東原仁知服務(02352)以下限定價 公開發(fā)售獲超購3.35倍

智通財經(jīng)APP訊，東原仁知服務(02352)公布配售結(jié)果，公司擬發(fā)行1666.67萬股H股，香港公開發(fā)售占10%，國際發(fā)售占90%，目前超額配股權尚未行使。發(fā)售價已厘定為每股發(fā)售股份11.90港元，全球發(fā)售凈籌約1.36億港元。每手200股，預期H股將于2022年4月29日上午九時正開始于聯(lián)交所主板買賣。

其中，根據(jù)香港公開發(fā)售初步提呈發(fā)售的香港發(fā)售股份已獲超額認購，超購3.35倍，香港公開發(fā)售項下的發(fā)售股份最終數(shù)目為166.68萬股H股，相當于全球發(fā)售項下初步可供認購的發(fā)售股份總數(shù)的約10%(尚未行使任何超額配股權)。香港公開發(fā)售的獲接納申請總數(shù)為1661，其中1292名股東已獲分配一手買賣單位H股股份。

國際發(fā)售項下初步提呈發(fā)售的國際發(fā)售股份已獲輕微超額認購，為國際發(fā)售項下初步可供認購發(fā)售股份總數(shù)的約1.56倍(假設超額配股權未獲行使)。根據(jù)國際發(fā)售分配予承配人的發(fā)售股份最終數(shù)目為約1499.99萬股發(fā)售股份，相當于全球發(fā)售項下初步可供認購發(fā)售股份總數(shù)的約90%(假設超額配股權未獲行使)。

國際發(fā)售項下已超額分配250萬股發(fā)售股份且合共有109名承配人。合共 42名承配人及90名承配人已分別獲配發(fā)一手買賣單位及五手或以下買賣單位的H股，占國際發(fā)售項下合共109名承配人的約38.53%及82.57%。該等承配人已分別獲配發(fā)8400股及2.76萬股發(fā)售股份，分別占國際發(fā)售項下初步可供認購發(fā)售股份總數(shù)的約0.056%及0.184%(假設超額配股權未獲行使)。董事確認，緊隨全球發(fā)售完成后，概無承配人將個別獲配售本公司經(jīng)擴大已發(fā)行股本的10%以上。

公司擬將所得款項凈額作以下用途：約65.0%將用于透過戰(zhàn)略投資、合作及收購擴大集團的物業(yè)組合及業(yè)務規(guī)模; 約16.5%將用于提高服務質(zhì)素并沿著物業(yè)管理的價值鏈擴展集團的服務范圍，以提高集團的客戶滿意度和忠誠度，并滿足客戶的差異化需求;約8.5%將用于升級及開發(fā)集團的智能系統(tǒng);及10%將用作公司的一般營運資金。