美加醫(yī)學(xué)(00876)擬溢價(jià)21.25%按“3供1”進(jìn)行供股 凈籌逾5億港元

智通財(cái)經(jīng)APP訊，美加醫(yī)學(xué)(00876)公布，董事會(huì)建議按“3供1”的基準(zhǔn)，以較7月27日收市價(jià)溢價(jià)約21.25%按每股0.4港元進(jìn)行供股，發(fā)行約12.75億至13.68億股供股股份，占擴(kuò)大后股本約25%，凈籌約5.07億至5.44億港元。預(yù)期10月18日開(kāi)始買賣繳足股款供股股份。

其中，凈籌款項(xiàng)擬應(yīng)用作為可能收購(gòu)一間海外牙科技術(shù)公司提供資金;購(gòu)置土地，就中國(guó)的義齒業(yè)務(wù)興建制造廠;及集團(tuán)一般營(yíng)運(yùn)資金要求。

目前，佳兆業(yè)集團(tuán)(01638)持有約8.31億股股份，占美加醫(yī)學(xué)現(xiàn)有已發(fā)行股份約21.72% 。根據(jù)不可撤回承諾，佳兆業(yè)集團(tuán)向美加醫(yī)學(xué)不可撤回地承諾，其將繼續(xù)實(shí)益擁有該等股份，并將接納合共約2.77億股供股股份(為其于供股項(xiàng)下的全部配額)。

此外，供股由佳兆業(yè)集團(tuán)悉數(shù)包銷。根據(jù)包銷協(xié)議，佳兆業(yè)集團(tuán)已有條件同意包銷未獲合資格股東認(rèn)購(gòu)的供股股份，但不包括佳兆業(yè)集團(tuán)根據(jù)不可撤回承諾將認(rèn)購(gòu)的約2.77億股供股股份，并受包銷協(xié)議所載的條款及條件規(guī)限，特別是須履行當(dāng)中所載的先決條件。

Ying Hua由郭英成全資擁有，而郭英成亦為佳兆業(yè)集團(tuán)的執(zhí)行董事及主要股東。Ying Hua擁有美加醫(yī)學(xué)的已發(fā)行股份約8.05%權(quán)益。倘佳兆業(yè)集團(tuán)被要求根據(jù)其于包銷協(xié)議下的責(zé)任悉數(shù)認(rèn)購(gòu)包銷股份，則佳兆業(yè)集團(tuán)、Ying Hua及與彼等一致行動(dòng)的人士的合計(jì)權(quán)益將增加至經(jīng)配發(fā)及發(fā)行供股股份而擴(kuò)大的權(quán)益的約47.33%，將觸發(fā)根據(jù)收購(gòu)守則規(guī)則26就佳兆業(yè)集團(tuán)、Ying Hua及與彼等一致行動(dòng)的人士尚未擁有或同意收購(gòu)的所有美加醫(yī)學(xué)證券提出強(qiáng)制性全面要約的責(zé)任，除非獲執(zhí)行人員授出豁免。

公告顯示，佳兆業(yè)集團(tuán)將根據(jù)收購(gòu)守則規(guī)則26豁免注釋1向執(zhí)行人員申請(qǐng)清洗豁免。倘清洗豁免不獲執(zhí)行人員授出，或不獲獨(dú)立股東批準(zhǔn)，則供股將不會(huì)進(jìn)行。