美股前瞻 | 三大股指期貨齊漲，盤后Meta(FB.US)公布財報

盤前市場動向

1. 4月27日(周三)美股盤前，美股三大股指期貨齊漲。截至發(fā)稿，道指期貨漲0.78%，標普500指數期貨漲0.51%，納指期貨漲0.34%。

2. 截至發(fā)稿，德國DAX指數漲0.21%，英國富時100指數漲0.69%，法國CAC40指數漲0.42%，歐洲斯托克50指數漲0.28%。

3. 截至發(fā)稿，WTI原油漲0.13%，報101.83美元/桶。布倫特原油漲0.16%，報104.78美元/桶。

市場消息

歐洲天然氣價格漲超20%!俄羅斯還會對更多國家“斷氣”?俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司宣布，已停止向波蘭和保加利亞輸送天然氣，并將繼續(xù)關閉供應，直到這兩個國家同意俄羅斯以盧布支付天然氣的要求。消息公布后，歐洲天然氣價格一度飆升24%。據了解，俄羅斯總統普京此前簽署法令，要求“不友好”國家和地區(qū)使用盧布來結算天然氣，否則俄羅斯將會對其停供，該法令自4月1日起生效。據報道，四個歐洲天然氣買家已經用盧布支付了供應費用。

印尼出口禁令實施在即，棕櫚油期貨續(xù)漲。印度尼西亞首席經濟部長拉朗加·哈塔托周二在一份聲明中說，印尼將從4月28日午夜開始禁止出口精煉棕櫚液油(RBD palm olein)，直到散裝食用油的價格降至每升1.4萬印尼盾。同時一份文件顯示，如果出現短缺，該國準備擴大禁令。受此影響，BMD馬來西亞棕櫚油期貨漲停，漲幅10%，報7040林吉特/噸;CBOT豆油日內大漲4.00%，現報85.75美分/磅。

INSG：預計今年全球鎳需求將增至302萬噸，但將實現供應盈余。國際鎳業(yè)研究組織(INSG)在周三表示，全球鎳需求預計將從2021年的278萬噸增加到2022年的302萬噸。INSG還預計，全球鎳產量將從去年的261萬噸增至2022年的308萬噸，主要原因是預計印尼和中國的產量將有所增加。

德銀：美聯儲應加息至5%-6%，美國經濟明年將嚴重衰退。德意志銀行首席經濟學家兼研究主管David Folkerts-Landau等人警告稱，美國聯邦基金目標利率要深入到5%-6%區(qū)間方可遏制住通脹。這將導致美國明年出現嚴重衰退，預計失業(yè)率最終將上升幾個百分點。

布雷納德的美聯儲副主席提名獲參議院通過。美國參議院投票通過布雷納德的美聯儲副主席提名，投票比例為52比43。另外，美國參議院未能推進庫克的美聯儲理事提名，共和黨人此前發(fā)起了限制美聯儲理事提名人庫克辯論的動議，民主黨將推進后續(xù)投票。

個股消息

多家歐洲銀行股公布財報。德意志銀行(DB.US)第一季度凈營收為73.28億歐元，同比增長1%;凈利潤為12.27億歐元，創(chuàng)下2013年以來的最高水平，好于市場普遍預期的11.2億歐元，同比增長18%。瑞信(CS.US)Q1凈營收為44.12億瑞士法郎，同比下降42%。歸屬于普通股股東凈虧損為2.73億瑞士法郎，上年同期虧損為2.52億瑞士法郎，分析師預期虧損1.149億瑞士法郎。勞埃德銀行(LYG.US)Q1凈利潤為41億英鎊，同比增長12%;有形資產回報率為10.8%，上年同期為13.9%?；A利潤為17.85億英鎊，同比下滑7%。

芯片股聯電(UMC.US)和意法半導體(STM.US)公布Q1業(yè)績。聯電Q1營收634.2億新臺幣，同比增長34.7%;歸母凈利潤198.1億新臺幣，同比增長89.9%。每股收益1.61新臺幣，上年同期0.85新臺幣。每ADS收益0.281美元，上年同期0.148美元。意法半導體Q1凈營收為35.46億美元，超市場普遍預計的34.9億美元，同比增長17.6%;Q1凈利潤為7.47億美元，同比增長105.1%;攤薄后每股收益為0.79美元，超市場普遍預計的0.72美元，上年同期為0.39美元。

