隔夜美股丨美聯(lián)儲最早或于5月開始縮表 納指跌超2% 大宗商品價格下跌

智通財經(jīng)APP獲悉，美聯(lián)儲盤中公布上月議息紀錄后，美股跌勢略為擴大，道指一度下滑超過300點，納指曾跌逾2.8%。

【美股】截至收盤，道指跌144.67點，跌幅0.42%，報34496.51點；納指跌315.35點，跌幅2.22%，報13888.82點；標普500指數(shù)跌43.97點，跌幅0.97%，報4481.15點。大型科技股、芯片股、熱門中概股、郵輪概念股普遍下挫，抗疫概念股漲幅居前。禮來(LLY.US)收漲4.69%，新蛋(NEGG.US)收漲27.17%，特斯拉(TSLA.US)收跌4.17%，英偉達(NVDA.US)收跌5.88%，Rocket Companies(RKT.US)收跌7.67%。

【歐股】德國DAX30指數(shù)跌1.89%，英國富時100指數(shù)跌0.34%，法國CAC40指數(shù)跌2.21%，歐洲斯托克50指數(shù)跌2.38%。

【亞太股市】日經(jīng)225指數(shù)跌1.58%，韓國KOSPI指數(shù)跌0.88%，新加坡海峽時報指數(shù)跌0.64%，越南VN30指數(shù)漲1.16%，印度尼西亞雅加達綜合指數(shù)跌0.52%，菲律賓綜合股價指數(shù)漲0.04%，泰國SET指數(shù)跌0.1%，印度孟買30指數(shù)跌0.94%。

【外匯】美元上漲，美聯(lián)儲3月會議紀要強化了市場預期，即美聯(lián)儲將多次升息0.5個百分點，以控制通脹飆升。衡量美元兌六種主要貨幣(歐元、瑞士法郎、日元、加拿大元、英鎊和瑞典克朗)的一籃子美元指數(shù)(DXY)漲0.14%，報99.62。

【加密貨幣】加密貨幣走低。比特幣跌超3%，報43,982美元/枚；以太坊跌超6%，報3,224.82美元/枚。

【黃金】金價僅小幅收跌，因通脹和烏克蘭危機擔憂抵消加息押注。COMEX 6月黃金期貨收跌0.20%，報1923.10美元/盎司。RJO Futures資深市場策略師Bob Haberkorn指出，美聯(lián)儲會議記錄沒有什么大的意外，金價下行空間有限。

【原油】油價跌至三周最低，因美聯(lián)儲會議記錄提振美元且IEA宣布釋放油儲。WTI 原油期貨下跌5.73美元，報每桶96.23美元，跌幅5.6%。布倫特6月原油期貨下跌5.57美元，報每桶101.07美元，跌幅5.2%。

【基礎金屬】倫敦金屬價格下跌。倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅下跌0.6%，報每噸10,390美元。LME期鋁下跌0.5%至每噸3,449美元，期鋅下跌0.7%至4,267美元，期鉛下滑0.7%至2,411.50美元，期錫持穩(wěn)于44,215美元。

【宏觀消息】

美聯(lián)儲會議紀要透露縮表路徑：用3個月或更長時間達到950億美元縮表上限。美聯(lián)儲公布的3月會議紀要顯示，美聯(lián)儲認為每月縮減950億美元(600億美元國債+350億美元MBS)資產(chǎn)上限可能是合適的，支持用3個月或適度更長時間分階段調(diào)整以達到縮表上限，最早可能在5月份開始這一進程； 許多美聯(lián)儲官員表示，可能需要1次或者多次加息50個基點，如果不是烏克蘭危機，許多美聯(lián)儲成員可能會要求3月份加息50個基點。會議紀要還顯示，美聯(lián)儲計劃在4月初調(diào)整常備回購便利的對手方資格要求。通過調(diào)整，對更廣泛的銀行開放常備回購便利，符合委員會隨著時間的推移擴大對手方資格的意圖，也契合委員會確保對手方政策促進市場公平和競爭的努力。

美國國債在美聯(lián)儲會議紀要后維持跌勢，收益率曲線陡化。美國國債收益率曲線周三熊市趨陡，大部分走勢發(fā)生在3月FOMC會議紀要公布之前。短債收盤小幅上漲，2s10s收益率差擴大約8個基點，10年期收益率報2.61％左右，當天上升約6個基點。5s30s利差擴大5.5個基點，因為長期債券表現(xiàn)不佳。在FOMC會議紀要發(fā)布后，美國國債在一個狹窄區(qū)間內(nèi)波動，變化未能持久。到周三交易日結束時，市場價格顯示即將到來的5月份會議上加息幅度約為47個基點，與前一天持平；市場價格顯示的到12月份會議的加息幅度約為220基點，也與周二收盤時基本相同。

國際能源署成員國將協(xié)調(diào)釋放1.2億桶石油。國際能源署(IEA)署長比羅爾表示，國際能源署成員國將協(xié)調(diào)釋放1.2億桶石油，其中一半(6000萬桶)來自美國，另一半來自其他成員國。6000萬桶包含在美國此前宣布釋放的1.8億桶中，即美國獨立釋放的石油規(guī)模為1.2億桶，全球釋放石油總量將達到2.4億桶。預計這些石油將在六個月內(nèi)釋放，并跟隨美國的時間表，這是IEA在47年歷史中釋放儲量最多的一次。此前，IEA成員國3月1日宣布將釋放6000萬桶石油儲備，其中包括美國的3000萬桶。

