雅居樂集團(tuán)(03383)附屬擬出售持有湖南惠明環(huán)保科技90%的股權(quán) 現(xiàn)金流量預(yù)增約21.57億元

智通財(cái)經(jīng)APP訊，雅居樂集團(tuán)(03383)公布，于2022年3月25日，廣州雅居樂實(shí)業(yè)投資有限公司(廣州雅居樂實(shí)業(yè)，一家在中國成立的有限公司，并為公司的間接全資附屬);買方(安徽海創(chuàng)綠能環(huán)保集團(tuán)股份有限公司，海螺創(chuàng)業(yè)(00586)間接全資附屬));及湖南惠明環(huán)?？萍加邢薰?項(xiàng)目公司(6)，一家于2011年10月10日于中國成立的公司及為由廣州雅居樂實(shí)業(yè)控制90%的間接非全資附屬公司)已訂立附條件股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議(股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議(6))，廣州雅居樂實(shí)業(yè)須根據(jù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議(6)的條款出售項(xiàng)目公司(6)的90%股權(quán)(股權(quán) (6))(交易(6))。

項(xiàng)目公司(6)的主要業(yè)務(wù)為經(jīng)營及管理以焚燒垃圾及╱或沼氣為動(dòng)力的發(fā)電;城鄉(xiāng)生活垃圾的清潔、收集、運(yùn)輸、處理;廢水、廢泥、大氣污染物及固體廢物的處理;于中國郴州市蘇仙區(qū)許家洞鎮(zhèn)板子樓村梽木沖1號(hào)提供與環(huán)保及節(jié)能技術(shù)相關(guān)的咨詢及營銷服務(wù)(項(xiàng)目(6))。

買方根據(jù)交易(6)向廣州雅居樂實(shí)業(yè)應(yīng)付的代價(jià)總額(代價(jià)(6))應(yīng)為買方收購股權(quán)(6)的價(jià)格人民幣約5.45億元(收購價(jià)(6));及項(xiàng)目公司(6)于2021年9 月30日結(jié)欠廣州雅居樂實(shí)業(yè)及╱或其關(guān)聯(lián)方的本金總額及利息，其金額為人民幣約1.17億元(股東貸款(6))的總和。

經(jīng)計(jì)及項(xiàng)目公司應(yīng)付集團(tuán)的本金及利息總額約人民幣6.70億元;收購價(jià)總額約人民幣13.45億元;及項(xiàng)目公司將向集團(tuán)派付的股息約人民幣1.42億元，集團(tuán)預(yù)計(jì)其自交易獲得現(xiàn)金流量將增加約人民幣21.57億元。

截至2021年9月30日，股東貸款總額約為人民幣4.47億元。于2021年9月30日(即厘定股東貸款的截止日期)后，集團(tuán)已在相關(guān)交易完成前(即相關(guān)項(xiàng)目公司各自仍為集團(tuán)附屬公司)向相關(guān)項(xiàng)目公司提供合共約人民幣2.18億元的貸款，用作一般營運(yùn)資金。

據(jù)悉，訂立股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議可分散集團(tuán)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)并協(xié)助集團(tuán)滿足其發(fā)展其房地產(chǎn)項(xiàng)目的營運(yùn)資金需求，股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議項(xiàng)下擬進(jìn)行的交易有利于短期及長期上優(yōu)化集團(tuán)的資產(chǎn)，令集團(tuán)利益最大化;股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議項(xiàng)下擬進(jìn)行的交易有利于深化及加強(qiáng)集團(tuán)與海螺創(chuàng)業(yè)的戰(zhàn)略合作;及增加集團(tuán)的現(xiàn)金流量以用于一般營運(yùn)資金。

董事認(rèn)為，訂立股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議符合海螺創(chuàng)業(yè)與公司于2022年1月28日訂立的戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方已同意發(fā)揮彼等各自的優(yōu)勢(shì)，并通過加強(qiáng)彼此在項(xiàng)目營運(yùn)及管理、市場(chǎng)開發(fā)、技術(shù)改進(jìn)、創(chuàng)新及投資等領(lǐng)域的能力開展戰(zhàn)略合作，旨在提升雙方的市場(chǎng)影響力，并基于自愿、平等、誠信、互惠及以市場(chǎng)為導(dǎo)向的原則，制定長期、穩(wěn)定及共贏的合作框架。