中郵儲(chǔ)最快本周遞上市表 或創(chuàng)IPO全球之最

據(jù)外電報(bào)道，中國郵政儲(chǔ)蓄銀行最快將于本周遞交上市申請(qǐng)，今年內(nèi)在香港上市集資約80億美元，相當(dāng)于624億港元。相關(guān)人士稱此次IPO可能創(chuàng)下今年迄今全球之最。

《海峽時(shí)報(bào)》日前引述消息人士表示，中國郵政儲(chǔ)蓄銀行將成為今年全球集資額最大新股。集資規(guī)模較去年12月傳出的約150億美元(折合約1170億港元)大為減少，但由于中郵儲(chǔ)具有龐大客戶基礎(chǔ)，壞帳比率遠(yuǎn)低過其他內(nèi)銀，預(yù)期中郵儲(chǔ)可吸引投資者。

據(jù)外媒報(bào)道，美銀美林、中金公司、高盛、摩根大通和摩根士丹利(Morgan Stanley, MS)擔(dān)任中國郵政儲(chǔ)蓄銀行IPO交易的牽頭行。瑞銀擔(dān)任該交易的財(cái)務(wù)顧問。

智通財(cái)經(jīng)了解到，中郵儲(chǔ)去年12月引入瑞銀、摩根大通、阿里巴巴關(guān)聯(lián)公司螞蟻金服及騰訊(00700) 等10名投資者，合共集資451億元人民幣(約544億港元)。根據(jù)其官網(wǎng)介紹，截至去年9月底，中郵儲(chǔ)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)超過4萬個(gè)，服務(wù)客戶5億人，資產(chǎn)總額近6.8萬億人民幣，資產(chǎn)不良率為0.82%。

據(jù)外媒報(bào)道，按照資產(chǎn)計(jì)算，中國郵政儲(chǔ)蓄銀行是中國第六大放貸機(jī)構(gòu)，比起其他中資銀行具有一些優(yōu)勢(shì)。這家銀行的主業(yè)是通過遍布全國的4萬多個(gè)分支機(jī)構(gòu)吸收儲(chǔ)蓄，這些分支機(jī)構(gòu)大多設(shè)在各地的郵局中。

報(bào)道稱，中國郵政儲(chǔ)蓄銀行的資金主要用于投資債券市場的基金，而不是對(duì)外貸款。投資者與分析師說，這有利于這家銀行與可能爆發(fā)的壞賬危機(jī)隔離。去年12月，中國郵政儲(chǔ)蓄銀行說，該銀行的不良貸款率為0.22%。普華永道一季度末對(duì)A股和H股上市銀行的調(diào)查顯示，這些銀行的總不良貸款率為1.69%。

截至去年年底，郵儲(chǔ)銀行資產(chǎn)規(guī)模約7.3萬億元，除了擁有4萬多個(gè)實(shí)體網(wǎng)點(diǎn)，已覆蓋全國100%的城市和98%以上的縣域地區(qū)，其中，71%的網(wǎng)點(diǎn)分布在縣級(jí)及縣級(jí)以下地區(qū)，是全國網(wǎng)點(diǎn)最多、覆蓋面最廣、服務(wù)個(gè)人客戶最多的金融機(jī)構(gòu)。還有15萬個(gè)助農(nóng)取款點(diǎn)、10萬多臺(tái)自助設(shè)備分布在全國各地。

在實(shí)體網(wǎng)點(diǎn)中，有近3萬個(gè)網(wǎng)點(diǎn)分布在縣域農(nóng)村地區(qū)。在一些邊遠(yuǎn)貧窮地區(qū)，郵儲(chǔ)銀行是當(dāng)?shù)剞r(nóng)民、牧民獲得正規(guī)金融服務(wù)的主要管道。期內(nèi)，郵儲(chǔ)銀行累計(jì)發(fā)放個(gè)人小額貸款超過1.1萬億元，累計(jì)為900多萬客戶提供個(gè)人小額貸款服務(wù)。

另外智通財(cái)經(jīng)了解，今年迄今為止IPO規(guī)模最大的是5月丹麥公用事業(yè)公司東格能源公司募集的26.1億美元。