意大利因俄烏沖突下調(diào)GDP增長預估。意大利內(nèi)閣通過國家《經(jīng)濟規(guī)劃文件》草案，將2022年GDP增長預期從此前的4.7%下調(diào)為3.1%，并明確2022年財政赤字占GDP的5.6%。意大利總理德拉吉在新聞發(fā)布會上說，很明顯俄烏沖突導致經(jīng)濟增長前景惡化。能源和其他商品價格，以及消費者信心的下降都對經(jīng)濟造成負面影響。意大利政府已安排155億歐元資金應對通脹，將在未來幾周研究政府干預的范圍和方式。

繼續(xù)加碼中國，橋水在華躋身”百億私募”。美國證監(jiān)會(SEC)數(shù)據(jù)顯示，目前橋水面向全球投資者發(fā)行的中國主題基金名為“BRIDGEWATER ALL WEATHER CHINA, LTD.”(橋水全天候中國基金)，總規(guī)模約為61.54億美元(約合394億元人民幣)，較上一季度規(guī)模持續(xù)攀升，其中美國投資者約占48%;注冊在中國境內(nèi)的私募機構橋水(中國)投資管理的資產(chǎn)管理規(guī)模突破百億元人民幣。

【個股消息】

Meta(FB.US)正在探索用于元宇宙的虛擬貨幣。Meta已經(jīng)制定了在其應用中引入虛擬貨幣、代幣和貸款服務的計劃。據(jù)幾名知情人士透露，F(xiàn)acebook的金融部門Meta financial Technologies一直在探索為該公司創(chuàng)造一種虛擬貨幣，內(nèi)部稱為“扎克幣”。Meta傾向于引入應用內(nèi)代幣，由該公司集中控制，類似于游戲應用中使用的代幣。該公司最近試圖尋找其他收入來源，并在該平臺上支持電子商務，深入研究加密貨幣和區(qū)塊鏈技術。

波音(BA.US)與亞馬遜(AMZN.US)、微軟(MSFT.US)和谷歌(GOOG.US、GOOGL.US)達成云服務協(xié)議。波音表示，將與亞馬遜、微軟和谷歌合作進行進行數(shù)字化改造，旨在為飛機設計師和軟件開發(fā)人員提供更多工具。這些協(xié)議是波音將數(shù)百個應用程序轉移到云平臺的計劃的一部分。波音正在升級其技術，以幫助解決質(zhì)量缺陷和生產(chǎn)問題，這些問題推高了開發(fā)新飛機的成本。波音沒有披露財務條款，但去年有消息稱，亞馬遜旗下AWS、谷歌云和微軟的Azure在競爭一份價值超過10億美元的合同。

做空機構興登堡做空Mullen Automotive(MULN.US)稱其虛假宣傳。金融研究和做空機構興登堡研究公司(Hindenburg Research)在一份報告中稱，Mullen Automotive“尚未生產(chǎn)出一款可銷售的汽車”。據(jù)悉，該股在過去幾個月出現(xiàn)了大幅上漲。興登堡研究指出，“這是由于散戶投資者對突破性技術的大膽宣傳感到興奮”，但根據(jù)進行測試的公司的CEO的說法，Mullen Automotive“顯然歪曲了測試結果”。此外，興登堡研究還指出，該電動汽車制造商還存在“其他主要的生產(chǎn)障礙”。

優(yōu)步(UBER.US)推進“超級App計劃”：將在英國推火車和飛機預訂服務。優(yōu)步宣布，今年將在其英國App中添加火車、公共汽車、飛機和汽車預訂服務。這一舉措是一項試點服務的一部分，如果進展順利，該試點服務可能會在晚些時候擴大到其他國家。優(yōu)步表示，這種App整合將有助于提高其英國用戶的使用率。當前，英國是優(yōu)步在美國以外的最大市場之一。優(yōu)步英國負責人Jamie Heywood在一份聲明中稱，優(yōu)步希望成為“滿足你所有出行需求的一站式商店”。

蘋果(AAPL.US)兩高管本月初合計售出約13.5萬股股份，價值約2400萬美元。據(jù)美國證券交易委員會(SEC)4月5日披露的文件，蘋果兩高管合計售出135,099股股份，價值約2404.48萬美元。4月1日和4日，首席運營官Jeffery E. Williams行使204,932份期權，再以每股均價177.76美元出售了105,901股份，價值約1882.44萬美元；零售與人事部高級副總裁Deirdre O'Brien行使60,936份期權，再以每股均價177.77美元出售了29,198股份，價值約519.04萬美元。

【大行評級】

摩根士丹利：予輝瑞(PFE.US)持股觀望評級，目標價為55美元

美國銀行：基金經(jīng)理持股量躍升至歷史新高，予蘋果(AAPL.US)目標價210美元

Canaccord：將BioNTech SE(BNTX.US)目標價下調(diào)至300美元，維持買入評級

富國銀行：予Shopify(SHOP.US)增持評級，預計其銷售和市場份額增長強勁

加拿大皇家銀行：維持Rivian(RIVN.US)跑贏大市評級，目標價100美元