隔夜美股丨道指、標(biāo)普500指數(shù)本周收漲，蘋果(AAPL.US)漲近7%

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，美股本周經(jīng)歷了過(guò)山車般的動(dòng)蕩行情，周五三大指數(shù)盤中走低，尾盤一掃盤初頹勢(shì)，收盤均錄得強(qiáng)勁反彈。本周標(biāo)普500指數(shù)上漲0.77%，道指上漲1.35%，納指持平。

【美股】截止收盤，道指漲564.69點(diǎn)，漲幅1.65%，報(bào)34725.47點(diǎn)；納指漲417.79點(diǎn)，漲幅3.13%，報(bào)13770.57點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲105.34點(diǎn)，漲幅2.43%，報(bào)4431.85點(diǎn)。蘋果(AAPL.US)收漲6.98%，特斯拉(TSLA.US)收漲2.08%，Robinhood(HOOD.US)漲9.65%，Coinbase(COIN.US)收漲4.34%，Affirm Holdings(AFRM.US)收漲17.06。

【歐股】德國(guó)DAX30指數(shù)跌1.32%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌1.17%，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.82%，歐洲斯托克50指數(shù)跌1.15%。

【亞太股市】日經(jīng)225指數(shù)漲2.09%，韓國(guó)KOSPI指數(shù)漲1.87%，新加坡海峽時(shí)報(bào)指數(shù)跌0.42%，越南VN30指數(shù)漲1.03%，印度尼西亞雅加達(dá)綜合指數(shù)漲0.57%，泰國(guó)SET指數(shù)漲0.33%，菲律賓綜合股價(jià)指數(shù)跌0.3%，印度孟買30指數(shù)跌0.13%，馬來(lái)西亞吉隆坡綜合股價(jià)指數(shù)漲0.27%。

【外匯】美元指數(shù)小幅走低，但本周仍上漲了約1.7%，創(chuàng)下6月份以來(lái)的最大單周漲幅，并自2020年7月以來(lái)首次超過(guò)97。衡量美元兌六種主要貨幣(歐元、瑞士法郎、日元、加拿大元、英鎊和瑞典克朗)的一籃子美元指數(shù)(DXY)跌0.03%，報(bào)97.21。Bannockburn Global Forex首席市場(chǎng)策略師Marc Chandler稱，“我預(yù)計(jì)美元將出現(xiàn)盤整，但還不能說(shuō)美元的升勢(shì)已經(jīng)結(jié)束。”

【加密貨幣】加密貨幣上漲。比特幣漲超1.5%，報(bào)37,828美元；以太坊漲超8%，報(bào)2,537.95美元。

【黃金】COMEX 4月黃金期貨收跌0.5%，報(bào)1786.60美元/盎司，本周累跌2.5%，創(chuàng)2021年11月份以來(lái)最大單周跌幅。因市場(chǎng)對(duì)美國(guó)加息的預(yù)期升溫，推動(dòng)美元上升。

【原油】布油七年多來(lái)首度收盤突破90美元。WTI 3月原油期貨收漲0.21美元，漲幅0.24%，報(bào)86.82美元/桶，本周累計(jì)上漲1.97%，連續(xù)第六周上漲。布倫特4月原油期貨收漲0.69美元，漲幅0.77%，報(bào)90.03美元/桶，本周累漲2.43%。

【天然氣】美國(guó)3月天然氣期貨合約一度上漲14%，至4.88美元/百萬(wàn)英熱。昨日，2月交割的天然氣期貨價(jià)格在合約即將到期前跳漲了72%，創(chuàng)下芝商所自1990年推出天然氣合約以來(lái)的最高紀(jì)錄。分析師認(rèn)為，這是典型的軋空行情，押注錯(cuò)誤的交易員被迫通過(guò)購(gòu)買高價(jià)合約來(lái)平倉(cāng)。

【基礎(chǔ)金屬】美元走強(qiáng)對(duì)銅構(gòu)成壓力。倫敦金屬交易所(LME)三個(gè)月期銅下跌超2.9%，至每噸9496美元；LME期鋁下跌超1.3%，至每噸3058美元；期鋅下跌0.34%，至3618美元；期鉛下跌2.7%，至2250美元；期錫下跌0.47%，至41700美元；期鎳下跌0.98%，至22179美元。

