匯聚科技(01729)控股權將易主立訊精密(002475.SZ) 擬獲折讓約1.23%提全購要約

智通財經(jīng)APP訊，匯聚科技(01729)及要約人立訊精密有限公司聯(lián)合公布，于2022年2月11日，要約人擬向Datatech Investment Inc.及Time Interconnect Holdings Limited分別購買約2.05億股及11.75億股公司股份，合共13.8億股股份，相當于本聯(lián)合公告日期已發(fā)行股份約74.67%，現(xiàn)金代價總額為11.04億港元(即每股0.80港元)。

于本聯(lián)合公告日期，要約人及其一致行動人士概無于股份擁有任何權益。緊隨所有銷售股份交割后，要約人將擁有13.8億股股份(相當于本聯(lián)合公告日期已發(fā)行股份約74.67%)的權益。

待所有銷售股份或第二批銷售股份交割后，中金公司將為及代表要約人根據(jù)收購守則按每股要約股份0.8港元的基準作出要約，較2022年2月11日收市價0.81港元折讓約 1.23%。

根據(jù)收購守則規(guī)則13及第6項應用指引，購股權要約價一般為購股權的行使價與股份要約價之間的差額。根據(jù)購股權要約，由于要約購股權的行使價(即0.349港元及0.320 港元)低于股份要約價0.80港元，要約購股權處于價內(nèi)，購股權要約價分別設定為透視價0.451 港元及0.480港元。

倘所有銷售股份的交割發(fā)生，按股份要約價每股要約股份0.80港元與約4.68億股要約股份及約1.43億份要約購股權計算，假設并無要約購股權獲行使，且股份要約獲悉數(shù)接納股份要約的價值將為約3.74億港元，注銷所有要約購股權的總金額將為約6647.09萬港元。假設所有要約購股權獲行使，且股份要約獲悉數(shù)接納，股份要約的價值將為約4.89億港元。

倘首批銷售股份的交割未能發(fā)生而第二批銷售股份的交割發(fā)生，則首批銷售股份將受股份要約規(guī)限，并按股份要約價每股要約股份0.80港元與約6.73億股要約股份及約1.43億份要約購股權計算，假設所有要約購股權獲行使，且股份要約獲悉數(shù)接納，股份要約的價值將為約6.53億港元。

公告稱，要約人擬于要約截止后維持股份于聯(lián)交所的上市地位。要約人擬于要約截止后維持集團的現(xiàn)有主要業(yè)務。Time Interconnect是一家知名訂制有線連接器解決方案供應商。于要約截止后，要約人及公司相信兩者之間的戰(zhàn)略合作可容許公司通過整合客戶與市場資源，以及技術與研發(fā)能力，在產(chǎn)品、客戶及市場營銷方面進一步受惠于消費電子、通信、醫(yī)療保健、汽車行業(yè)的發(fā)展及協(xié)同效應。要約人亦會利用其平臺優(yōu)勢，向公司引入戰(zhàn)略資源，以進一步加強公司市場競爭力，從而促進業(yè)務增長，并為其股東創(chuàng)造更大價值。

據(jù)悉，要約人為立訊精密(002475.SZ)的全資附屬公司。要約人為立訊精密及其附屬公司的貿(mào)易公司，并接受立訊精密及其附屬公司的業(yè)務訂單。立訊精密主要從事消費電子、通信、汽車電子及醫(yī)療保健領域產(chǎn)品的研發(fā)、制造及銷售。立訊精密的最終控股公司為立訊有限公司。要約人與立訊精密最終由王來春及王來勝控制。