隔夜美股丨市場憂慮美聯(lián)儲大幅加息 三大指數(shù)跌超2.5% 美元飆升至兩年多高點(diǎn)

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，交易商押注美聯(lián)儲6月大幅加息75個(gè)基點(diǎn)的概率，由一周前的28%及周四的70%，進(jìn)一步升至目前的94%。市場憂慮美息大幅飆升，加上美聯(lián)儲主席鮑威爾早前釋放積極加息的鷹派訊號，以及多間公司公布的業(yè)績欠佳，拖累美股三大指數(shù)周五齊挫超過2%，道指尾段跌幅擴(kuò)大至，收盤前一度跌超1000點(diǎn)。

【美股】截止發(fā)稿，道指收跌981.36點(diǎn)，跌幅為2.82%，報(bào)收于33811.40點(diǎn)；納指跌335.36點(diǎn)，跌幅為2.55%，報(bào)收于12839.29點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌121.88點(diǎn)，跌幅為2.77%，報(bào)收于4271.78點(diǎn)?；ü?、鋼鐵股、白銀股跑輸大市。Gap(GPS.US)收跌18.05%，怪獸充電(EM.US)收跌15.63%，36氪(KRKR.US)收跌8.61%，秦淮數(shù)據(jù)(CD.US)收漲9.82%，霧芯科技(RLX.US)收漲7.43%。道指本周下跌1.85%，為連續(xù)第四周下跌。標(biāo)普500指數(shù)本周下跌2.75%，納指本周下跌3.83%，均為連續(xù)第三周下跌。

【歐股】德國DAX30指數(shù)跌2.48%，英國富時(shí)100指數(shù)跌1.39%，法國CAC40指數(shù)跌1.99%，歐洲斯托克50指數(shù)跌2.24%。

【亞太股市】日經(jīng)225指數(shù)跌1.63%，韓國KOSPI指數(shù)跌0.86%，新加坡海峽時(shí)報(bào)指數(shù)漲0.38%，越南VN30指數(shù)漲1.22%，印度尼西亞雅加達(dá)綜合指數(shù)跌0.7%，菲律賓綜合股價(jià)指數(shù)漲1.81%，泰國SET指數(shù)收平，印度孟買30指數(shù)跌1.23%。

【外匯】美元飆升至兩年多來的高點(diǎn)，繼續(xù)從美聯(lián)儲主席鮑威爾周四的言論中獲得支撐。衡量美元兌六種主要貨幣(歐元、瑞士法郎、日元、加拿大元、英鎊和瑞典克朗)的一籃子美元指數(shù)(DXY)漲0.52%，報(bào)101.12。

【加密貨幣】加密貨幣下跌。比特幣跌超1.5%，報(bào)39,689.8美元/枚；以太坊跌0.95%，報(bào)2,953.79美元/枚。

【黃金】金價(jià)下跌，因美債收益率及美元上漲。COMEX 6月黃金期貨收跌0.7%，報(bào)1934.30美元/盎司。

【原油】油價(jià)下跌，周跌幅近5%，原因是全球經(jīng)濟(jì)增長疲軟及利率上升等。WTI原油6月期貨下跌1.72美元，或1.7%，至102.07美元。布倫特6月原油期貨下跌1.68美元，或1.6%，報(bào)每桶106.65美元。

【基礎(chǔ)金屬】金屬價(jià)格全線走低，倫敦金屬交易所三個(gè)月期銅跌至每噸10,069美元。值得注意的是，鋅庫存再次大幅下降，這凸顯出市場供應(yīng)緊張的威脅。

【宏觀消息】

普華永道：逾六成中國內(nèi)地高管看好全球經(jīng)濟(jì)改善。國際會計(jì)師事務(wù)所普華永道22日在博鰲亞洲論壇2022年年會期間發(fā)布《第25期全球CEO調(diào)研中國報(bào)告》。調(diào)研顯示，77%的全球高管預(yù)計(jì)全球經(jīng)濟(jì)將改善。中國內(nèi)地高管更為謹(jǐn)慎，看好全球經(jīng)濟(jì)有所改善的比例為62%。48%的中國內(nèi)地高管對未來12個(gè)月收入增長前景充滿信心，這一數(shù)字達(dá)到疫情以來最高。

拉加德：歐洲央行債券購買行動很可能在第三季度初結(jié)束。歐洲央行行長拉加德稱，購債行動“非常有可能會在第三季度結(jié)束，如果屆時(shí)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和預(yù)期差不多，很可能會在第三季度初停止購債。但這些必須取決于數(shù)據(jù)，將按照順序來完成。她說：“如果當(dāng)前形勢如預(yù)期那樣發(fā)展下去，那么年底前加息可能性就很大，至于加多少，多久加一次，還有待觀察。”投資者一直押注歐洲央行存款利率今年將升至零以上。貨幣市場現(xiàn)在預(yù)計(jì)該行會在7月和9月份分別加息25基點(diǎn)。

