隔夜美股丨美國通脹升至40年高位，納指暴跌超2%，滴滴(DIDI.US)收漲近9%

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，美國通脹升至40年高位，美聯(lián)儲今年大幅加息的可能性上升，科技股受壓，道指反復(fù)滑落，踏入尾段跌勢擴(kuò)大至超過530點(diǎn)。

【美股】截至收盤，道指跌526.47點(diǎn)，跌幅為1.47%，報(bào)35241.59點(diǎn)；納指跌304.73點(diǎn)，跌幅為2.10%，報(bào)14185.64點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌83.10點(diǎn)，跌幅為1.81%，報(bào)4504.08點(diǎn)。大型科技股、芯片股、新能源車股多數(shù)走低。滴滴(DIDI.US)收漲8.96%，陸金所(LU.US)收漲15.63%，Affirm Holdings(AFRM.US)收跌21.69%，Lyft(LYFT.US)收跌4.32%，DoorDash(DASH.US)收跌9.53%。

【歐股】德國DAX30指數(shù)漲0.05%，英國富時100指數(shù)漲0.38%，法國CAC40指數(shù)跌0.41%，歐洲斯托克50指數(shù)跌0.17%。

【亞太股市】日經(jīng)225指數(shù)漲0.42%，韓國KOSPI指數(shù)漲0.11%，新加坡海峽時報(bào)指數(shù)漲0.23%，越南VN30指數(shù)跌0.22%，印度尼西亞雅加達(dá)綜合指數(shù)跌0.06%，泰國SET指數(shù)跌0.01%，菲律賓綜合股價指數(shù)跌0.93%，印度孟買30指數(shù)漲0.79%，馬來西亞吉隆坡綜合股價指數(shù)漲1.2%。

【外匯】美元上漲。衡量美元兌六種主要貨幣(歐元、瑞士法郎、日元、加拿大元、英鎊和瑞典克朗)的一籃子美元指數(shù)(DXY)漲0.13%，報(bào)95.68。

【加密貨幣】加密貨幣下跌。比特幣跌超1%，報(bào)43,973.5美元；以太坊跌超4%，報(bào)3,111.91美元。

【黃金】黃金五連陽創(chuàng)兩周新高，COMEX 4月黃金期貨收漲0.03%，報(bào)1837.20美元/盎司。

【原油】油價企穩(wěn)，市場權(quán)衡美聯(lián)儲可能大舉加息以及能源需求或大增。WTI 3月原油期貨上漲0.22美元，結(jié)算價報(bào)每桶89.88美元，漲幅0.3%。布倫特原油4月期貨下跌0.14美元，跌幅0.2%，結(jié)算價報(bào)每桶91.41美元。

【基礎(chǔ)金屬】鋁價從逾13年的最高水平回落，此前庫存激增，增強(qiáng)了供應(yīng)并不像人們擔(dān)心的那樣緊張的前景。 銅和其他基本金屬價格上漲，因美國公布強(qiáng)勁的通脹數(shù)據(jù)，促使投資者大舉買進(jìn)，以對沖物價上漲的風(fēng)險(xiǎn)。倫敦金屬交易所三個月期鋁下跌0.5%，至每噸3,250美元，此前曾觸及2008年7月以來的最高水平3,333美元。LME期銅上漲1.8%，至每噸10,242美元，此前LME庫存跌至76,325噸的兩個月低點(diǎn)。 LME鋅價上漲1.5%，至每噸3,697.50美元，鎳價上漲1.2%，至23,465美元，鉛價上漲1.7%，至2,282.50美元，錫價上漲2.5%，至44,195美元，此前曾創(chuàng)下44,276美元的紀(jì)錄新高。

【宏觀消息】

美國1月CPI同比增7.5%，續(xù)刷40年新高。美國勞工統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，美國1月消費(fèi)者價格指數(shù)(CPI)同比上漲7.5%，超過預(yù)期值7.3%，創(chuàng)下1982年3月以來的最大增幅，也是該數(shù)據(jù)連續(xù)九個月達(dá)到或高于5%。剔除波動較大的能源和食品價格后，核心CPI同比上漲6%，高于預(yù)期值5.9%。

美聯(lián)儲布拉德支持一次加息50基點(diǎn)，7月1日前加100個基點(diǎn)。圣路易斯聯(lián)儲官員布拉德稱，支持在7月初前累計(jì)加息100個基點(diǎn)，包括自2000年以來首次一次性加50個基點(diǎn)，以應(yīng)對四十年來最嚴(yán)重的通脹。今年擁有貨幣政策投票權(quán)的布拉德接受采訪時表示，“我本來就更偏鷹派，但還是大幅提高了對委員會應(yīng)該怎么做的預(yù)期。”目前，布拉德的計(jì)劃包括分三次實(shí)施加息，從第二季度開始縮表，然后基于最新數(shù)據(jù)決定下半年的利率路徑。他表示，自己尚未決定好3月會議是否該加息50個基點(diǎn)，將尊重鮑威爾的決定。鮑威爾曾在1月新聞發(fā)布會上表示不排除這樣做的可能。

