屬于公司凈利潤為12.78億美元，上年同期為20.21億美元，同比下降36.8%;基本和攤薄后每股收益分別為0.60和0.59美元，上年同期分別為0.90和0.89美元;Non-GAAP每股收益為1.96美元，上年同期為1.74美元。吉利德科學(xué)Q1總營收為65.34億美元，同比增長3%;凈利潤為1200萬美元，去年同期為17.29億美元;攤薄后每股收益為0.02美元，去年同期為1.37美元。Non-GAAP準(zhǔn)則下每股收益為2.12美元，去年同期為2.04美元。阿斯利康Q1總營收113.90億美元，好于市場預(yù)期的108.7億美元，同比增長56%;凈利潤為3.88億美元，上年同期為15.62億美元。每股收益為0.25美元，上年同期為1.19美元;核心每股收益為1.89美元，同比增長16%。

好未來(TAL.US)Q4營收同比下降近60.3%，凈虧損同比縮窄36%。好未來Q4凈營收為5.412億美元，較上年同期13.627億美元下降60.3%。歸屬于公司凈虧損為1.081億美元，上年同期為1.690億美元，同比縮窄36%;Non-GAAP下歸屬于公司凈虧損1.080億美元，上年同期為8870萬美元?；竞蛿偙『竺緼DS虧損均為0.17美元;Non-GAAP下基本和攤薄后每ADS虧損均為0.17美元。

Q1收入同比增長28%超預(yù)期，Roku(ROKU.US)盤前漲超4%。RokuQ1總收入同比增長28%，至7.34億美元，超過市場預(yù)期的7.19億美元，這主要是由于平臺的穩(wěn)定增長彌補了玩家銷售額的急劇下降。該公司第一季度的總虧損為1510萬美元，較前一季度4590萬美元的總虧損有所改善。但毛利率下降了7.2個百分點，從上年同期的56.9%降至49.7%。營運利潤從上年同期的增長7580萬美元變?yōu)樘潛p2350萬美元。

Robinhood(HOOD.US)Q1業(yè)績多項指標(biāo)大幅下滑，盤前大跌近10%。Robinhood第一季度營收為2.99億美元，低于市場預(yù)期的3.53億美元，上年同期為5.22億美元，同比大幅下降43%;凈虧損為3.92億美元，上年同期為14.45億美元;每股虧損為0.45美元，高于市場預(yù)期的虧損0.38美元，上年同期為每股虧損6.26美元。

馬斯克減持特斯拉(TSLA.US)股票套現(xiàn)近40億美元，或為收購?fù)铺?TWTR.US)融資。美國證券交易委員會的文件顯示，特斯拉首席執(zhí)行官埃隆·馬斯克出售了約440萬股特斯拉股票，總價值39.9億美元。此外，馬斯克在推特上表示，今后沒有進(jìn)一步減持特斯拉股票的計劃。馬斯克此次出售特斯拉股票發(fā)生在周二和周三，而在周一，推特宣布接受馬斯克的收購要約。因此，馬斯克此次出售特斯拉股票很可能是為了收購?fù)铺囟M(jìn)行的融資。

重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和事件預(yù)告

北京時間20:30：美國3月個人支出月率(%)、加拿大2月季調(diào)后GDP月率(%)、美國3月PCE物價指數(shù)年率(%)。

北京時間21:45：美國4月芝加哥PMI。

北京時間22:00：美國4月密歇根大學(xué)消費者信心指數(shù)終值。

次日北京時間凌晨01:00：美國截至4月29日當(dāng)周全美鉆井總數(shù)(口)。

次日北京時間凌晨03:30：美國商品期貨交易委員會(CFTC)公布周度持倉報告。