隔夜美股丨三大指數(shù)上漲，霧芯科技(RLX.US)漲超40%，國際油價(jià)跌至近三周最低水平

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，市場等待俄烏談判進(jìn)展及美聯(lián)儲(chǔ)3月政策決定。周二美股高開高走，納指盤中一度漲超3%，中概股大漲，霧芯科技(RLX.US)表現(xiàn)最佳收漲超40%。俄烏談判周三將繼續(xù)進(jìn)行，烏方稱雙方立場存在根本性矛盾，但存在妥協(xié)可能；美聯(lián)儲(chǔ)明天將公布貨幣政策決定與聲明。

【美股】截至收盤，道指收盤上漲599.10點(diǎn)，漲幅為1.82%，報(bào)33544.34點(diǎn)；納指漲367.40點(diǎn)，漲幅為2.92%，報(bào)12948.62點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲89.34點(diǎn)，漲幅為2.14%，報(bào)4262.45點(diǎn)。納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)結(jié)束三連跌，收漲4.98%。

【歐股】德國DAX30指數(shù)跌0.09%，英國富時(shí)100指數(shù)跌0.32%，法國CAC40指數(shù)跌0.23%，歐洲斯托克50指數(shù)跌0.08%。

【亞太股市】日經(jīng)225指數(shù)漲0.15%，韓國KOSPI指數(shù)跌0.91%，新加坡海峽時(shí)報(bào)指數(shù)漲0.12，越南VN30指數(shù)漲0.53%，印度尼西亞雅加達(dá)綜合指數(shù)跌0.68%，泰國SET指數(shù)跌0.95%，菲律賓綜合股價(jià)指數(shù)跌0.27%，印度孟買30指數(shù)跌1.26%。

【外匯】美元走低。衡量美元兌六種主要貨幣(歐元、瑞士法郎、日元、加拿大元、英鎊和瑞典克朗)的一籃子美元指數(shù)(DXY)跌0.06%，報(bào)99.05。Ebury高級市場分析師Matthew Ryan表示：“美元處于相當(dāng)高的水平。需要美聯(lián)儲(chǔ)給我們一個(gè)鷹派的驚喜，才能看到美元進(jìn)一步上漲，但我認(rèn)為這一門檻相當(dāng)高?！?/p>

【加密貨幣】加密貨幣漲跌不一。比特幣跌0.18%，報(bào)39,597.5萬美元；以太坊漲超4%，報(bào)2,636.92美元。

【黃金】金價(jià)觸及兩周最低，對俄羅斯和烏克蘭和平談判取得進(jìn)展的希望，以及美國加息的可能性，削弱了對避險(xiǎn)黃金的需求。COMEX 4月黃金期貨收跌1.6%，報(bào)1929.70美元/盎司，創(chuàng)3月2日以來收盤新低。

【原油】國際油價(jià)急挫逾6%，至近三周以來的最低水平，因供應(yīng)中斷的擔(dān)憂有所緩解。WTI 4月原油期貨重挫6.57美元，跌幅6.4%，收于每桶96.44美元。布倫特5月原油期貨大跌6.99美元，跌幅6.5%，收于每桶99.91美元。這兩大合約自2月底以來首次結(jié)算價(jià)低于每桶100美元。

【天然氣】歐洲天然氣反彈。歐洲大陸基準(zhǔn)荷蘭天然氣期貨盤中曾漲超7%，媒體稱，俄羅斯向西北歐地區(qū)供應(yīng)天然氣的三大要道之一，Yamal-Europe管道周二向德國的天然氣供應(yīng)量降至零；歐盟領(lǐng)導(dǎo)人計(jì)劃今年冬季前提高天然氣儲(chǔ)備，將在3月24-25日的峰會(huì)上討論能源問題。

【基礎(chǔ)金屬】工業(yè)金屬價(jià)格下挫。LME將于倫敦時(shí)間3月16日(周三)上午8點(diǎn)恢復(fù)鎳合約的交易，此前在鎳價(jià)空前飆升之后，交易已經(jīng)停止了一周。倫敦金屬交易所(LME)三個(gè)月期鋁跌0.3%至每噸3,310美元。LME銅下跌0.5%至每噸9,885美元，鉛上漲0.2%至2,272美元，鋅下滑0.1%至3,805美元，錫跌0.8%至42,250美元。

