盛業(yè)資本(08469)發(fā)售價定為每股2港元 預(yù)期7月6日上市

智通財經(jīng)5日訊，盛業(yè)資本(08469)公布，發(fā)售價已厘定為每股發(fā)售股份2港元，預(yù)期股份將于2017年7月6日開始在聯(lián)交所買賣。股份將以每手2000股股份為買賣單位。

公告稱，全球發(fā)售凈籌約3.35億港元。約89%將用于擴展保理營運，約10%將用于償還一間財務(wù)機構(gòu)提供的部分尚未償還貸款連同利息，約1%將用于發(fā)展網(wǎng)上保理平臺及升級財務(wù)報告系統(tǒng)。

其中，公開發(fā)售獲適度超額認(rèn)購，已就合共7345萬股香港發(fā)售股份接獲合共1703份有效申請，相當(dāng)于根據(jù)香港公開發(fā)售初步可供認(rèn)購的香港發(fā)售股份總數(shù)1850萬股約3.97倍。已分配予1703名承配人的香港發(fā)售股份的最終數(shù)目為1850萬股發(fā)售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售項下可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)的10%。

國際配售項下初步提呈的國際發(fā)售股份已獲適度超額認(rèn)購，相等于國際配售項下初步提呈的1.665億股發(fā)售股份總數(shù)約1.47倍，而國際配售中并無超額分配股份。根據(jù)國際配售分配予219名承配人的國際發(fā)售股份最終數(shù)目為 1.665億股發(fā)售股份。

在國際發(fā)售股份中，合共90萬股國際發(fā)售股份已獲分配予國際配售項下的分銷商華晉證券資產(chǎn)管理有限公司及由其保留。合共2960萬股國際發(fā)售股份已獲分配予愛公司其中一名基礎(chǔ)投資者Mason Strategic Investments (Asia) Limited。另一方面，合共100萬股國際發(fā)售股份已透過國際配售項下的分銷商民信證券有限公司分配予其他承配人。

Mason Strategic Investments (Asia) Limited及民信證券有限公司為民信金控有限公司的附屬公司，因此，被視為關(guān)聯(lián)客戶。

根據(jù)基礎(chǔ)投資協(xié)議，基礎(chǔ)投資者已認(rèn)購4440萬股國際發(fā)售股份，占根據(jù)國際配售發(fā)售的國際發(fā)售股份26.66%(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)，相等于該公司于緊隨資本化發(fā)行及全球發(fā)售完成后已發(fā)行股份總數(shù)6.0%。

就全球發(fā)售而言，該公司已向國際包銷商授出超額配股權(quán)，可由穩(wěn)定價格經(jīng)辦人于上市日期至遞交香港公開發(fā)售申請截止日期后第30日止期間隨時行使，以要求該公司按發(fā)售價配發(fā)及發(fā)行最多合共2775萬股額外股份，以補足國際配售中的任何超額分配。國際配售中并無超額分配股份。因此，預(yù)期超額配股權(quán)將不會獲行使，且將不會就補足超額分配作出任何借股安排。