烏總統(tǒng)辦公室主任顧問：烏克蘭或于一周內(nèi)完成安全保障談判。消息指出，烏克蘭與伙伴國家關(guān)于烏方安全保障的談判將在一周內(nèi)完成。波多利亞克對媒體表示，會有不同形式的安全保障安排。對烏克蘭來說，軍火供應(yīng)、建立禁飛區(qū)、軍事磋商以及用于快速購買更多武器的資金都很重要。波多利亞克認(rèn)為，這些問題最多在一個(gè)星期內(nèi)就可以完成。

加拿大宣布取消完全接種疫苗人員入境的新冠檢測措施。加拿大公共衛(wèi)生署宣布，對于完全接種疫苗的成年人，在入境加拿大時(shí)，將不再需要進(jìn)行新冠病毒檢測。與此同時(shí)，對于未接種疫苗或部分接種過疫苗的5歲至11歲兒童，在已經(jīng)完全接種了新冠疫苗的父母陪同下，也可無須完成入境前的新冠病毒測試即可入境加拿大。

【個(gè)股消息】

波音(BA.US)777X首批交付可能會推遲到2025年初，同時(shí)努力恢復(fù)787夢想飛機(jī)交付。一位知情人士表示，波音正準(zhǔn)備再次推遲777X的交付計(jì)劃，將首批交付時(shí)間至少推遲一年，至2025年初。不過，雖然有延遲，但是依然符合飛機(jī)最大客戶阿聯(lián)酋航空公司的預(yù)期。波音也在努力恢復(fù)787夢想飛機(jī)的交付，該公司預(yù)計(jì)主要航空公司和零部件供應(yīng)商將在2022年下半年恢復(fù)交貨。

Affirm Holdings(AFRM.US)董事買入逾13萬股股份，價(jià)值近470萬美元。根據(jù)美國證券交易委員會(SEC)披露的文件，4月19日，Affirm Holdings董事GIC Private Ltd以每股均價(jià)34.98美元合計(jì)買入了13.4萬股股份，價(jià)值約469.4萬美元。該公司股價(jià)今年至今跌幅近70%，Piper Sandler維持Affirm Holdings評級為中性，最新目標(biāo)價(jià)為58美元。

星巴克(SBUX.US)聘請麥當(dāng)勞前技術(shù)高管，將改革移動應(yīng)用程序和得來速服務(wù)以優(yōu)化用戶體驗(yàn)。星巴克聘請了一名前麥當(dāng)勞高管負(fù)責(zé)技術(shù)方面的工作，重新回歸星巴克的首席執(zhí)行官舒爾茨將對得來速、移動點(diǎn)單和支付等系統(tǒng)進(jìn)行改革。星巴克發(fā)言人表示，Deb Hall Lefevre將于5月2日成為星巴克的首席技術(shù)官。在麥當(dāng)勞公司任職時(shí)，Lefevre負(fù)責(zé)監(jiān)督大約1.4萬家美國門店的所有技術(shù)方面的工作，幫助推出第一個(gè)應(yīng)用程序、引入顧客可以自己下單的自助服務(wù)亭、推出數(shù)字菜單板。她于2017年跳槽到Circle K和其他便利店的全球運(yùn)營商Alimentation Couche-Tard。

美國運(yùn)通(AXP.US)Q1收益超預(yù)期，預(yù)計(jì)全年?duì)I收將增長至少18%。美國運(yùn)通公布第一季度盈利超預(yù)期，并在宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境充滿挑戰(zhàn)的情況下重申了2022年的指引。公司Q1每股收益2.73美元，營收117億美元，比去年同期增長29%。接受FactSet調(diào)查的分析師此前預(yù)計(jì)，該公司營收為116.2億美元，每股收益為2.4美元。美國運(yùn)通重申了全年?duì)I收增長18%-20%、每股收益9.25-9.65美元的預(yù)期。分析師預(yù)計(jì)本財(cái)年其每股收益為9.71美元。

【大行評級】

MKM Partners：將Snap(SNAP.US)目標(biāo)價(jià)從47美元下調(diào)至41美元 維持買入評級

蒙特利爾銀行：將Meta Platforms(FB.US)目標(biāo)價(jià)從290美元降至225美元 維持與大市同步評級

摩根士丹利：將美國聯(lián)合航空(UAL.US)目標(biāo)價(jià)從62美元上調(diào)至67美元 維持持股觀望評級

Argus：將美國航空集團(tuán)(AAL.US)評級從持有提升至買入 目標(biāo)價(jià)24美元

科文：將阿帕奇石油(APA.US)目標(biāo)價(jià)從34美元上調(diào)至44美元。