隔夜美股丨2月非農(nóng)遠超預(yù)期，道指連續(xù)第四周下跌，油價創(chuàng)歷史最大周漲幅

智通財經(jīng)APP獲悉，美國2月非農(nóng)遠超預(yù)期，投資者繼續(xù)關(guān)注俄烏局勢，聯(lián)合國安理會就烏克蘭核安全召開緊急會議。俄羅斯常駐聯(lián)合國代表涅邊賈表示，俄羅斯的目標是確保扎波羅熱核電站的安全，并且預(yù)防供電的中斷。本周道指下跌1.3%，為連續(xù)第四周下跌。標普500指數(shù)跌1.3%，納指下跌2.8%。

【美股】截至收盤，道指收跌179.86點，跌幅為0.53%，報33614.80點；納指跌224.50點，跌幅為1.66%，報13313.44點；標普500指數(shù)跌34.62點，跌幅為0.79%，報4328.87點。航空、郵輪板塊齊挫，新能源汽車股、中概股下滑。美國聯(lián)合航空(UAL.US)跌9.07%，皇家加勒比郵輪(RCL.US)跌3.13%，愛奇藝(IQ.US)跌11.04%，趣頭條(QTT.US)跌8.44%，騰訊音樂(TME.US)跌5.19%，蔚來汽車(NIO.US)跌6.29%，理想汽車(LI.US)跌2.4%，特斯拉(TSLA.US)跌0.12%。

【歐股】德國DAX30指數(shù)跌4.41%，英國富時100指數(shù)跌3.2%，法國CAC40指數(shù)跌4.97%，歐洲斯托克50指數(shù)跌4.96%。

【亞太股市】日經(jīng)225指數(shù)跌2.23%，韓國KOSPI指數(shù)跌1.22%，新加坡海峽時報指數(shù)跌0.83%，越南VN30指數(shù)漲0.19%，印度尼西亞雅加達綜合指數(shù)漲0.74%，泰國SET指數(shù)跌1.44%，菲律賓綜合股價指數(shù)跌0.09%，印度孟買30指數(shù)跌1.4%，馬來西亞吉隆坡綜合股價指數(shù)跌0.9%。

【外匯】美元上漲，市場越來越擔(dān)心烏克蘭和俄羅斯沖突升級的影響。衡量美元兌六種主要貨幣(歐元、瑞士法郎、日元、加拿大元、英鎊和瑞典克朗)的一籃子美元指數(shù)(DXY)漲0.8%，報98.51。

【加密貨幣】加密貨幣下跌。比特幣跌超8%，報38,676.9美元；以太坊跌超8.7%，報2,589.17美元。

【黃金】金價錄得五周來的第四周周線上漲，投機者黃金看漲情緒創(chuàng)最近19個月新高。紐約期金近一年半來首次漲破1960美元，創(chuàng)近兩年來最佳單周表現(xiàn)。現(xiàn)貨黃金跳漲1.6%，至每盎司1,965.97美元，本周迄今累計上漲約4%。

【原油】油價創(chuàng)歷史最大周漲幅，波動幅度達到20美元，因俄烏局勢引發(fā)了供應(yīng)嚴重短缺的擔(dān)憂。WTI 4月原油期貨上漲8.01美元，結(jié)算價報每桶115.68美元。布倫特原油4月期貨上漲7.65美元，結(jié)算價報每桶118.11美元，一周漲超25%。

【基礎(chǔ)金屬】期鋁創(chuàng)下周線漲幅紀錄，期鎳創(chuàng)2009年以來最大漲幅。倫敦金屬交易所(LME)指標期鋁大漲3.1%，至每噸3,832美元，此前達到3,867美元的歷史高點。本周該指數(shù)上漲了約14%。LME期鎳上漲8.3%，至29,120美元，此前曾觸及30,295美元，為2008年以來的最高水平，本周已累計上漲約20%。

【宏觀消息】

美國2月非農(nóng)就業(yè)人口新增67.8萬大超預(yù)期。美國2月非農(nóng)就業(yè)人口新增67.8萬，超過預(yù)期值40萬人，而前值修正后上升為48.1萬人。失業(yè)率為3.8%，低于預(yù)期的3.9%。媒體稱這表明在美聯(lián)儲準備加息之際，勞動力市場表現(xiàn)強勁。美國勞工部表示，就業(yè)普遍增長，主要是休閑和酒店、專業(yè)和商業(yè)服務(wù)、醫(yī)療保健和建筑業(yè)的增長。

耶倫：相信美聯(lián)儲可以在不引發(fā)經(jīng)濟衰退的情況下降低通脹。美國財長耶倫表示，相信美聯(lián)儲將成功拉低通脹且不會造成經(jīng)濟衰退。 美聯(lián)儲正在明顯轉(zhuǎn)向正?；泿耪咭越档屯?，相信他們能夠在不造成經(jīng)濟衰退的情況下做到這一點。他們將壓低通脹，但會以實現(xiàn)軟著陸的方式，“這并非聞所未聞”。

高盛預(yù)計油價將在夏季達到每桶150美元。高盛集團能源研究主管Damien Courvalin表示，如果俄羅斯原油繼續(xù)無人問津，油價可能在未來三個月達到每桶150美元。 我們在庫存方面沒有緩沖，而且頁巖油生產(chǎn)商再次告訴我們，供應(yīng)彈性非常小。因此，我們將面臨最后的緩沖，即需求破壞，這會需要很大幅度的價格變動。國際油價今年已飆升近50%，供應(yīng)形勢本已吃緊，俄羅斯對烏克蘭發(fā)起攻擊之后，煉油廠和其他買家開始回避俄羅斯原油，進一步加劇了供應(yīng)緊張。 石油的上漲空間“很大”，Courvalin表示。他還稱，一旦油價突破每桶150美元，可能會開始出現(xiàn)需求破壞。 就在本周，高盛把對布倫特原油的一個月預(yù)測由95美元上調(diào)至115美元。