【宏觀消息】

美聯(lián)儲(chǔ)卡什卡利稱需“稍微”放松貨幣政策油門，以解決供需失衡問(wèn)題。明尼阿波利斯聯(lián)儲(chǔ)主席卡什卡利表示，由于通脹上升且持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)于預(yù)期，美聯(lián)儲(chǔ)需要“稍微”放松貨幣政策的油門，以解決供需失衡問(wèn)題?？ㄊ部ɡQ：“我們使之達(dá)到平衡的方式是，我們將傾向于通過(guò)加息來(lái)收緊貨幣政策。這不會(huì)給經(jīng)濟(jì)踩剎車，但會(huì)讓我們稍稍放松油門。”

又一波美國(guó)通脹數(shù)據(jù)出爐，強(qiáng)化了美聯(lián)儲(chǔ)加息的迫切性。周五的一系列美國(guó)通脹指標(biāo)凸顯出經(jīng)濟(jì)中價(jià)格壓力的廣度，并增強(qiáng)了美聯(lián)儲(chǔ)近期加息的緊迫性。就業(yè)成本指數(shù)曾在12月被美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾引用，作為美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)通脹轉(zhuǎn)向更激進(jìn)姿態(tài)的一個(gè)關(guān)鍵理由。周五數(shù)據(jù)顯示，12月就業(yè)成本指數(shù)同比上漲4%，為兩年來(lái)最大漲幅。通脹壓力上升的另一個(gè)跡象是，作為美聯(lián)儲(chǔ)用于設(shè)定通脹目標(biāo)的價(jià)格指數(shù)——個(gè)人消費(fèi)支出價(jià)格指數(shù)同比上漲5.8%，創(chuàng)1982年以來(lái)最大漲幅。 “2021年末的數(shù)據(jù)再次驗(yàn)證了我們對(duì)2022年通脹持續(xù)上行風(fēng)險(xiǎn)的看法，核心PCE通脹繼續(xù)攀升，勞動(dòng)力成本升高，”花旗經(jīng)濟(jì)學(xué)家Veronica Clark和Andrew Hollenhorst在報(bào)告中表示。這些數(shù)據(jù)顯示通脹環(huán)境正在惡化。

美國(guó)第四季度工資繼續(xù)上漲，勞動(dòng)力短缺或?qū)⒊掷m(xù)到2022年。美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局宣布，2021年最后三個(gè)月的就業(yè)成本指數(shù)(ECI)上升了1.0%。就業(yè)成本指數(shù)是衡量全國(guó)工資增長(zhǎng)的一個(gè)常用指標(biāo)。這一數(shù)據(jù)低于彭博社經(jīng)濟(jì)學(xué)家所預(yù)測(cè)的1.2%的增長(zhǎng)中值，也低于上一季度1.3%的增幅。該指數(shù)表明，隨著企業(yè)爭(zhēng)相重新招聘，工資繼續(xù)以驚人的速度上漲。第三季度1.3%的增長(zhǎng)數(shù)據(jù)，是自2001年以來(lái)最大的一次工資增幅，第四季度的數(shù)據(jù)也遠(yuǎn)高于新冠疫情暴發(fā)之前的水平。全年來(lái)看，ECI在過(guò)去一年中也增長(zhǎng)了4%，創(chuàng)下了有記錄以來(lái)的最大年度增幅。

美國(guó)消費(fèi)者信心指數(shù)跌至10年來(lái)的最低點(diǎn)。目前美國(guó)人對(duì)經(jīng)濟(jì)的態(tài)度是十年來(lái)最悲觀的，情緒甚至比2020年春季疫情封鎖初期還要低落。在一月份，密歇根大學(xué)統(tǒng)計(jì)的消費(fèi)者信心指數(shù)從70.6降至67.2。彭博社調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家此前預(yù)計(jì)，消費(fèi)者信心將下滑至68.7。1月份的最終數(shù)據(jù)是自2011年11月以來(lái)的最低水平，比一年前的水平低了11.8點(diǎn)。

