隔夜美股丨歐美股市全線暴跌，中概股慘遭“血洗”，金價(jià)站穩(wěn)2000美元關(guān)口

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，美國(guó)方面公布的2月CPI數(shù)據(jù)表現(xiàn)符合預(yù)期，且續(xù)創(chuàng)40年新高。俄烏外長(zhǎng)在土耳其舉行了會(huì)談，未能達(dá)成?；饏f(xié)議，但承諾繼續(xù)對(duì)話。周四歐美股市下跌。

【美股】截止收盤，道指下跌112.18點(diǎn)，跌幅為0.34%，報(bào)33174.07點(diǎn)；納指跌125.58點(diǎn)，跌幅為0.95%，報(bào)13129.96點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌18.36點(diǎn)，跌幅為0.43%，報(bào)4259.52點(diǎn)。納斯達(dá)克金龍中國(guó)指數(shù)收跌超10%，創(chuàng)2008年10月以來(lái)最大跌幅。

【歐股】德國(guó)DAX30指數(shù)跌2.93%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌1.54%，法國(guó)CAC40指數(shù)跌2.83%，歐洲斯托克50指數(shù)跌3.04%。

【亞太股市】日經(jīng)225指數(shù)漲3.94%，韓國(guó)KOSPI指數(shù)漲2.21%，新加坡海峽時(shí)報(bào)指數(shù)漲1.42%，越南VN30指數(shù)漲0.07%，印度尼西亞雅加達(dá)綜合指數(shù)漲0.41%，泰國(guó)SET指數(shù)漲0.21%，菲律賓綜合股價(jià)指數(shù)漲0.04%，印度孟買30指數(shù)漲1.5%，馬來(lái)西亞吉隆坡綜合股價(jià)指數(shù)漲1.16%。

【外匯】美元走高。衡量美元兌六種主要貨幣(歐元、瑞士法郎、日元、加拿大元、英鎊和瑞典克朗)的一籃子美元指數(shù)(DXY)漲0.58%，報(bào)98.52。

【加密貨幣】加密貨幣下跌。比特幣跌超6%，報(bào)39,392.3萬(wàn)美元；以太坊跌超3.8%，報(bào)2,602.27美元。

【黃金】金價(jià)在每盎司2,000美元附近企穩(wěn)，過(guò)去幾個(gè)交易日大幅波動(dòng)，俄羅斯和烏克蘭的談判缺乏進(jìn)展，支撐了黃金的避險(xiǎn)吸引力。COMEX 4月黃金期貨收漲0.6%，報(bào)2000.40美元/盎司。Kitco Metals高級(jí)分析師Jim Wycoff表示：“通脹數(shù)據(jù)肯定是黃金的一個(gè)潛在利好因素。不過(guò)，目前地緣政治因素蓋過(guò)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的影響?！?/p>

【原油】國(guó)際油價(jià)連續(xù)第二天下跌。WTI 原油期貨收跌2.46%，報(bào)106.02美元/桶，回吐盤中超過(guò)5.7%的漲幅。布倫特5月原油期貨下跌1.81美元，結(jié)算價(jià)報(bào)每桶109.33美元，跌幅1.6%，盤中稍早一度大漲6.5%。Again Capital合伙人John Kilduff表示：“我認(rèn)為一些焦慮正從市場(chǎng)中消退，我們本周兩次未攻下130美元，人們開(kāi)始問(wèn)供應(yīng)問(wèn)題真的那么嚴(yán)重么，俄羅斯的供應(yīng)仍然充足?！?/p>

【天然氣】基準(zhǔn)荷蘭TTF天然氣近月期貨合約連續(xù)第三日出現(xiàn)大跌。TTF天然氣近月合約跌14.68%，報(bào)133歐元/兆瓦時(shí)。雖然這一價(jià)格較去年同期仍貴了7倍，但相較于本周初創(chuàng)下的歷史高位345歐元已然回落了逾六成。

