上海電氣(02727)控股子公司天沃科技(002564.SZ)擬發(fā)行股份購買上鍋廠100%股權(quán)并向上海立昕募集配套資金

智通財(cái)經(jīng)APP訊，上海電氣(02727)公布，公司控股子公司天沃科技(002564.SZ)擬向公司發(fā)行股份購買公司持有的上海鍋爐廠有限公司(以下簡稱“上鍋廠”或“標(biāo)的公司”)100%股權(quán)，并向公司控股股東上海電氣控股集團(tuán)有限公司(以下簡稱“電氣控股”)的下屬公司上海立昕實(shí)業(yè)有限公司(以下簡稱 “上海立昕”)募集配套資金。

本次交易標(biāo)的為天沃科技非公開發(fā)行的人民幣普通股(A 股)股票。交易方式為天沃科技向上海立昕非公開發(fā)行股票募集配套資金，擬發(fā)行股份數(shù)量為約2.61億股，不超過本次非公開發(fā)行前天沃科技總股本的 30%，發(fā)行價(jià)格為人民幣 3.68 元/股，擬募集配套資金不超過約人民幣9.6億元，募集資金規(guī)模不超過本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)交易總金額的 100%。

截至本公告日，公司持有天沃科技約1.32億股股份，占天沃科技總股本的比例為15.24%，通過表決權(quán)委托的形式持有天沃科技約1.31億股股份的表決權(quán)，占天沃科技總股本的15.10%，合計(jì)擁有表決權(quán)的股份數(shù)占天沃科技總股本的30.34%，為天沃科技的控股股東。

此外，經(jīng)公司五屆六十四次董事會(huì)審議通過，于2022年2月11日，公司與陳玉忠簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，公司以人民幣3.69元/股的價(jià)格，共計(jì)人民幣4.28億元的對(duì)價(jià)，受讓陳玉忠所持有的天沃科技1.16億股股份，對(duì)于陳玉忠所持有的剩余天沃科技股份延續(xù)雙方2018年8月3日簽署的《表決權(quán)委托協(xié)議》的安排，公司所擁有的天沃科技表決權(quán)比例維持不變。

天沃科技本次非公開發(fā)行股票募集配套資金扣除中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用后擬用于投入標(biāo)的公司項(xiàng)目建設(shè)、補(bǔ)充天沃科技流動(dòng)資金、償還債務(wù)等用途。本次發(fā)行將有利于降低天沃科技資產(chǎn)負(fù)債率，提升天沃科技抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力，同時(shí)實(shí)現(xiàn)公司的業(yè)務(wù)資產(chǎn)優(yōu)化布局，有利于積極應(yīng)對(duì)和把握“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)下產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的挑戰(zhàn)與機(jī)遇。本次交易對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況不會(huì)帶來重大影響。