隔夜美股丨俄烏沖突進入第六天，歐美股市重挫，美油七年多來首度突破100美元

智通財經(jīng)APP獲悉，俄烏沖突進入第六天，俄羅斯繼續(xù)展開軍事行動。加拿大此前表示將禁止進口俄羅斯石油，為唯一一個直接針對俄羅斯能源綜合體采取措施的國家。歐美股市周二重挫，納指尾盤一度跌至2%。

【美股】截至收盤，道指跌597.65點，跌幅為1.76%，報33294.95點；納指跌218.94點，跌幅為1.59%，報13532.46點；標普500指數(shù)跌67.68點，跌幅為1.55%，報4306.26點。大型科技股、新能源車、半導(dǎo)體板塊下挫，貴金屬板塊逆勢走強。美國超微公司(AMD.US)跌7.71%，Lucid(LCID.US)跌13.77%，哈莫尼黃金(HMY.US)漲13.41%，泛美白銀(PAAS.US)漲8.93%。

【歐股】德國DAX30指數(shù)跌3.85%，英國富時100指數(shù)跌1.72%，法國CAC40指數(shù)跌3.94%，歐洲斯托克50指數(shù)跌4.04%。

【亞太股市】日經(jīng)225指數(shù)漲1.2%，韓國KOSPI指數(shù)漲0.84%，越南VN30指數(shù)跌0.19%，印度尼西亞雅加達綜合指數(shù)漲0.85%，泰國SET指數(shù)漲0.54%，菲律賓綜合股價指數(shù)漲0.93%，印度孟買30指數(shù)漲0.7%。

【外匯】美元上漲。衡量美元兌六種主要貨幣(歐元、瑞士法郎、日元、加拿大元、英鎊和瑞典克朗)的一籃子美元指數(shù)(DXY)漲0.7%，報97.39。

【加密貨幣】加密貨幣上漲。比特幣漲超1.5%，報43,866.9美元；以太坊漲超4.5%，報2,945.4美元。

【黃金】黃金刷新一年多來高位，COMEX 4月黃金期貨收漲2.3%，報1943.80美元/盎司。高盛指出，在能源價格上漲的推動下，強化了對未來幾個月金價上漲和國際金價將升至2150美元/盎司的預(yù)期。

【原油】美油七年多來首度突破100美元。WTI 4月原油期貨收漲7.69美元，漲幅8.03%，報103.41美元/桶。布倫特原油4月期貨盤中最高觸及107.53美元/桶。

【天然氣】歐洲天然氣飆漲，兩個月來首次一日至少漲超20%。此前德國經(jīng)濟部長Robert Habeck表態(tài)稱，未來可能擴大對煤炭的使用，以減少對俄羅斯天然氣的依賴。

【基礎(chǔ)金屬】倫敦金屬全線走高，倫鎳沖上2.5萬美元將近十一年來高位。LME期銅收漲178美元，報10062美元/噸。LME期鋁收漲110美元，報3478美元/噸。LME期鋅收漲80美元，報3746美元/噸。LME期鉛收漲22美元，報2409美元/噸。LME期鎳收漲821美元，報25103美元/噸。LME期錫收漲561美元，報45785美元/噸。

【宏觀消息】

由于烏克蘭戰(zhàn)爭威脅供應(yīng)，大宗商品價格創(chuàng)09年以來最大漲幅。大宗商品價格飆升至2009年以來的最高水平，原因是俄烏危機威脅到了能源、農(nóng)作物和金屬的關(guān)鍵供應(yīng)。隨著主要經(jīng)濟體試圖擺脫疫情影響，這些供應(yīng)本已緊張。追蹤23種期貨合約的彭博商品現(xiàn)貨指數(shù)在周二上漲4.1%。比2020年3月創(chuàng)下的4年低點翻了一倍多。西方對俄羅斯的全面制裁，以及貨船難以進入戰(zhàn)區(qū)，導(dǎo)致西方多國與俄羅斯的貿(mào)易協(xié)議如同陷入停頓。俄羅斯是原油、天然氣、谷物、化肥和鋁等金屬的主要供應(yīng)國。

市場徹底拋棄加50基點的預(yù)期，不再確定美聯(lián)儲3月是否會加息25個基點。短期隔夜指數(shù)掉期(OIS)目前顯示，市場預(yù)期美聯(lián)儲3月加息25個基點的幾率為89%左右，而加息50基點已經(jīng)完全不在預(yù)期中。目前市場預(yù)期的3月份加息幅度約為22個基點，對3月和5月會議合計加息幅度的預(yù)期約為46個基點，對2022年全年加息幅度的預(yù)期為112個基點，低于最新通脹數(shù)據(jù)公布后的162個基點，彼時對3月加息幅度的預(yù)期高達48個基點。

美供應(yīng)管理協(xié)會稱美國供應(yīng)鏈問題未得到緩解，通脹壓力持續(xù)存在。美國供應(yīng)管理協(xié)會當?shù)貢r間3月1日發(fā)布的最新調(diào)查顯示，美國生產(chǎn)材料、資本設(shè)備和用品的平均交貨時間都達到了1987年以來的最高紀錄。2月份美國經(jīng)濟的供應(yīng)壓力進一步收緊，供應(yīng)鏈問題沒有得到緩解，通脹壓力持續(xù)存在。美國經(jīng)濟學(xué)家康佩諾爾在聲明中指出，改善美國供應(yīng)鏈問題是緩解通脹的關(guān)鍵，然而目前交貨時間的延長令人擔憂，相關(guān)延遲還會進一步提高貨品價格。