【基礎(chǔ)金屬】鋁價(jià)收復(fù)前一交易日的部分失地，因俄羅斯供應(yīng)的不確定性加劇了價(jià)格波動(dòng)。倫敦金屬交易所(LME)指標(biāo)期鋁上漲2.5%，至每噸3,424美元，稍早曾上漲6.5%。LME期銅上漲1.2%，至每噸10,126美元，期鋅下跌3%，至每噸3,822.50美元，期鉛下跌2%，至每噸2,357美元，期錫下跌0.6%，至每噸43,955美元。

【宏觀消息】

美國(guó)2月CPI同比漲7.9%，創(chuàng)40年新高。美國(guó)2月CPI同比增長(zhǎng)7.9%，與預(yù)期一致，前值7.5%，創(chuàng)下40年來(lái)新高。美國(guó)2月核心CPI同比增長(zhǎng)，預(yù)期 6.4%，前值6%。2月份的報(bào)告顯示，汽油價(jià)格較上月上漲6.6%，占CPI月度漲幅的近三分之一。美國(guó)汽車協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，本月以來(lái)，普通汽油零售價(jià)上漲了19.3%，至4.32美元/加侖。CPI報(bào)告顯示，食品價(jià)格環(huán)比上漲1%，為2020年4月以來(lái)的最大漲幅。

30年期美債收益率升至10個(gè)月高點(diǎn)，通脹擔(dān)憂與供應(yīng)壓力疊加。美國(guó)國(guó)債收益率周四延續(xù)一周來(lái)的上升勢(shì)頭，推動(dòng)30年期收益率升至10個(gè)月高位。眼下，通脹上升和供應(yīng)面威脅正對(duì)全球債市構(gòu)成壓力。各期限收益率收漲3至6個(gè)基點(diǎn)不等，中期收益率漲幅落后；30年期國(guó)債收益率一度上漲6.5個(gè)基點(diǎn)至2.40%，為2010年5月以來(lái)最高水平。

大宗商品指數(shù)暫停鎳合約展期，直至LME鎳恢復(fù)交易。全球最大的大宗商品指數(shù)已暫停鎳期貨合約展期，直到倫敦金屬交易所（LME）恢復(fù)鎳交易。追蹤標(biāo)普GSCI指數(shù)和彭博大宗商品指數(shù)的產(chǎn)品已暫停展期直至交易恢復(fù)，而交易重啟日期尚不確定。Constant Maturity大宗商品指數(shù)也采取了同樣做法。大宗商品指數(shù)通常在五天時(shí)間內(nèi)展期敞口，第一天為當(dāng)月第五個(gè)工作日，恰逢LME鎳交易暫停。

法國(guó)總統(tǒng)馬克龍：現(xiàn)在不是開(kāi)啟烏克蘭加入歐盟流程的好時(shí)機(jī)。10日，歐盟峰會(huì)非正式會(huì)議在法國(guó)凡爾賽宮舉行，法國(guó)總統(tǒng)馬克龍?jiān)跁?huì)議開(kāi)始前表示，本次會(huì)議將涵蓋國(guó)防、能源、糧食、農(nóng)業(yè)、原料和半導(dǎo)體等具體議題。馬克龍稱，這次會(huì)議還將討論烏克蘭、摩爾多瓦和格魯吉亞申請(qǐng)加入歐盟的問(wèn)題，歐盟希望向他們發(fā)出強(qiáng)烈支持的信號(hào)，但是他強(qiáng)調(diào)現(xiàn)在歐盟必須要小心，他認(rèn)為現(xiàn)在不是為處于戰(zhàn)爭(zhēng)中的烏克蘭開(kāi)啟加入歐盟流程的一個(gè)好時(shí)機(jī)。但是完全拒絕三國(guó)也是不公平的。歐洲的獨(dú)立自主問(wèn)題，歐盟已經(jīng)討論了數(shù)年，現(xiàn)在需要推進(jìn)一步。

