L‘OCCITANE(00973)擬斥資503.28萬歐元收購澳洲護(hù)膚品牌Grown Alchemist的大多數(shù)控制權(quán)

智通財(cái)經(jīng)APP訊，L'OCCITANE(00973)公布，于2022年3月24日，董事會批準(zhǔn)訂立收購協(xié)議及股東協(xié)議。預(yù)期收購協(xié)議及收購事項(xiàng)將分別于2022年4月1日簽訂及交割。

根據(jù)收購協(xié)議，LOGI將出售及轉(zhuǎn)讓目標(biāo)公司14 Groupe S.A.的49.24% 股權(quán)(占76.18%投票權(quán))予該公司(即收購事項(xiàng))代價(jià)為約503.28萬歐元。目標(biāo)公司持有Grown Alchemist的65%股權(quán)及投票權(quán)。于收購事項(xiàng)后，LOGI將不再為目標(biāo)公司的股東，而Grown Alchemist將成為公司的非全資附屬公司，其財(cái)務(wù)將于集團(tuán)綜合入賬。

據(jù)悉，Grown Alchemist(包括其附屬公司)為澳洲護(hù)膚品牌，其依照清潔及科學(xué)創(chuàng)新配方創(chuàng)造一系列護(hù)膚及美容產(chǎn)品，是消費(fèi)者護(hù)膚領(lǐng)域中成功的優(yōu)質(zhì)美容品牌，擁有多種分銷渠道，且其理念及品牌聲譽(yù)與該公司及公司的品牌一致。

除目標(biāo)公司外，Grown Alchemist的余下實(shí)益擁有人為其創(chuàng)辦人Keston Muijs先生及Jeremy Muijs先生，彼等間接持有Grown Alchemist的余下35%股權(quán)，并將于收購事項(xiàng)完成后繼續(xù)為Grown Alchemist股東。

目標(biāo)公司為投資控股公司，除持有Grown Alchemist權(quán)益外，并無任何業(yè)務(wù)。于本公告日期，除LOGI及LOG外，目標(biāo)公司的其他實(shí)益擁有人(即余下股東)為關(guān)聯(lián)股東及五名個人。關(guān)聯(lián)股東共同持有目標(biāo)公司的41.7%經(jīng)濟(jì)權(quán)益及9.8%投票權(quán)，且均為該公司的關(guān)聯(lián)人士。

公告稱，收購事項(xiàng)與公司建立優(yōu)質(zhì)美容品牌領(lǐng)先組合的策略一致及相輔相成。就品牌辨識度及身份、產(chǎn)品質(zhì)素、管理能力及增長、盈利能力及現(xiàn)金產(chǎn)生前景而言，Grown Alchemist策略上適合該集團(tuán)。其亦在支持可持續(xù)采購、尊重自然生物多樣性及減少浪費(fèi)方面與集團(tuán)產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)。憑借Grown Alchemist對注重健康、有影響力的千禧世代及Z世代客戶的吸引力，該集團(tuán)將能夠進(jìn)一步擴(kuò)大其國際消費(fèi)者形象及市場范圍。透過收購事項(xiàng)，公司將能夠取得Grown Alchemist的大多數(shù)控制權(quán)，而Grown Alchemist將成為公司的附屬公司，其財(cái)務(wù)賬目將于集團(tuán)的財(cái)務(wù)賬目中綜合入賬。董事會相信，結(jié)合Grown Alchemist品牌與公司現(xiàn)有的優(yōu)質(zhì)美容品牌組合，將繼續(xù)提升公司未來的增長及溢利，并扶持集團(tuán)成為全球及多品牌集團(tuán)的策略。

期權(quán)將進(jìn)一步使余下股東的利益與該集團(tuán)的利益保持一致，并激勵該等股東與該集團(tuán)共同發(fā)展Grown Alchemist 的財(cái)務(wù)及營運(yùn)表現(xiàn)。倘期權(quán)獲悉數(shù)行使，目標(biāo)公司將成為該集團(tuán)的全資附屬公司。