隔夜美股丨避險情緒升溫，黃金升至三個月高點，三大指數(shù)下跌

智通財經(jīng)APP獲悉，因為俄羅斯和烏克蘭之間的地緣政治緊張局勢使市場處于緊張狀態(tài)，并且也波動率居高不下。投資者避險需求再度升溫，黃金價格周一升至11月中旬以來的最高水平，美股三大股指反復(fù)震蕩。烏克蘭局勢的最新發(fā)展也提振了鋁和鎳，因為俄羅斯是這兩種金屬的最大供應(yīng)國之一。

【美股】截至收盤，道指跌171.89點，跌幅為0.49%，報34566.17點；納指跌0.24點，報13790.92點；標(biāo)普500指數(shù)跌16.97點，跌幅為0.38%，報4401.67點。貴金屬板塊走強，游戲概念重挫。SEA(SE.US)跌超18%，特斯拉(TSLA.US)收漲1.83%，滴滴(DIDI.US)收漲7.27%，巴里克黃金(GOLD.US)收漲1.98%。

【歐股】德國DAX30指數(shù)跌2.02%，英國富時100指數(shù)跌1.69%，法國CAC40指數(shù)跌2.27%，歐洲斯托克50指數(shù)跌2.18%。

【亞太股市】日經(jīng)225指數(shù)跌2.23%，韓國KOSPI指數(shù)跌1.57%，新加坡海峽時報指數(shù)跌0.23%，越南VN30指數(shù)跌2.64%，印度尼西亞雅加達(dá)綜合指數(shù)跌1.06%，泰國SET指數(shù)跌0.85%，菲律賓綜合股價指數(shù)漲1.25%，印度孟買30指數(shù)跌3%，馬來西亞吉隆坡綜合股價指數(shù)漲0.31%。

【外匯】美元觸及兩周最高，在烏克蘭總統(tǒng)澤連斯基就俄羅斯和可能的入侵置評后一度跳漲，他的發(fā)言加劇了最近對烏克蘭緊張局勢的擔(dān)憂。澤連斯基稍早表示，他聽說俄羅斯可能在周三入侵烏克蘭，他宣布這一天將為烏克蘭民族團結(jié)日。他此前傾向于淡化襲擊迫在眉睫的說法。衡量美元兌六種主要貨幣(歐元、瑞士法郎、日元、加拿大元、英鎊和瑞典克朗)的一籃子美元指數(shù)(DXY)尾盤漲0.4%，報96.343，此前觸及2月1日以來最高的96.441。

【加密貨幣】加密貨幣下跌，在過去的24小時內(nèi)，全球加密貨幣市值蒸發(fā)了超過650億美元。比特幣下跌0.8%至4.2萬美元左右，以太坊下跌2.2%至2877美元。

【黃金】黃金升至三個月高點?，F(xiàn)貨黃金升0.4%，報每盎司1,866.90美元，盤中稍早觸及11月16日以來最高水準(zhǔn)。美國黃金期貨收報每盎司1,869.40美元，上漲1.5%。

【原油】油價觸及逾七年最高。WTI 3月原油期貨上漲2.36美元，漲幅2.5%，結(jié)算價報每桶95.46美元，稍早觸及95.82美元，為2014年9月以來最高。布倫特原油4月期貨上漲2.04美元，漲幅2.2%，結(jié)算價報每桶96.48美元，稍早觸及2014年9月以來最高的96.78美元。

【天然氣】歐美天然氣均上漲。美國NYMEX天然氣期貨一度漲超5%至4.14美元/百萬英熱單位，也與美國冷空氣來襲增加取暖需求有關(guān)。歐洲TTF基準(zhǔn)荷蘭天然氣期貨一度大漲12%，尾盤漲5.70%。天然氣是俄烏危機關(guān)注重點，歐洲約40%的天然氣供應(yīng)來自俄羅斯，且大部分流經(jīng)烏克蘭。

【基礎(chǔ)金屬】鋁和鎳價升向多年高點。倫敦金屬交易所(LME)指標(biāo)三個月期鋁上漲2.4%，至每噸3,212美元，從稍早觸及的3,241美元的高點回落。期鎳上漲0.6%，至每噸23,190美元。今年1月，鎳價觸及每噸24,435美元，為2011年8月以來的最高水平。

【宏觀消息】

美債期貨成交量飆升，因據(jù)報烏克蘭認(rèn)為俄方未來幾天不會發(fā)動襲擊。據(jù)國際文傳電訊社，烏克蘭安全委員會秘書長認(rèn)為俄羅斯不會在未來幾天對烏克蘭發(fā)動全面襲擊。美國國債期貨成交量應(yīng)聲激增，市場波動劇烈。3分鐘內(nèi)，10年期債券合約成交量達(dá)到7.64萬份，價格在125-25和126-00之間波動，后來回落至盤中低點125-25附近。債券期貨成交2.06萬份，5年期債券合約成交4.07萬份美國國債走低，短期收益率上漲近11個基點，10年期國債收益率在2.02％左右，盤中上漲約8個基點。

