為現(xiàn)有債務(wù)再融資 綠城中國(03900)擬發(fā)行1.5億美元4.7%的額外優(yōu)先票據(jù)

智通財(cái)經(jīng)APP訊，綠城中國(03900)公布，于2022年2月17日，公司、子公司保證人、匯豐以及瑞士信貸就于2025年到期的本金總額為1.5億美元4.7%的額外優(yōu)先票據(jù)的發(fā)行和出售訂立認(rèn)購協(xié)議。該等額外票據(jù)將會(huì)和于2020年10月29日發(fā)行的2025年到期的本金總額為3億美元4.7%的優(yōu)先票據(jù)成為同一系列票據(jù)。除發(fā)行日期及發(fā)行價(jià)格以外，該等額外票據(jù)和原始票據(jù)的條款與條件一致。

預(yù)期額外票據(jù)發(fā)行將于2022年2月24日完成。公司擬將所得款項(xiàng)凈額用作為若干現(xiàn)有債項(xiàng)的再融資。