【個(gè)股消息】

蘋果(AAPL.US)等59家在俄外企登上“國(guó)有化名單”。報(bào)道稱，俄“社會(huì)消費(fèi)倡議”組織負(fù)責(zé)人奧列格·帕夫洛夫表示，俄政府和總檢察院已收到一份名單，共列出59家由于停止在俄經(jīng)營(yíng)或撤出俄市場(chǎng)而可能面臨國(guó)有化的外國(guó)公司。這份名單包括大眾(VWAGY.US)、蘋果、宜家、微軟(MSFT.US)、IBM(IBM.US)、殼牌(SHEL.US)、麥當(dāng)勞(MCD.US)、保時(shí)捷、豐田(TM.US)、H&M等公司。帕夫洛夫表示，該名單處于“開(kāi)放狀態(tài)”，還有一些在俄外國(guó)公司會(huì)被列入。這些公司的負(fù)債總額超過(guò)6萬(wàn)億盧布，相當(dāng)于它們過(guò)去3年在俄收入總和。

小鵬汽車(XPEV.US)在歐洲四個(gè)市場(chǎng)開(kāi)放P5電動(dòng)汽車預(yù)訂。小鵬汽車已開(kāi)始在四個(gè)歐洲國(guó)家接受其大眾市場(chǎng)P5電動(dòng)汽車的預(yù)訂。P5于近一年前在中國(guó)首次亮相，丹麥、荷蘭、挪威和瑞典的客戶可以從周四開(kāi)始通過(guò)小鵬的移動(dòng)應(yīng)用程序和網(wǎng)站進(jìn)行預(yù)訂。歐洲版的P5與在中國(guó)發(fā)布的P5略有不同。它將配備小鵬的高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)Xpilot 2.5，其版本比該公司今年向中國(guó)客戶推出的版本稍老一些。小鵬的歐洲P5沒(méi)有激光雷達(dá)技術(shù)，Xpilot 2.5也不需要激光雷達(dá)來(lái)工作。

瑞信(CS.US)公布俄羅斯業(yè)務(wù)信貸敞口。瑞士信貸表示，截至去年年底，對(duì)俄羅斯的信貸敞口為8.48億瑞士法郎(約合9.14億美元)。同時(shí)警告稱，俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)后信貸撥備的增加和交易額下降，可能會(huì)抵消交易和風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖活動(dòng)的上升。該公司在俄羅斯的敞口包括投資銀行的衍生品和融資、瑞士業(yè)務(wù)的貿(mào)易融資、以及私人銀行業(yè)務(wù)的其他貸款。瑞信補(bǔ)充稱，該公司在財(cái)富管理領(lǐng)域?qū)κ艿街撇玫膫€(gè)人的敞口很小，并指出該公司在俄羅斯市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)敞口不大。

特斯拉(TSLA.US)中美同時(shí)提價(jià)。特斯拉中國(guó)官網(wǎng)顯示，Model 3高性能版和Model Y長(zhǎng)續(xù)航、高性能版價(jià)格各上調(diào)1萬(wàn)元。Model 3高性能版的價(jià)格上調(diào)至34.99萬(wàn)元起；Model Y長(zhǎng)續(xù)航、高性能版的價(jià)格分別上調(diào)至35.79萬(wàn)元和39.79萬(wàn)元。與此同時(shí)，據(jù)特斯拉美國(guó)官網(wǎng)消息，Model Y長(zhǎng)續(xù)航版售價(jià)上調(diào)1000美元至59990美元，Model Y高性能版售價(jià)上調(diào)1000美元至64990美元。特斯拉漲價(jià)凸顯了電動(dòng)車的供應(yīng)鏈成本壓力，這一現(xiàn)象在全球大宗能源原材料漲價(jià)的背景下尤為突出。

【大行評(píng)級(jí)】

德意志銀行：有望迎來(lái)資源投資新時(shí)代，上調(diào)淡水河谷(VALE.US)目標(biāo)價(jià)至20美元

杰富瑞：維持Moderna(MRNA.US)持有評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)170美元

美國(guó)宏橋信托投資集團(tuán)：將CrowdStrike(CRWD.US)評(píng)級(jí)從中性上調(diào)至買入，目標(biāo)價(jià)257美元

摩根士丹利：總體看好L9新車型前景，予理想汽車(LI.US)超配評(píng)級(jí)

摩根大通：維持Nikola(NKLA.US)中性評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)為10美元