高盛策略師下調(diào)信貸配置，認(rèn)為持有現(xiàn)金更安全。高盛策略師指出，鑒于全球物價上漲和貨幣政策收緊的環(huán)境，持有現(xiàn)金比公司債券要好。他們表示，持續(xù)的通脹和中央銀行刺激措施的減弱今年將對信貸市場構(gòu)成挑戰(zhàn)，而由于短期利率市場的收益率上升，現(xiàn)金正在變得更具競爭力。周一全球市場陷入動蕩，公司債券和股票下跌，因俄羅斯可能入侵烏克蘭導(dǎo)致投資者避險情緒升溫。這進(jìn)一步增加了債券投資者今年因加息預(yù)期而遭受的損失?！懊鎸φ咧С譁p少和需求技術(shù)面惡化，信貸需要重建風(fēng)險溢價，”高盛策略師表示，并將資產(chǎn)組合中信貸配置下調(diào)至低配。

交易員預(yù)計美聯(lián)儲將于明年年中開始下調(diào)利率。交易員正在加大對美聯(lián)儲從2023年底開始降息的押注。在歐洲美元期貨市場，2023年12月合約與2025年12月合約之間的價差周一進(jìn)一步跌至負(fù)值，意味著基準(zhǔn)的聯(lián)邦基金利率在這24個月內(nèi)將下調(diào)近25個基點。與此同時，美國短期利率市場的交易員越來越相信美聯(lián)儲的緊縮周期將很快實施，遠(yuǎn)超美聯(lián)儲的預(yù)測。

西班牙允許來自非歐盟及申根地區(qū)的12至17歲未接種新冠疫苗人群入境。西班牙政府針對從非歐盟和申根地區(qū)的第三方國家旅客入境限制措施的改動14日正式生效。自2月14日起，來自歐盟和申根地區(qū)之外國家的12歲至17歲人群無須出示新冠疫苗免疫接種證書即可入境西班牙。上述群體可在入境西班牙時出示入境前72小時內(nèi)進(jìn)行的新冠病毒檢測陰性證明。同時，從第三方國家隨同成年人入境西班牙的12歲以下兒童不受到任何限制措施的影響。

【個股消息】

英特爾(INTC.US)加快汽車領(lǐng)域布局，將于2024年在美國推出自動駕駛電動班車。英特爾旗下自動駕駛部門Mobileye周一宣布，計劃與合作伙伴在2024年在美國推出自動駕駛電動班車。今年年初，Mobileye與吉利旗下的智能純電品牌極氪共同宣布，雙方將合作開發(fā)具備L4自動駕駛能力的新款消費級純電動汽車，預(yù)計最早2024年在中國率先推出。據(jù)悉，Mobileye、本特勒電動汽車系統(tǒng)和Beep將按需推出自動駕駛電動班車，班車預(yù)計配備12至14個座位，并且沒有方向盤和踏板。

橋水繼續(xù)增持中概股，沃爾瑪持倉砍掉4成。橋水最新披露的13F文件顯示，該機構(gòu)在去年第四季度繼續(xù)增持中概股。拼多多(PDD.US)、京東(JD.US)，阿里巴巴(BABA.US)等中概電商股的增持比例均在30%左右，蔚來(NIO.US)、百度(BIDU.US)、滴滴(DIDI.US)獲增持。減持方面，橋水賣出約220萬股沃爾瑪(WMT.US)，減持幅度達(dá)43%，另外還大筆減持多支新興市場ETF持倉，小幅減持理想汽車(LI.US)。橋水四季度持倉總市值較上次報告減少約10億美元至172億美元。

優(yōu)步(UBER.US)旗下優(yōu)步送餐推出新服務(wù)，向餐廳收取傭金將低于30%。優(yōu)步表示，旗下優(yōu)步送餐(Uber Eats)將推出三種新服務(wù)，向餐廳收取的傭金將低于該公司之前的水平。第一項服務(wù)允許餐廳直接從其網(wǎng)站或社交媒體賬戶接受訂單，并由Uber Eats平臺上的送貨員完成訂單，Uber Eats收取2.9%的傭金。第二項服務(wù)可以讓食客在 Uber Eats上瀏覽、點餐和為他們在餐廳吃的食物付款，Uber Eats收取3%的傭金。最后一種服務(wù)引入了一種派送定價結(jié)構(gòu)，收取的傭金比例從20%起。

福特汽車(F.US)部分工廠因芯片短缺而暫停生產(chǎn)或削減產(chǎn)量。福特汽車發(fā)言人Kelli Felker表示，由于全球半導(dǎo)體短缺，福特的一些組裝廠本周將繼續(xù)停工。俄亥俄州組裝廠、堪薩斯城組裝廠Transit生產(chǎn)線將停工。肯塔基卡車、芝加哥和迪爾伯恩組裝廠的班次將減少。

【大行評級】

Benchmark：維持ROKU(ROKU.US)買入評級 目標(biāo)價下調(diào)至325美元

Bernstein：全自動駕駛功能或不及預(yù)期 給予特斯拉(TSLA.US)300美元目標(biāo)價

美銀：Q4業(yè)績“異常強勁” 上調(diào)Bloom Energy(BE.US)評級至“買入”

Cantor Fitzgerald：下調(diào)諾瓦瓦克斯(NVAX.US)目標(biāo)價至174美元 維持“增持”評級

Wedbush：預(yù)計存儲芯片未來需求旺盛 上調(diào)美光科技(MU.US)目標(biāo)價至120美元