美國證券交易委員會擬要求對沖基金加快披露持有5%權(quán)益。根據(jù)美國證券交易委員會(SEC)提議的新規(guī)定，對沖基金和其他投資者需要更快披露他們已購入一家公司的大量股權(quán)。如果持有一家公司5%及以上股權(quán)，目前的規(guī)定是10天內(nèi)披露，而根據(jù)SEC宣布的計(jì)劃，這個窗口將縮短到5天。此外，對申報(bào)文件的修訂必須在一個工作日內(nèi)提交。擬議的調(diào)整是SEC在主席Gary Gensler領(lǐng)導(dǎo)下提高私募基金行業(yè)透明度的最新舉措。另外，SEC在還宣布了對舉報(bào)規(guī)定的擬議調(diào)整，可能允許舉報(bào)人獲得更多獎勵。

美國指標(biāo)收益率兩年半來首破2%，CPI數(shù)據(jù)和布拉德言論提振加息預(yù)期。美國10年期國債收益率上升，指標(biāo)10年期美債收益率自2019年8月以來首次達(dá)到2%，此前通脹數(shù)據(jù)高于預(yù)期，美聯(lián)儲一名官員的言論提振了人們對美聯(lián)儲將采取行動抗擊不斷上漲的物價的預(yù)期?！斑@一數(shù)據(jù)再次強(qiáng)調(diào)了美聯(lián)儲采取行動的緊迫感，”法國興業(yè)銀行駐紐約的美國利率策略主管Subadra Rajappa表示，“市場正開始消化更激進(jìn)的加息路徑，這真的開始增加在某一次政策會議上可能升息50個基點(diǎn)的可能性，但總的來說，我們幾乎完全消化了從現(xiàn)在到7月的每一次會議都加息的可能性?！?br/>

美國首次購房者可負(fù)擔(dān)能力達(dá)到三年來最差。在美國買房正變得越來越難。美國全國地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)商協(xié)會(NAR)稱，對于首次購房者而言，第四季度按揭貸款的月供占家庭收入的比重躍升至25.6％，可負(fù)擔(dān)能力為三年來最差。去年同期這一比例為22.4％。該組織在一份報(bào)告中表示，房價飆升再加上抵押貸款利率上升使得典型家庭的月供增加201美元。NAR還表示，第四季度二手單戶住宅的中值價格上漲14.6％至361,700美元。漲幅略低于一年前的15.9％。

【個股消息】

特斯拉(TSLA.US)再宣布召回近57.9萬輛汽車。美國車輛安全監(jiān)管機(jī)構(gòu)表示，由于揚(yáng)聲器功能出現(xiàn)問題，特斯拉正在美國召回578607輛汽車。據(jù)稱，如果電動汽車的安全警示音被掩蓋，可能對行人構(gòu)成安全威脅。

貝萊德四季度13F持倉披露，穩(wěn)健加倉大型科技股。四季度13F文件顯示，貝萊德四季度五大買入股為微軟(MSFT.US)、英偉達(dá)(NVDA.US)、特斯拉(TSLA.US)、高通(QCOM.US)以及博通(AVGO.US)，減持Paypal(PYPL.US)、華特迪士尼(DIS.US)、摩根大通(JPM.US)等。第一重倉股為蘋果(AAPL.US)，持股比例4.61%，第二重倉股為微軟(MSFT.US)，持股比例4.44%。

Bilia與小鵬汽車(XPEV.US)簽署瑞典銷售和服務(wù)協(xié)議。Bilia已與小鵬汽車(XPEV.N)簽署了一項(xiàng)關(guān)于在瑞典銷售新車和提供服務(wù)的協(xié)議。合作將以代理協(xié)議的形式進(jìn)行，銷售和服務(wù)業(yè)務(wù)將從斯德哥爾摩開始，然后擴(kuò)及哥德堡和馬爾默，未來幾年的目標(biāo)是在瑞典更多地方銷售小鵬汽車。

騰訊截至去年末持有滴滴(DIDI.US)7,885萬股A類股，較IPO時增加近180萬股。美國證監(jiān)會網(wǎng)站披露的文件顯示，截至去年12月31日，騰訊控股持有滴滴的A類股份為7,885萬股；該持股數(shù)量較滴滴去年6月末IPO時增加了近180萬股。披露文件顯示，騰訊對滴滴持股數(shù)，在滴滴截至去年9月30日的10.65億股流通股中，占比為7.4%。滴滴出行去年6月末登陸紐交所，IPO前，騰訊控股對其持有的股份占總股本的比例為6.8%，IPO后降至6.4%。

【大行評級】

摩根大通：下調(diào)華特迪士尼(DIS.US)目標(biāo)價至200美元 維持增持評級

瑞穗：下調(diào)輝瑞(PFE.US)目標(biāo)價至55美元 維持中性評級

韋德布什：維持Shopify(SHOP.US)跑贏大盤評級 下調(diào)目標(biāo)價至1270美元

美國銀行：將Peloton(PTON.US)目標(biāo)價從40美元上調(diào)至42美元，重申買入評級

美國宏橋信托投資集團(tuán)：Q1訂單總金額指引低于預(yù)期 下調(diào)優(yōu)步(UBER.US)目標(biāo)價至65美元