微軟(MSFT.US)Q3營收同比增長18%，云業(yè)務成穩(wěn)定增長引擎。營收為494 億美元，同比增長18%，市場預期為490億美元;凈利潤為167億美元，同比增長8%;攤薄后每股收益為2.22美元，同比增長9%，市場預期為2.19美元。其中，云業(yè)務成為穩(wěn)定增長引擎。Azure業(yè)務營收增長率為46%，與上一季度持平，符合預期;此外，智能云部門營收增長26%，至191億美元，超過了189億美元的預期。截至發(fā)稿，該股周二美股盤后漲超4%。

谷歌母公司Alphabet(GOOGL.US)Q1創(chuàng)兩年最低季營收增速，凈利潤同比下降8.3%。營收為680.11億美元，略高于分析師預期的679.8億美元，同比增長23%，為2020年末以來最低同比增速;凈利潤為164.36億美元，同比下降8.3%，低于分析師預期的174億美元;攤薄后每股收益為24.62美元，同比下降6.35%，同樣低于分析師預期的25.71美元。其中，廣告收入增速較上季度明顯放緩;谷歌云營收同比增長43.8%至58.2億美元，保持了去年平均每季度高于40%的同比增速，但虧損9.31億美元高于分析師預期的虧損8.932億美元。

通用汽車(GM.US)Q1營收同比增長10.8%，今年汽車產量有望同比增長25%-30%。通用汽車Q1營收為359.8億美元，同比增長10.8%，不及市場預期;歸屬于股東的凈利潤為29.4億美元，同比下降 2.7%;不包括某些項目的每股收益為2.09美元，超出市場預期。

卡夫亨氏(KHC.US)Q1凈利同比增長37.8%，美國銷售額同比下降8.5%。卡夫亨氏Q1凈銷售額為60.45億美元，超市場普遍預計的58.1億美元，上年同期為63.94億美元，同比下降5.5%;歸屬于普通股股東的凈利潤為7.76億美元，上年同期為5.63億美元，同比增長37.8%，攤薄后每股收益為0.63美元，超市場普遍預計的0.52美元，上年同期為0.46美元。

波音(BA.US)一季度營收140億美元，市場預估159.4億美元。該公司稱，其向聯邦航空局提交了波音787認證計劃，即將在全球范圍內安全恢復737Max的服務；正在穩(wěn)步提高737 MAX的產量，有望在第二季度達到每月31架。

小鵬汽車(XPEV.US)與農業(yè)銀行達成戰(zhàn)略合作，獲75億元授信額度。近日，小鵬汽車與中國農業(yè)銀行廣東省分行在廣州舉行戰(zhàn)略合作簽約儀式。根據協議，中國農業(yè)銀行廣東省分行將向小鵬汽車授予75億元人民幣綜合授信額度，支持小鵬汽車業(yè)務的運營和發(fā)展。此次授信合作，是中國農業(yè)銀行授予造車新勢力企業(yè)最大規(guī)模授信。

奧斯汀科技(OST.US)今晚在美上市，發(fā)行價為4美元/股。總部位于南京的奧斯汀科技集團將于4月27日在納斯達克上市。該公司此次IPO以每股4美元的公開發(fā)行價，共發(fā)行337.5萬股普通股，在不扣除承銷商折扣和發(fā)行費用的情況下，一共籌集到1350萬美元。奧斯汀科技集團在開曼群島注冊，主要產品為顯示模組和偏光片，用于消費電子、戶外液晶顯示器和汽車顯示器。

重要經濟數據和事件預告

北京時間20:30：美國3月批發(fā)庫存月率初值(%)。

北京時間22:00：美國3月季調后成屋簽約銷售指數月率(%)。

北京時間22:30：美國截至4月22日當周EIA原油庫存變動(萬桶)。

次日北京時間凌晨00:00：歐洲央行行長拉加德發(fā)表講話。

待定 美國財長耶倫出席美國參議院聽聽證會。

待定 國際清算銀行、英國央行、歐洲央行和IMF召開關于“復蘇不完全和分化背景下的全球新挑戰(zhàn)”聯合虛擬會議。

業(yè)績預告

周四早間：Meta Platforms(FB.US)、高通(QCOM.US)、PayPal(PYPL.US)、赫茲租車(HTZ.US)、Pinterest(PINS.US)、福特汽車(F.US)

周四盤前：諾基亞(NOK.US)、推特(TWTR.US)、卡特彼勒(CAT.US)、禮來(LLY.US)、賽諾菲(SNY.US)、麥當勞(MCD.US)、默沙東(MRK.US)、西南航空(LUV.US)、康卡斯特(CMCSA.US)、萬事達(MA.US)、晶科能源(JKS.US)