中國農(nóng)產(chǎn)品交易(00149)為償還債務(wù)擬進(jìn)行股本重組 7月27日復(fù)牌

智通財(cái)經(jīng)APP訊，中國農(nóng)產(chǎn)品交易(00149)、易易壹金融(00221)、宏安集團(tuán)(01222)及位元堂(00897)發(fā)布聯(lián)合公告，中國農(nóng)產(chǎn)品董事會(huì)建議進(jìn)行股本重組，當(dāng)中包括建議股份“5并1”;建議股本削減，所有已發(fā)行合并股份面值將由每股0.05港元減少至每股0.01港元，及已發(fā)行股本將減少每股已發(fā)行合并股份0.04港元;并且將股本削減所獲得的進(jìn)賬額用于抵銷中國農(nóng)產(chǎn)品的累計(jì)虧損。

由于股本重組，中國農(nóng)產(chǎn)品股份于聯(lián)交所買賣的每手買賣單位將暫時(shí)由5000股減少至1000股經(jīng)調(diào)整股份。中國農(nóng)產(chǎn)品董事會(huì)宣布，在股本重組生效后，經(jīng)調(diào)整股份的每手買賣單位將由1000股經(jīng)調(diào)整股份更改為5000股經(jīng)調(diào)整股份。

中國農(nóng)產(chǎn)品建議透過供股籌集所得款項(xiàng)總額不少于約10.451億港元及不超過約12.999億港元。中國農(nóng)產(chǎn)品須按“1供7”的基準(zhǔn)，以認(rèn)購價(jià)每股0.45港元配發(fā)及發(fā)行不少于23.22億股供股股份及不超過28.89億股供股股份。

于聯(lián)合公布日期，易易壹透過其全資附屬公司Onger Investments于3.35億股中國農(nóng)產(chǎn)品股份中擁有權(quán)益，相當(dāng)于已發(fā)行中國農(nóng)產(chǎn)品股份總數(shù)約20.17%。于2017年7月4日，Onger Investments已向中國農(nóng)產(chǎn)品授出不可撤回承諾其同意認(rèn)購或促使其聯(lián)系人認(rèn)購最多合共5.55億股供股股份，其中4.68億股供股股份為悉數(shù)接納其暫定配額，8700萬股供股股份為其透過額外申請(qǐng)方式認(rèn)購的額外供股股份。

此外，于2017年7月4日，位元堂包銷商、位元堂、金利豐及中國農(nóng)產(chǎn)品訂立包銷協(xié)議，位元堂包銷商已同意包銷合共最多8.6億股供股股份;及金利豐已同意悉數(shù)包銷位元堂包銷商未承購的所有包銷股份，即不少于9.07億股供股股份及不超過14.73億股供股股份。

于同日，中國農(nóng)產(chǎn)品與金利豐訂立票據(jù)配售協(xié)議，中國農(nóng)產(chǎn)品已委任金利豐作為中國農(nóng)產(chǎn)品的代理促使票據(jù)承配人認(rèn)購最高本金總額2.6億港元的配售可換股票據(jù)。按轉(zhuǎn)換價(jià)每股轉(zhuǎn)換股份0.58港元計(jì)算，4.48億股配售轉(zhuǎn)換股份將于配售可換股票據(jù)附帶的轉(zhuǎn)換權(quán)獲悉數(shù)行使時(shí)配發(fā)及發(fā)行。

與此同時(shí)，中國農(nóng)產(chǎn)品與Key High(位元堂間接全資附屬公司)訂立位元堂票據(jù)認(rèn)購協(xié)議，中國農(nóng)產(chǎn)品向Key High發(fā)行最高本金金額1.4億港元的位元堂可換股票據(jù)。按轉(zhuǎn)換價(jià)每股轉(zhuǎn)換股份0.58港元計(jì)算，2.41億股位元堂轉(zhuǎn)換股份將于位元堂可換股票據(jù)附帶的轉(zhuǎn)換權(quán)獲悉數(shù)行使時(shí)配發(fā)及發(fā)行。

因此，供股及票據(jù)發(fā)行籌集的不少于14.038億港元及不超過16.587億港元的總所得款項(xiàng)凈額將用于償還中國農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)的未償還債務(wù)及一般營運(yùn)資金。

中國農(nóng)產(chǎn)品償還結(jié)欠易易壹集團(tuán)的債務(wù)，以及易易壹交易的付款以中國農(nóng)產(chǎn)品根據(jù)債券及2016年易易壹可換股票據(jù)結(jié)欠易易壹集團(tuán)的未償還債務(wù)抵銷的安排，構(gòu)成收購守則規(guī)則25項(xiàng)下的“特別交易”，須待根據(jù)收購守則規(guī)則25注釋5取得執(zhí)行人員同意后， 方可作實(shí)。

公告稱，中國農(nóng)產(chǎn)品與各債券持有人(宏安的間接全資附屬倍利、 位元堂的間接全資附屬凱裕及Peony Finance)訂立修訂協(xié)議，債券持有人同意將債券的利率由10%改為7.5%;及將債券項(xiàng)下的利息支付日期由2017年8月31日進(jìn)一步延長至2017年11月30日，代價(jià)是未支付利息于該延長期間須支付按每年12%計(jì)算的利息，并建議使用供股及票據(jù)發(fā)行的所得款項(xiàng)凈額償還未支付利息及贖回債券。除更改利率及延長償還日期外，債券的所有其他條款及條件維持不變。修訂協(xié)議的條款乃由各方按公平原則磋商后達(dá)致。

據(jù)悉，游育城(中國農(nóng)產(chǎn)品董事)為鄧清河(控制宏安全部已發(fā)行股本逾50%) 的內(nèi)弟。Key High為位元堂(為宏安擁有51.32%股權(quán)的上市附屬公司)的間接全資附屬公司。 因此，Key High為游育城的聯(lián)系人，故此根據(jù)上市規(guī)則為中國農(nóng)產(chǎn)品的關(guān)聯(lián)人士。

公告顯示，一致行動(dòng)集團(tuán)持有合共3.35億股中國農(nóng)產(chǎn)品股份， 相當(dāng)于已發(fā)行中國農(nóng)產(chǎn)品股份總數(shù)約20.17%。根據(jù)供股及票據(jù)發(fā)行，假設(shè)除Onger Investments外概無中國農(nóng)產(chǎn)品股東承購任何供股股份;僅Key High承購其所有包銷的供股股份并悉數(shù)轉(zhuǎn)換位元堂可換股票據(jù)，且配售可換股票據(jù)及2016年配售可換股票據(jù)均未獲轉(zhuǎn)換，則一致行動(dòng)集團(tuán)于中國農(nóng)產(chǎn)品持有的投票權(quán)將由約20.17%增加至不超過59.53%。

除非獲授出清洗豁免，否則位元堂將因收購中國農(nóng)產(chǎn)品投票權(quán)而產(chǎn)生就所有經(jīng)調(diào)整股份作出強(qiáng)制性要約的義務(wù)。授出清洗豁免為位元堂包銷商的包銷義務(wù)的一項(xiàng)先決條件，不可豁免。如清洗豁免未獲授出，包銷協(xié)議將不會(huì)成為無條件，供股將不會(huì)進(jìn)行。

中國農(nóng)產(chǎn)品股份、中國農(nóng)產(chǎn)品于2024年到期的1%票據(jù)(05755)、易易壹股份、 位元堂股份及宏安股份自2017年7月27日上午9時(shí)正起復(fù)牌。