【宏觀消息】

機(jī)構(gòu)前瞻美聯(lián)儲(chǔ)利率決議：預(yù)計(jì)盡管部分委員會(huì)反對，美聯(lián)儲(chǔ)仍將加息25個(gè)基點(diǎn)。美國聯(lián)邦公開市場委員會(huì)(FOMC)可能在本次會(huì)議上加息25個(gè)基點(diǎn)，此前美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾已經(jīng)作出暗示。預(yù)計(jì)之后的利率路徑將會(huì)更具不確定性，而這很大程度上將取決于美聯(lián)儲(chǔ)各委員對于高油價(jià)帶來的沖擊性影響的解讀。如果成員們主要認(rèn)為通脹將在明年自行消退，通脹預(yù)期仍然良好錨定，與市場定價(jià)的7次加息相比，點(diǎn)陣圖將顯示更為溫和的路徑。然而，如果委員態(tài)度更為鷹派，對通脹脫錨的擔(dān)憂加劇，點(diǎn)陣圖將可能暗示7次加息。我們認(rèn)為前者更有可能發(fā)生。

俄羅斯宣布對美國總統(tǒng)拜登實(shí)施制裁。俄羅斯宣布對美國總統(tǒng)拜登實(shí)施制裁。俄羅斯外交部發(fā)布的公告說，為了回應(yīng)包括禁止俄羅斯聯(lián)邦高級官員進(jìn)入美國等一系列前所未有的制裁，自今年3月15日起，俄羅斯將美國總統(tǒng)拜登、國務(wù)卿布林肯、國防部長奧斯汀和參謀長聯(lián)席會(huì)議主席米利等13名機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人和美國知名人士在對等基礎(chǔ)上列入俄羅斯“禁止入境名單”。

國際貨幣基金組織：俄烏沖突或?qū)⒏淖內(nèi)蚪?jīng)濟(jì)和地緣政治秩序。國際貨幣基金組織發(fā)布文章說，俄烏沖突除了帶來苦難和人道主義危機(jī)之外，也會(huì)造成世界經(jīng)濟(jì)的增長放緩和通脹加快。其中，影響將體現(xiàn)在三個(gè)方面：一是食品和能源等大宗商品價(jià)格上漲進(jìn)一步引起通脹；二是沖突區(qū)域鄰近經(jīng)濟(jì)體將面臨貿(mào)易、供應(yīng)鏈、匯款中斷及難民潮的歷史性激增；三是商業(yè)信心的降低和投資者不確定性的增加將拖累資產(chǎn)價(jià)格、收緊金融環(huán)境，并可能刺激新興市場的資本外流。文章還指出，擁有直接貿(mào)易、旅游和金融風(fēng)險(xiǎn)的國家將感受額外壓力，依賴石油進(jìn)口的經(jīng)濟(jì)體將面臨更大的財(cái)政和貿(mào)易逆差及更大的通脹壓力。從長遠(yuǎn)來看，俄烏沖突可能會(huì)從根本上改變?nèi)蚪?jīng)濟(jì)和地緣政治秩序，地緣政治緊張局勢的加劇進(jìn)一步增加了經(jīng)濟(jì)分裂的風(fēng)險(xiǎn)，尤其是在貿(mào)易和技術(shù)方面。

歐盟領(lǐng)導(dǎo)人計(jì)劃在冬季之前提高天然氣儲(chǔ)備，將在3月24-25日的峰會(huì)上討論能源問題。一份文件草案顯示，歐盟領(lǐng)導(dǎo)人將在下周承諾采取行動(dòng)，于今年冬天來臨之前補(bǔ)充歐盟幾已見底的天然氣儲(chǔ)備，天然氣價(jià)格因?yàn)楣?yīng)緊縮和俄烏沖突而走升至創(chuàng)紀(jì)錄高位。歐盟政府領(lǐng)導(dǎo)人計(jì)劃在3月24-25日布魯塞爾峰會(huì)后的一份聲明中表態(tài)：“現(xiàn)在應(yīng)該開始為整個(gè)歐盟補(bǔ)充天然氣儲(chǔ)備?！?/p>

