美股前瞻 | 三大股指期貨齊漲，蘋(píng)果(AAPL.US)及亞馬遜(AMZN.US)盤(pán)后公布財(cái)報(bào)

盤(pán)前市場(chǎng)動(dòng)向

1. 4月28日(周四)美股盤(pán)前，美股三大股指期貨齊漲。截至發(fā)稿，道指期貨漲0.73%，標(biāo)普500指數(shù)期貨漲1.31%，納指期貨漲1.83%。

2. 截至發(fā)稿，德國(guó)DAX指數(shù)漲1.28%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.90%，法國(guó)CAC40指數(shù)漲1.27%，歐洲斯托克50指數(shù)漲1.20%。

3. 截至發(fā)稿，WTI原油跌0.54%，報(bào)101.47美元/桶。布倫特原油跌0.60%，報(bào)104.32美元/桶。

市場(chǎng)消息

下周一大波加息潮將至，債市股市“瑟瑟發(fā)抖”。由于投資者正準(zhǔn)備迎接未來(lái)一周各大央行一連串的加息沖擊，包括美聯(lián)儲(chǔ)自2000年5月以來(lái)最激進(jìn)的加息計(jì)劃，全球債券市場(chǎng)正接近創(chuàng)下有史以來(lái)表現(xiàn)最差的一個(gè)月，彭博全球總回報(bào)指數(shù)4月下跌了4.9%，有望創(chuàng)下該指數(shù)自1990年創(chuàng)立以來(lái)的最大月度跌幅。此外，標(biāo)普500指數(shù)在第一季度遭遇回調(diào)并下跌了5%，創(chuàng)下了自2020年初新冠疫情開(kāi)始以來(lái)的最差季度表現(xiàn)。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，在2022年前3個(gè)月，共有198億美元流入對(duì)沖基金行業(yè)，是自2015年第二季度以來(lái)最高的季度資金流入量。“木頭姐”凱瑟琳·伍德表示，股票和債券的大幅下跌是一個(gè)警告信號(hào)，即美聯(lián)儲(chǔ)的激進(jìn)加息可能會(huì)引發(fā)金融危機(jī)。

美國(guó)一季度GDP數(shù)據(jù)今晚20:30出爐!經(jīng)濟(jì)增速料將大幅放緩。路透社調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家的預(yù)測(cè)中值顯示，美國(guó)第一季度GDP同比增速預(yù)計(jì)將僅為1%，較2021年第四季度6.9%的增速大幅放緩。經(jīng)濟(jì)學(xué)家表示，這將是自2020年疫情引發(fā)經(jīng)濟(jì)衰退以來(lái)的最低增速。拜登政府一名高級(jí)官員周三表示，周四公布的美國(guó)一季度GDP數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)將顯示出經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，主要原因是企業(yè)庫(kù)存增長(zhǎng)放緩和貿(mào)易逆差激增。不過(guò)，這名官員補(bǔ)充表示，美國(guó)整體經(jīng)濟(jì)仍然強(qiáng)勁，這一數(shù)據(jù)不應(yīng)被解讀為經(jīng)濟(jì)正朝著壞壞的方向發(fā)展的信號(hào)，企業(yè)庫(kù)存在持續(xù)增長(zhǎng)，只是增速不如上一季度。

歐洲買(mǎi)家要服軟了?歐洲天然氣價(jià)格轉(zhuǎn)跌。據(jù)知情人士透露，意大利能源巨頭埃尼石油(E.US)稱(chēng)正準(zhǔn)備在俄羅斯天然氣工業(yè)銀行(GazpromBank)開(kāi)設(shè)俄羅斯盧布賬戶(hù)，以便為可能的“俄羅斯總統(tǒng)普京要求西方不友好國(guó)家必須用盧布購(gòu)買(mǎi)俄羅斯天然氣”這一要求做準(zhǔn)備。一名與俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司關(guān)系密切的人士稱(chēng)，已有4名歐洲天然氣買(mǎi)家遵從了俄總統(tǒng)普京的要求，向俄方支付了盧布。此外，10名歐洲買(mǎi)家在俄天然氣工業(yè)銀行開(kāi)設(shè)了賬戶(hù)，以滿(mǎn)足俄羅斯的支付要求。消息公布后，歐洲天然氣價(jià)格在連續(xù)兩天上漲后，一度下跌6.9%。對(duì)此，歐盟高級(jí)官員表示，各成員國(guó)一致認(rèn)為，沒(méi)有一個(gè)國(guó)家愿意用盧布支付。

