隔夜美股丨三大指數(shù)漲超1% 標(biāo)普、納指均創(chuàng)近兩年來最差月度表現(xiàn) 奈飛(NFLX.US)特斯拉(TSLA.US)漲超10%

科技股本周一繼續(xù)扮演美股的領(lǐng)頭羊。三大美股股指開盤漲跌不一，表現(xiàn)最佳的納斯達克綜合指數(shù)高開高走，早盤尾聲時漲幅已擴大到2%以上;微幅低開的標(biāo)普500指數(shù)盤初轉(zhuǎn)漲，午盤漲超1%;低開的道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)盤初刷新日低時跌近230點、跌近0.7%，早盤不止一次轉(zhuǎn)漲，早盤尾聲時轉(zhuǎn)漲后保住漲勢。

但1月全月，受累于科技股頹勢，主要美股指都累計下跌，標(biāo)普500和納指都創(chuàng)美國疫情爆發(fā)將近兩年來最差月度表現(xiàn)。道指、標(biāo)指和納指全月分別累計下跌3.32%、5.26%和8.98%。

投資者進一步押注美聯(lián)儲將在今年3月啟動一系列加息，美國國債收益率明顯趨平，對利率敏感的2年和基準10年期美債周一創(chuàng)2020年11月以來最窄息差。

【美股】截至收盤，道指漲406.39點，漲幅1.17%，報35131.86點;納指大漲469.31點，漲幅3.41%，報14239.88點;標(biāo)普500指數(shù)漲83.70點，漲幅1.89%，報4515.55點。奈飛(NFLX.US)收漲11.13%，特斯拉(TSLA.US)收漲10.68%，英偉達(NVDA.US)漲7.21%。氫能源、內(nèi)地教育股、新能源車概念板塊漲幅居前;普拉格能源(PLUG.US)漲16.58%，有道(DAO.US)漲17.78%，蔚來(NIO.US)漲超17%，Rivian(RIVN.US)漲15.09%。

【歐股】德國DAX30指數(shù)漲0.99%，英國富時100指數(shù)跌0.02%，法國CAC40指數(shù)漲0.48%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.91%。

【亞太股市】日經(jīng)225指數(shù)漲1.07%，新加坡海峽時報指數(shù)漲0.10%，印度尼西亞雅加達綜合指數(shù)跌0.22%，泰國SET指數(shù)漲0.57%，菲律賓綜合股價指數(shù)持平，印度孟買30指數(shù)漲1.42%，馬來西亞吉隆坡綜合股價指數(shù)跌0.51%。

【外匯】美元指數(shù)走低，創(chuàng)下自去年 11 月以來的最大單日跌幅，進一步跌離兩年高位。衡量美元兌六種主要貨幣(歐元、瑞士法郎、日元、加拿大元、英鎊和瑞典克朗)的一籃子美元指數(shù)(DXY)跌0.64%，報96.57。

【加密貨幣】加密貨幣漲跌不一。比特幣跌0.68%，報37,718美元;以太坊跌微漲0.12%，報2,620.53美元。

【黃金】美元走低令黃金回溫，此外俄烏緊張局勢對金價形成一定支撐。COMEX 2月黃金期貨收漲0.66%，報1796.70美元/盎司。

【原油】WTI 3月原油期貨收漲1.33美元，漲幅1.53%，報88.15美元/桶，1月份累計上漲約17.26%。布倫特3月原油期貨收漲1.18美元，漲幅1.31%，報91.21美元/桶，1月份累漲約17.25%，創(chuàng)至少最近30年最大同期漲幅。

【天然氣】美國3月天然氣期貨合約跌2.94%，至4.857美元/百萬英熱。國際能源署(IEA)在其最新一期的季度天然氣市場報告中表示，隨著買家開始青睞低價煤炭，今年歐洲的天然氣需求將下降，預(yù)計將下降4%。

