花旗：維持昆侖能源(00135)“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)降至9港元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，花旗發(fā)布研究報(bào)告稱，維持昆侖能源(00135)“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)由10港元降至9港元，去年經(jīng)常性純利同比增長48%至53億元人民幣，符合該行預(yù)期。

報(bào)告中稱，公司于下半年經(jīng)常性純利較上半年增4%至27億元人民幣，主要由于上游及液化天然氣(LNG)接收站的盈利上升，至于單位毛利則較上半年降低每立方米3分人民幣。由于沒有現(xiàn)貨液化天然氣業(yè)務(wù)，該行認(rèn)為集團(tuán)的單位毛利壓力可控。因貨物轉(zhuǎn)移至歐洲，液化天然氣接收站利潤或會(huì)在短期受到影響，但隨著溢價(jià)收窄及國內(nèi)天然氣需求回升，估計(jì)影響將逐漸正常化。