日元跌破130關(guān)口!日本央行“鴿聲”不變：每個(gè)工作日購(gòu)買(mǎi)固定利率債券。日本央行表示，作為刺激措施的一部分，除非無(wú)人投標(biāo)的可能性極高，否則每個(gè)工作日都會(huì)以0.25%的收益率購(gòu)買(mǎi)10年期日本國(guó)債。同時(shí)，日本央行將短期政策利率維持在-0.1%不變，符合預(yù)期。該聲明將美元兌日元推高至一個(gè)關(guān)鍵的心理水平，令亞洲和歐洲的貨幣承壓。截至發(fā)稿，日元兌美元跌至1美元兌換130.67日元。

被控11項(xiàng)刑事罪名!“世紀(jì)大爆倉(cāng)”主角Bill Hwang 被捕。當(dāng)?shù)貢r(shí)間周三上午，曾造成“人類(lèi)史上最大單日虧損”的家族辦公室Archegos Capital Management的創(chuàng)始人Bill Hwang被美國(guó)聯(lián)邦檢察官逮捕，目前已獲保釋。曼哈頓聯(lián)邦檢察官指控Bill Hwang犯有11項(xiàng)刑事罪，包括敲詐勒索、操縱市場(chǎng)、證券欺詐和電信欺詐等。Archegos首席財(cái)務(wù)官Patrick Halligan也一同被捕，被控犯有3項(xiàng)罪名。檢察機(jī)關(guān)表示，Bill Hwang 向銀行撒謊以增加 Archegos 的信用額度，從而積累了巨額股票風(fēng)險(xiǎn)敞口。然后，他利用衍生品操縱標(biāo)的股票以提高回報(bào)。

個(gè)股消息

Meta(FB.US)一季度日活用戶(hù)19.6億超預(yù)期，盤(pán)后一度暴漲近20%。Meta公布了第一季度財(cái)報(bào)。數(shù)據(jù)顯示，Q1營(yíng)收279.08億美元，市場(chǎng)預(yù)期282億美元，其中廣告收入為269.98億美元，分析師預(yù)期274.8億美元，其他收入為2.15億美元。Q1每日活躍用戶(hù)(DAU)19.6億，同比增長(zhǎng)4%，市場(chǎng)預(yù)期19.5億;每月活躍用戶(hù)(MAU)29.4億，同比增長(zhǎng)3%，市場(chǎng)預(yù)期為29.7億。

推特(TWTR.US)Q1營(yíng)收同比增16%。推特Q1營(yíng)收12億美元，同比增長(zhǎng)16%，不及市場(chǎng)預(yù)期的12.25億美元。包括以10.5億美元出售MoPub獲得的9.7億美元稅前收益，推特Q1凈利潤(rùn)5.13億美元，去年同期0.68億美元，市場(chǎng)預(yù)期虧損1.69億美元;攤薄后每股收益為0.61美元，去年同期為0.08美元。

麥當(dāng)勞(MCD.US)Q1營(yíng)收同比增長(zhǎng)11%，可比銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)11.8%。麥當(dāng)勞第一季度營(yíng)收56.66億美元，超過(guò)市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)的55.7億美元，同比增長(zhǎng)11%;凈利潤(rùn)為11.04億美元，同比下降28%;攤薄后每股收益為1.48美元，不及市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)的2.18美元，上年同期為2.05美元。

力挽狂瀾!PayPal(PYPL.US)提高用戶(hù)交易量助推Q1營(yíng)收增長(zhǎng)7%超預(yù)期。PayPalQ1凈營(yíng)收為64.83億美元，同比增長(zhǎng)7%，彭博分析師平均預(yù)期為64億美元;凈利潤(rùn)為5.09億美元，同比下降54%;Non-GAAP攤薄后每股收益為0.88美元，上年同期為1.22美元，與預(yù)期一致。

芯片股三星電子(SSNGY.US)、高通(QCOM.US)公布財(cái)報(bào)。三星電子第一季度凈利潤(rùn)增至11.13萬(wàn)億韓元(88億美元)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，分析師平均預(yù)測(cè)為10.14萬(wàn)億韓元。三星本月早些時(shí)候公布了初步數(shù)據(jù)，其中包括營(yíng)業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)約50%高通高通第二財(cái)季總營(yíng)收為112億美元，超過(guò)了106億美元的預(yù)期，同比增長(zhǎng)41%;凈利潤(rùn)為29億美元，同比增長(zhǎng)67%;該公司的每股收益為3.21美元，華爾街平均預(yù)估為2.93美元。