加拿大多地汽油價格創(chuàng)歷史新高，溫哥華油價突破每升2加元。受烏克蘭局勢等多重因素的影響，加拿大汽油價格近日來持續(xù)攀升，多地油價連續(xù)數(shù)日升至歷史最高位。當?shù)貢r間3月4日，不列顛哥倫比亞省的油價攀升到歷史高位。其中，大溫哥華地區(qū)部分加油站的普通汽油價格突破每升2加元，達到2.09加元（1加元約合4.97元人民幣）。根據(jù)加拿大汽車協(xié)會的數(shù)據(jù)，不列顛哥倫比亞省普通汽油的平均價格達到每升1.86加元。

俄烏沖突影響天然氣價格，致西班牙電價大幅上漲。由于俄烏沖突導(dǎo)致歐盟天然氣價格不斷上漲，西班牙電價持續(xù)受到影響。西班牙電力市場的數(shù)據(jù)顯示，當?shù)貢r間3月5日該國電價接近歷史最高水平，每兆瓦時可達366歐元。迄今為止該國電力價格最高點為2021年12月23日的每兆瓦時384歐元。電力批發(fā)市場價格的提升將對超過三分之一的西班牙家庭產(chǎn)生直接影響。西班牙媒體報道稱，根據(jù)西班牙電力市場的走向，預(yù)計該國直到2022年末電價都將處在高位。

聯(lián)合國糧農(nóng)組織：2月全球食品價格指數(shù)創(chuàng)歷史新高。聯(lián)合國糧農(nóng)組織發(fā)布2月全球食品價格指數(shù)。2022年2月全球食品價格指數(shù)平均為140.7點，環(huán)比增長3.9%，同比增長24.1%，創(chuàng)歷史新高，相比2011年2月上一次峰值水平上升3.1點。數(shù)據(jù)顯示，植物油和乳制品價格指數(shù)的大幅上漲帶動了2月指數(shù)上揚。此外，谷物和肉類價格上漲，其中谷物價格指數(shù)環(huán)比增長3.0%，主要谷物價格均較上月有所上漲。世界小麥價格漲幅為2.1%，原因是烏克蘭局勢可能會導(dǎo)致烏克蘭和俄羅斯這兩個小麥主要出口國的出口受阻。食糖價格指數(shù)則連續(xù)第三個月下跌。

【個股消息】

特斯拉(TSLA.US)德國工廠終于獲批投產(chǎn) 每年將生產(chǎn)50萬輛汽車。德國勃蘭登堡環(huán)境部宣布，特斯拉已經(jīng)獲得有條件的許可，其位于格倫海德的電動汽車工廠和鄰近的電池工廠可以開工生產(chǎn)。特斯拉德國汽車工廠計劃每年生產(chǎn)約50萬輛汽車，而電池工廠每年的電芯產(chǎn)能將超過50千兆瓦時。

東南亞滴滴+美團”Grab(GRAB.US)市值已蒸發(fā)220億美元。Grab周四股價大跌37%，創(chuàng)最大單日跌幅，股價刷新歷史新低，自去年年底上市以來，其市值已蒸發(fā)220億美元。這家東南亞的網(wǎng)約車和快遞巨頭自上市以來已暴跌63%，成為同期納指成分股中表現(xiàn)最差的公司之一。公司財報顯示，季度凈虧損較去年增加了近一倍，由于促銷優(yōu)惠和更高的司機激勵措施，收入下降的情況比預(yù)期的還要嚴重?；ㄆ旆治鰩熣J為，股價下跌逾30%是沒有根據(jù)的。地緣政治不穩(wěn)定導(dǎo)致市場普遍疲軟，這可能促使一些投資者選擇割肉止損。目前該股盤前漲近6%。

傳蘋果汽車將采用韓國FC-BGA基板。蘋果(AAPL.US)正在與一家韓國公司討論供應(yīng)倒裝芯片球柵陣列(FC-BGA)基板，該基板將用于其Apply Car。這家韓國公司與Apple Car開發(fā)人員交換了FC-BGA樣品，并通過了初步質(zhì)量測試。FC-BGA基板是將半導(dǎo)體芯片連接到主基板的高附加值印刷電路板，是制造自動駕駛汽車所需的關(guān)鍵部件之一，而ABF載板為FC-BGA封裝的標配。

福特(F.US)因芯片短缺再次削減皮卡和SUV生產(chǎn)。由于全球半導(dǎo)體芯片持續(xù)短缺，福特汽車再次減少高利潤的卡車和SUV汽車產(chǎn)量。福特周四證實，制造超耐重皮卡、福特Expedition和林肯Navigator SUV的肯塔基州工廠，以及制造中型卡車與汽車底盤的俄亥俄州工廠將于下周停工。

【大行評級】

貝雅：將博通(AVGO.US)目標價從690美元上調(diào)至700美元 維持跑贏大市評級

Piper Sandler：將百思買(BBY.US)目標價從155美元下調(diào)至144美元 維持超配評級

美銀美林：予名創(chuàng)優(yōu)品(MNSO.US)買入評級，目標價16.6美元

貝雅：將Rivian(RIVN.US)目標價從150美元降至100美元 維持跑贏大市評級

Needham：將邁威爾科技(MRVL.US)目標價從115美元下調(diào)至105美元