【基礎(chǔ)金屬】銅價上漲，倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅下跌1.4%，至每噸9,770美元，結(jié)束了連續(xù)兩個交易日上漲的走勢。LME期鋁跌1.51%，至每噸3,036美元;期鋅上漲0.32%，至3,621美元;期鎳漲2.56%，至22,904美元。

【宏觀消息】

舊金山聯(lián)儲主席警告加息不能過快。美東時間1月31日周一，2024年有美聯(lián)儲貨幣政策委員會FOMC會議投票權(quán)的舊金山聯(lián)儲主席Mary Daly稱，美聯(lián)儲不能 "反應(yīng)過度"，使經(jīng)濟發(fā)展速度過快。同時，她指出美聯(lián)儲(的貨幣政策行動)并不滯后于曲線，F(xiàn)OMC應(yīng)當(dāng)漸進地轉(zhuǎn)變貨幣政策。Daly同意包括美聯(lián)儲主席鮑威爾在內(nèi)的其他美聯(lián)儲官員的觀點，即美聯(lián)儲可能最早在3月加息以應(yīng)對高通脹;她認為美國通脹正達到所有人都無所適從的高度。但她同時告誡說，不要做出超出美聯(lián)儲政策聲明的預(yù)測，她說這將是 "濫用我們的透明度"，同時認為，在持續(xù)的疫情環(huán)境中，經(jīng)濟仍然面臨風(fēng)險，包括財政支持減弱。

今年票委主張大幅縮表以減少加息。美東時間周一，今年擁有FOMC投票權(quán)的堪薩斯城聯(lián)儲主席Esther George在印第安納州的一個活動上表示，美國通脹偏高，美聯(lián)儲將開始撤走支持措施。同時她表示，美聯(lián)儲可以通過更有力地縮減資產(chǎn)負債表的方式，在提高利率方面采取不那么激進的行動，這有助于避免危險的金融失衡。她表示，新冠病毒造成的不確定性使美聯(lián)儲官員難以提供與過去相同的指導(dǎo)， “試圖通過意想不到的調(diào)整來擾亂經(jīng)濟不符合任何人的利益?！?“我確實認為美聯(lián)儲將不得不在決定開始撤回寬松政策時慎重行事?！?/p>

高盛下調(diào)美國2022年GDP增速至3.2%。高盛表示，預(yù)計美國2022年GDP增速為3.2%，低于市場普遍預(yù)期的3.8%。高盛認為，隨著財政支持的逐漸退出和奧密克戎變種的影響，美國經(jīng)濟增長可能在今年早些時候突然放緩。高盛表示，由于對疫情更為敏感的服務(wù)支出自去年12月初以來大幅下降，預(yù)計今年第一季度GDP將同比增長0.5%，遠低于此前預(yù)計的2.0%。不過，高盛還表示，經(jīng)濟從奧密克戎變種導(dǎo)致的疫情中的反彈可能會很快。

全球最大主權(quán)財富基金的警告稱，“永久性”通脹將打擊投資回報。挪威主權(quán)基金CEO Nicolai Tangen警告稱，隨著通脹飆升變得更為永久，利率上漲會壓制美國股市和債市，投資者將面臨多年的低回報。當(dāng)前，全球主要經(jīng)濟體中的絕大多數(shù)，都面臨高通脹問題。以全球第一大經(jīng)濟體美國為例，其去年12月消費者價格指數(shù)(CPI)環(huán)比上漲0.5%，同比上漲7%，創(chuàng)1982年6月以來最大同比漲幅，凸顯通貨膨脹壓力繼續(xù)攀升。Tangen認為，通脹“可能比普遍預(yù)期的要強”，理由是全球需求旺盛，供應(yīng)鏈持續(xù)中斷。Tangen表示，這將同時沖擊債券和股票。在接下來的幾年里，債市和股市都會受到打擊。

