野村：維持新華保險(xiǎn)(01336)“買入”評級 目標(biāo)價(jià)降至30.82港元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，野村發(fā)布研究報(bào)告稱，維持新華保險(xiǎn)(01336)“買入”評級，下調(diào)2022/23年盈利預(yù)測8.5%和10%，預(yù)計(jì)2022/23年盈利將分別增長2.4%和7.8%，目標(biāo)價(jià)由35.85港元下調(diào)至30.82港元。

報(bào)告中稱，新華保險(xiǎn)去年盈利增長4.6%至149億元人民幣，低于預(yù)期2.8%，原因是121億元人民幣的額外儲(chǔ)備，意味著去年第四季度凈利潤下降6.1%至30億元人民幣。新業(yè)務(wù)價(jià)值下降35%至60億元人民幣，低于預(yù)期13%，原因是較低的利潤。凈資產(chǎn)為1080億元人民幣，增長6.7%，低于預(yù)期3%。內(nèi)含價(jià)值增長7.6%至2,590億元人民幣，低于預(yù)期3.8%。每股派息1.44元人民幣，增長2%，這意味著派息比率保持30%。