醫(yī)藥股禮來(lái)(LLY.US)、默沙東(MRK.US)及賽諾菲(SNY.US)公布財(cái)報(bào)。禮來(lái)Q1營(yíng)收為78.10億美元，超市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)的72.9億美元，同比增長(zhǎng)15%;凈利潤(rùn)為19.03億美元，上年同期為13.55億美元，同比增長(zhǎng)40%;攤薄后每股收益為2.10美元，上年同期為1.49美元。默沙東Q1銷(xiāo)售額為159.01億美元，同比增長(zhǎng)50%，排除新冠口服藥LAGEVRIO(Molnupiravir)銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)19%;GAAP凈利潤(rùn)為43.10億美元，同比增長(zhǎng)57%;GAAP每股收益為1.70美元，上年同期1.08美元。賽諾菲第一季度凈銷(xiāo)售額為96.74億歐元，同比增長(zhǎng)12.6%;凈利潤(rùn)為20.09億歐元，同比增長(zhǎng)28.29%;每股收益為1.61歐元，上年同期為1.25歐元。

晶科能源(JKS.US)、道達(dá)爾(TTE.US)及淡水河谷(VALE.US)公布財(cái)報(bào)。晶科能源Q1營(yíng)收147.6億元(人民幣，下同)，同比增長(zhǎng)85.9%;歸屬于普通股股東凈利潤(rùn)2890萬(wàn)元;基本和攤薄后每股收益為0.15元，基本和攤薄后每ADS收益為0.60元。道達(dá)爾Q1凈利潤(rùn)同比降低15%，至49億美元，原因是俄羅斯液化天然氣(LNG)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目Arctic LNG 2造成了41億美元的損失，該項(xiàng)目受到制裁的影響。Q1經(jīng)調(diào)整后的凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)32%，至90億美元;核心利潤(rùn)同比增長(zhǎng)22%，至174億美元。淡水河谷一季度營(yíng)收108.1億美元，同比下降13.9%，不及市場(chǎng)預(yù)期;凈利潤(rùn)為44.5億美元，同比下降近20%，但仍超出市場(chǎng)預(yù)期的42.4億美元;每股收益為0.93美元，超出市場(chǎng)預(yù)期。美國(guó)市值最大的兩家石油生產(chǎn)商埃克森美孚(XOM.US)和雪佛龍(CVX.US)將于4月29日公布財(cái)報(bào)。

百度(BIDU.US)獲中國(guó)首批自動(dòng)駕駛主駕無(wú)人許可。4月28日，百度成為中國(guó)首家獲準(zhǔn)企業(yè)，旗下自動(dòng)駕駛出行服務(wù)平臺(tái)蘿卜快跑正式開(kāi)啟無(wú)人化自動(dòng)駕駛出行服務(wù)。按照要求，百度首批投入了10輛無(wú)人自動(dòng)駕駛汽車(chē)，在北京市高級(jí)別自動(dòng)駕駛示范區(qū)60平方公里范圍內(nèi)進(jìn)行公開(kāi)道路的無(wú)人化自動(dòng)駕駛載人示范應(yīng)用，并計(jì)劃在后期再增加30輛無(wú)人車(chē)。

重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和事件預(yù)告

北京時(shí)間20:30：美國(guó)截至4月23日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)(萬(wàn))、美國(guó)第一季度核心PCE物價(jià)指數(shù)年化季率初值(%)、美國(guó)第一季度實(shí)際GDP年化季率初值(%)。

北京時(shí)間22:45：美國(guó)總統(tǒng)拜登將就烏克蘭問(wèn)題發(fā)表講話。

業(yè)績(jī)預(yù)告

周五早間：蘋(píng)果(AAPL.US)、亞馬遜(AMZN.US)、英特爾(INTC.US)、西部數(shù)據(jù)(WDC.US)、Robinhood(HOOD.US)、吉利德科學(xué)(GILD.US)、Roku(ROKU.US)、富維薄膜(FFHL.US)

周五盤(pán)前：阿斯利康(AZN.US)、施貴寶(BMY.US)、埃克森美孚(XOM.US)、雪佛龍(CVX.US)、霍尼韋爾(HON.US)、高露潔(CL.US)、艾伯維(ABBV.US)、好未來(lái)(TAL.US)