AQUILA ACQ-Z(07836)今日掛牌港交所 港股迎來首只SPAC

智通財經(jīng)APP獲悉，3月18日，港股首家SPAC— Aquila Acquisition Corporation(07836)(權(quán)證代號：04836)在港交所掛牌上市。

擬發(fā)售1億股A類股份 發(fā)行價為10港元

據(jù)悉，Aquila是香港自2022年1月1日推出SPAC上市機制以來，首家遞交上市申請并成功上市的SPAC公司。該公司于1月17日向港交所主板提交上市申請，并于今日掛牌上市，耗時兩個月。此外，此次發(fā)售獲得超額認購，有99名專業(yè)投資者，其中包括40名為機構(gòu)專業(yè)投資者，共集資約10億港幣。

公告顯示，該公司擬發(fā)售約1.001億股A類股份及5003.25萬份上市權(quán)證，每股A類股份發(fā)行價為10港元，每兩股A類股份獲發(fā)一份上市權(quán)證，另有15%超額配股權(quán)。A類股份將占緊隨發(fā)售完成后已發(fā)行股份總數(shù)的80%，并以每手買賣單位為10.5萬股A類股份的方式進行買賣，初始價值為每手105萬港元。上市權(quán)證將以每手買賣單位為52500份上市權(quán)證的方式進行買賣。

計劃重點關(guān)注亞洲“新經(jīng)濟”行業(yè)內(nèi)有科技賦能的公司

Aquila Acquisition Corporation是一家新注冊成立的開曼群島獲豁免公司，為特殊目的收購公司，其成立的目的乃為一家或多家公司進行業(yè)務(wù)合并。

招股書顯示，公司于獲取特殊目的收購公司并購目標時，公司計劃重點關(guān)注亞洲（特別是中國）“新經(jīng)濟”行業(yè)（例如綠色能源、生命科學及先進科技與制造行業(yè)）內(nèi)有科技賦能的公司，盡管公司可能在任何行業(yè)尋找特殊目的收購公司并購目標。

公司的目標是透過選擇優(yōu)質(zhì)的特殊目的收購公司并購目標、按具吸引力的估值磋商有利的收購條款及在特殊目的收購公司并購交易完成后為改善繼承公司的營運及財務(wù)表現(xiàn)奠定基礎(chǔ)，從而為股東創(chuàng)造具吸引力的回報。

交易限制：不得由并非專業(yè)投資者的香港公眾人士買賣

SPAC指的是一家空殼公司，該類公司設(shè)立的唯一目的是通過首次公開發(fā)行股票進行集資，并以集資所得收購合并有經(jīng)營活動的目標公司，從而達到合并后的繼承公司成為上市公司的目的。

根據(jù)上市規(guī)則，公司須于上市日期后24個月內(nèi)宣布特殊目的收購公司并購交易，并須于上市日期后36個月內(nèi)完成特殊目的收購公司并購交易，若未成功完成并購行為，則權(quán)證于屆滿日將毫無價值，以及公司將終止所有業(yè)務(wù)，公司清盤除外；暫停買賣A類股份及上市權(quán)證；合理盡快但不超過其后一個月按比例向A類股份持有人分發(fā)托管賬戶內(nèi)的款項，但每股A類股份的金額不得低于10.00港元；及清盤及解散公司。

此外，SPAC交易限制還包括于完成特殊目的收購公司并購交易前，公司及發(fā)起人以及其各自的董事及雇員禁止買賣公司的任何上市證券（包括A類股份及上市權(quán)證）。 A類股份及上市權(quán)證不得由并非專業(yè)投資者的香港公眾人士買賣。