疫情重壓下，歐元區(qū)四季度GDP“如期”顯著放緩，全年復(fù)蘇慢于美國。據(jù)歐盟統(tǒng)計局周一公布的初值統(tǒng)計，歐元區(qū)19個國家的GDP在2021年第四季度環(huán)比增長0.3%，符合經(jīng)濟學(xué)家預(yù)期，同比增4.6%，略低于預(yù)期的4.7%;歐盟27國的整體GDP在去年四季度環(huán)比增0.4%，同比增4.8%。歐洲整體復(fù)蘇速度仍慢于美國，美國去年四季度GDP環(huán)比增1.7%，同比增5.7%。不少分析師都預(yù)計，歐元區(qū)的經(jīng)濟將從2022年第二季度開始顯著回升，并在今年上半年重回疫情前的水平;但受到抗疫限制措施和供應(yīng)鏈瓶頸的持續(xù)拖累，歐元區(qū)GDP在今年一季度可能保持低迷。

【個股消息】

2021年蘋果(AAPL.US)iPhone在歐洲市場創(chuàng)下歷史最高份額。2021年，蘋果的智能手機業(yè)務(wù)在歐洲市場同比增長25%，并在2021年12月前在該地區(qū)創(chuàng)下歷史最高市場份額。去年蘋果的智能手機市場份額在歐洲兩次超越了三星。根據(jù)Counterpoint Research的一份新報告，蘋果都是以該地區(qū)最大的智能手機制造商的身份開始和結(jié)束這一年。蘋果在整個2021年的歐洲總市場份額為26%，高于2020年的22%。2021年，三星的市場份額略高，為32%，不過蘋果在年底的總市場份額為33%–這是其迄今為止在歐洲的最高份額。

Moderna(MRNA.US)新冠疫苗獲得美國FDA的全面批準。Moderna周一宣布，美國食品和藥物管理局(FDA)已完全批準了該公司的新冠疫苗，適用于 18 歲及以上的人群，這是一個重要的里程碑。Moderna疫苗與輝瑞(PFE.US)/BioNTech(BTNX.US)的疫苗一起，成為美國第二種獲得許可的冠狀病毒疫苗。據(jù)悉，Moderna新冠疫苗已經(jīng)在緊急使用授權(quán)(EUA)下向美國乃至全球市場供應(yīng)了一年多?，F(xiàn)在，Moderna已獲得全面許可，這意味著廠方能夠直接向患者宣傳其疫苗。它將以Spikevax的品牌名稱進行銷售。該股周一收漲6.18%。

索尼(SONY.US)36億美元收購《光環(huán)》開發(fā)商Bungie。在微軟(MSFT.US)斥資750億美元豪購動視暴雪(AVTI.US)半個月之后，索尼周一宣布斥資36億美元收購《命運(Destiny)》和《光環(huán)(Halo)》游戲開發(fā)商Bungie。Bungie在收購?fù)瓿芍髮⒆鳛樗髂峄訆蕵窐I(yè)務(wù)旗下的獨立子公司，繼續(xù)保持獨立運營，在游戲發(fā)行方面擁有自主決策選擇。受此消息提振，索尼美股周一收漲4.51%。

芯片制造商恩智浦(NXPI.US)2021財年第四季度業(yè)績超預(yù)期。數(shù)據(jù)顯示，該公司四季度營收為30.4億美元，高于分析師預(yù)期的30.0億美元;經(jīng)調(diào)整后的每股收益為3.20美元，高于分析師預(yù)期的3.01美元。此外，該公司宣布將季度現(xiàn)金股息提高50%，至每股84.5美分，并宣布了一項新的20億美元的股票回購計劃。該公司預(yù)計2022財年第一季度營收為30.3-31.8億美元，高于分析師預(yù)期的29.5億美元。

【大行評級】

瑞信：將特斯拉(TSLA.US)評級上調(diào)至“跑贏大盤”，目標(biāo)價為1025美元。

瑞信：維持蘋果(AAPL.US)“中性”評級，目標(biāo)價上調(diào)至168美元。

Stifel：維持西部數(shù)據(jù)(WDC.US)“買入”評級，目標(biāo)價下調(diào)至83美元。

瑞銀：將微芯科技(MCHP.US)評級從“中性”上調(diào)至“買入”，目標(biāo)價格從82美元上調(diào)至92美元。