美SEC主席稱ESG的數(shù)據(jù)須向投資者公開透明。美國證券交易委員會(SEC)主席Gary Gensler在社交媒體發(fā)布一則視頻強調(diào)，ESG產(chǎn)品的數(shù)據(jù)應(yīng)該像牛奶標簽一樣，向投資者公開透明，“消費者可以通過牛奶包裝上的營養(yǎng)標簽判斷它是否帶有脂肪，那么標榜‘綠色’和‘可持續(xù)’的基金也應(yīng)該讓投資者知道，它們是否真如所說的那樣?！?/p>

歐盟批準將7家俄羅斯銀行逐出SWIFT。歐盟代表們同意將7家俄羅斯銀行排除在環(huán)球銀行金融電信協(xié)會SWIFT之外，但其中沒有該國最大銀行聯(lián)邦儲蓄銀行(Sberbank)和俄羅斯天然氣工業(yè)銀行(Gazprombank)。后者部分為俄羅斯天然氣工業(yè)股份有限公司所有。根據(jù)知情官員透露，俄羅斯外貿(mào)銀行VTB和Bank Rossiya等銀行面臨被逐出SWIFT。預(yù)計這些措施將于隔夜實施。官員們表示，其他被列入歐盟名單的機構(gòu)是Bank Otkritie，Novikombank，Promsvyazbank，Sovcombank和VEB.RF。波蘭等國家已經(jīng)敦促將更多俄羅斯銀行納入名單。在正式生效之前，名單仍可能會發(fā)生變化。

【個股消息】

美國IT企業(yè)限制俄羅斯通過社交媒體發(fā)聲。俄羅斯與烏克蘭緊張關(guān)系升級之際，美國多家網(wǎng)絡(luò)技術(shù)企業(yè)著手限制俄羅斯官方媒體通過各大社交媒體發(fā)聲。谷歌(GOOG.US)當?shù)貢r間3月1日宣布，旗下視頻分享網(wǎng)站Youtube將禁止今日俄羅斯和衛(wèi)星通訊社的賬號面向歐洲發(fā)布信息。按照Youtube的說法，這一措施將“在整個歐洲立即生效”。除了限制發(fā)聲，Youtube還限制俄羅斯國家媒體在其平臺投放廣告。2月28日，旗下?lián)碛猩缃幻襟w平臺Facebook和Instagram的Meta(FB.US)宣布了與Youtube類似措施，推特(TWTR.US)則宣布將為消息來源為俄羅斯克里姆林宮的帖文打上標簽。此外，微軟(MSFT.US)宣布不再展示今日俄羅斯和衛(wèi)星通訊社的產(chǎn)品和廣告，并在其應(yīng)用商店中下架今日俄羅斯相關(guān)應(yīng)用程序。

Cruise和Waymo獲加州批準提供自動駕駛客運服務(wù)。加州公共事業(yè)委員會(CPUC)向通用汽車(GM.US)旗下Cruise和谷歌(GOOG.US、GOOGL.US)旗下Waymo發(fā)放了商用部署許可證，允許他們在安全駕駛員在場的情況下使用自動駕駛汽車提供客運服務(wù)，可以向乘客收取車費，還可以提供拼車服務(wù)。從周一開始，Cruise可在舊金山的一些公共道路上提供服務(wù)，時間為晚上10點到次日早上6點，車速可達30英里每小時，而Waymo可以在舊金山和圣馬特奧的部分地區(qū)以65英里每小時的車速提供服務(wù)。

傳美國聯(lián)邦貿(mào)易委員會將對亞馬遜(AMZN.US)收購米高梅交易提起反壟斷訴訟。美國聯(lián)邦貿(mào)易委員會(FTC)正準備對亞馬遜以85億美元收購米高梅的交易提起反壟斷訴訟。報道稱，F(xiàn)TC可能采取的行動包括聘請專家證人出席庭審等。該機構(gòu)預(yù)計將在未來幾周內(nèi)決定是否提起訴訟。此項交易的反對者指出，若交易成功，亞馬遜Prime Video庫中有5.5萬多部影片，遠遠超過奈飛的約2萬部影片。

多家汽車制造商暫停在俄業(yè)務(wù)。由于俄烏沖突，全球多家汽車制造商1日暫停在俄羅斯的部分業(yè)務(wù)。通用汽車(GM.US)表示，將暫停所有對俄羅斯的汽車出口。據(jù)悉，通用每年在俄羅斯的銷量僅為3000輛左右。瑞典汽車制造商沃爾沃(VLVLY.US)表示，公司暫時不會向俄羅斯市場交付任何汽車。沃爾沃在俄羅斯設(shè)有一家工廠，目前已經(jīng)停止生產(chǎn)。根據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)，沃爾沃2021年在俄羅斯銷售了約9000輛汽車。德國大眾(VWAGY.US)和戴姆勒(DMLRY.US)也于1日暫停了向俄羅斯經(jīng)銷商交付汽車。此外，俄羅斯最大的外國投資者、能源巨頭英國石油(BP.US)上周末宣布，將以高達250億美元的代價，放棄其在俄羅斯石油公司所持20%的股份。

【大行評級】

Benchmark：兩大支柱產(chǎn)品影響力或“破裂” 維持Meta Platform(FB.US)“持有”評級

BTIG：Zoom(ZM.US)正進入“更成熟”的增長階段 維持“買入”評級

R.F. Lafferty：維持Lordstown Motors(RIDE.US)“持有”評級 目標價降至4美元

花旗：Lucid(LCID.US)今年電動車產(chǎn)量指引遠低于預(yù)期，下調(diào)目標價至45美元

Susquehanna：上調(diào)西方石油(OXY.US)目標價至52美元 維持“積極”評級