新股消息 | 引入重磅基石星光熠熠 “中國口腔連鎖第一股”瑞爾集團(tuán)(06639)今日正式登陸港交所

智通財經(jīng)APP獲悉，今日，中國口腔連鎖第一股瑞爾集團(tuán)(06639)正式登陸港交所，頂級投行摩根士丹利及瑞銀集團(tuán)為聯(lián)席保薦人。

此次IPO，瑞爾集團(tuán)共引入5名基石投資者，合共認(rèn)購6,500萬美元(約5.07億港元)股份，其中Abax認(rèn)購2,500萬美元、Harvest認(rèn)購2,000萬美元、Hudson Bay認(rèn)購1,000萬美元、奧博資本OrbiMed以及現(xiàn)代牙科(03600)各自認(rèn)購500萬美元，按招股價計算，約占發(fā)售股份的74.66%，設(shè)6個月禁售期。其基石陣容堪稱豪華，取貨比例也非常高。

據(jù)招股書顯示，自1999年開設(shè)第一家瑞爾齒科診所以來，瑞爾集團(tuán)一直提供各類專業(yè)及個性化口腔醫(yī)療服務(wù)，包括普通牙科、正畸科及種植科。截至2021年9月30日，公司在中國15個主要一二線城市運營111家醫(yī)院及診所，擁有 882名資深牙醫(yī)，提供中高端口腔護(hù)理服務(wù)。此外，過去十年中，瑞爾集團(tuán)已服務(wù)患者超過740萬次，截至2021年9月30日止6個月，公司忠誠客戶復(fù)診率為47.6%，過往3個財年的客戶滿意度為97%。

根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按2020年的總收入計，瑞爾集團(tuán)是中國最大的高端民營口腔醫(yī)療服務(wù)提供商，且按同期的收入計，公司亦是中國第三大民營口腔醫(yī)療服務(wù)提供商。

瑞爾集團(tuán)所在的口腔醫(yī)療服務(wù)賽道吸金能力極強，但目前尚未出現(xiàn)一個絕對龍頭。因此，瑞爾集團(tuán)此次上市可謂是備受矚目。據(jù)了解，瑞爾集團(tuán)早在IPO前的多輪融資中，便獲得了淡馬錫、奧博資本、高盛及高瓴等眾多知名投資機構(gòu)的青睞，可謂明星資本環(huán)繞，股東背景強大。如今成功在港上市，瑞爾集團(tuán)順利成為港股第一家口腔?？七B鎖企業(yè)，以及中國口腔行業(yè)第一家全國品牌連鎖的上市公司。