【個(gè)股消息】

郭明錤：蘋果(AAPL.US)Apple Car團(tuán)隊(duì)已解散，需在3至6個(gè)月內(nèi)重組。天風(fēng)國際分析師郭明錤在推特表示，此前爆料已久的蘋果Apple Car團(tuán)隊(duì)已經(jīng)解散了一段時(shí)間。如果想在2025年量產(chǎn)Apple Car，需要在3~6個(gè)月內(nèi)進(jìn)行團(tuán)隊(duì)重組。自2014年該項(xiàng)目獲得批準(zhǔn)以來，蘋果的電動(dòng)汽車計(jì)劃幾經(jīng)波折，其中包括幾次領(lǐng)導(dǎo)層變動(dòng)。

輝瑞(PFE.US)尋求FDA批準(zhǔn)為65歲及以上人群提供第二針新冠疫苗加強(qiáng)劑。輝瑞和BioNTech(BNTX.US)預(yù)計(jì)將尋求緊急授權(quán)，為65歲及以上的老人注射第二針新冠疫苗加強(qiáng)劑。兩家公司最早可能于周二向美國食品和藥物管理局(FDA)提交申請。提交的文件預(yù)計(jì)將包括來自以色列的真實(shí)數(shù)據(jù)，以色列是批準(zhǔn)第二針加強(qiáng)劑的國家之一。

Meta因違反歐盟隱私法被愛爾蘭處以罰款。愛爾蘭政府對Facebook的母公司Meta處以罰款，理由是Meta違反了歐盟數(shù)據(jù)隱私法，這是歐洲針對美國科技巨頭商業(yè)行為的最新行動(dòng)。數(shù)據(jù)保護(hù)委員會(huì)(DPC)表示，在對12起數(shù)據(jù)泄露事件進(jìn)行調(diào)查后，這家擁有WhatsApp、Instagram和Facebook的社交媒體巨頭被處以總計(jì)1700萬歐元(1870萬美元)的罰款。

英特爾(INTC.US)將投入逾330億歐元在歐洲多國建芯片制造廠和研發(fā)中心。英特爾宣布，計(jì)劃投資逾330億歐元以促進(jìn)歐盟的芯片制造，歐盟希望在半導(dǎo)體領(lǐng)域變得更加自力更生。英特爾表示，作為投資的一部分，將在德國馬德堡建造兩個(gè)新工廠，這項(xiàng)投資得到了公共資金的補(bǔ)貼。如果沒有監(jiān)管問題，施工將于2023年上半年開始，生產(chǎn)將于2027年上線。該公司還承諾，在法國建立一個(gè)新的研發(fā)和設(shè)計(jì)中心，并在愛爾蘭、意大利、波蘭和西班牙投資于研發(fā)、制造和代工服務(wù)。英特爾預(yù)計(jì)，將投資約120億歐元，將愛爾蘭萊克斯利普的一家工廠的制造空間擴(kuò)大一倍。當(dāng)擴(kuò)建完成后，將在愛爾蘭花費(fèi)300億歐元。在意大利，該公司正在就一個(gè)新的45億歐元的后端制造設(shè)施進(jìn)行談判。

【大行評級】

Benchmark：維持Roblox(RBLX.US)“賣出”評級，目標(biāo)價(jià)45美元

德意志銀行：eBay(EBAY.US)長期增長趨勢被低估 給予“買入”評級

高盛：化肥供應(yīng)日益趨緊 上調(diào)美國美盛(MOS.US)評級至“買入”

花旗：鋼鐵價(jià)格有提升空間 上調(diào)美國鋼鐵(X.US)目標(biāo)價(jià)至34美元

BMO：Turquoise(TRQ.US)獲收購要約 上調(diào)評級至“與大盤持平”