俄羅斯方面稱不會(huì)與烏克蘭方面開(kāi)戰(zhàn)。此前美國(guó)總統(tǒng)拜登曾警告稱，俄羅斯“明顯有可能”會(huì)在2月入侵烏克蘭。對(duì)此，俄羅斯于周五做出回應(yīng)，堅(jiān)稱不會(huì)與烏克蘭開(kāi)戰(zhàn)。在西方等待俄羅斯的下一步行動(dòng)之際，俄羅斯外長(zhǎng)拉夫羅夫表示，俄羅斯不希望發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)，但也不會(huì)允許其利益受到“粗魯?shù)墓簟被蚝鲆暋?nbsp; 周五早上，拉夫羅夫在接受俄羅斯廣播電臺(tái)的現(xiàn)場(chǎng)采訪時(shí)說(shuō)：“如果俄羅斯聯(lián)邦有決定權(quán)，那么就不會(huì)發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)。但我不排除有人(在烏克蘭周圍)挑起軍事行動(dòng)的可能性。”  

【個(gè)股消息】

特斯拉(TSLA.US)在德國(guó)買鐵路，只為柏林工廠員工通勤便利。盡管柏林超級(jí)工廠尚未完全投入運(yùn)營(yíng)，但特斯拉已開(kāi)始確保一旦開(kāi)啟生產(chǎn)的“綠燈”，幫助員工能夠輕松到達(dá)工廠。據(jù)德國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施和國(guó)家規(guī)劃部發(fā)言人周四證實(shí)，特斯拉已從德國(guó)地區(qū)鐵路集團(tuán)DRE購(gòu)買了一條現(xiàn)有的鐵路軌道，這條軌道路線是從Erkner鎮(zhèn)開(kāi)往柏林工廠以南的新站點(diǎn)。南部站點(diǎn)是臨時(shí)的，將等到位于工廠東北部的新Fangschleuse火車站投入使用。據(jù)悉，特斯拉將負(fù)責(zé)班次的規(guī)劃、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)。柏林超級(jí)工廠計(jì)劃在2021年底投入生產(chǎn)，但目前尚未獲得官方批準(zhǔn)開(kāi)啟制造量產(chǎn)車。

Waymo起訴加州DMV，要求對(duì)其無(wú)人駕駛碰撞數(shù)據(jù)保密。根據(jù)1月21日在薩克拉門托縣高等法院提交的一份文件，Alphabet(GOOGL.US)旗下的自動(dòng)駕駛公司W(wǎng)aymo對(duì)加州機(jī)動(dòng)車部(DMV)提起訴訟，以防止某些車禍數(shù)據(jù)被公開(kāi)。其中，有問(wèn)題的數(shù)據(jù)包括公司在應(yīng)對(duì)緊急情況時(shí)所做的事情，若自動(dòng)駕駛汽車在不應(yīng)該去的地方行駛時(shí)將如何應(yīng)對(duì)，以及確定汽車如何應(yīng)對(duì)舊金山隧道、急轉(zhuǎn)彎和山丘的巨大組合的具體策略。此外，Waymo希望對(duì)其車輛的碰撞數(shù)據(jù)保密，訴訟稱這些信息包括“商業(yè)機(jī)密”。

貝殼(BEKE.US)稱內(nèi)部調(diào)查實(shí)質(zhì)性完成，渾水報(bào)告中的相關(guān)指控沒(méi)有事實(shí)依據(jù)。貝殼找房1月28日公布其內(nèi)部調(diào)查的最新進(jìn)展。如公司先前所披露，在渾水公司于2021年12月16日發(fā)布針對(duì)公司的做空?qǐng)?bào)告后，由公司三位獨(dú)立董事組成的公司審計(jì)委員會(huì)立即針對(duì)渾水報(bào)告中的主要指控開(kāi)展了內(nèi)部調(diào)查，并聘請(qǐng)了獨(dú)立第三方顧問(wèn)（包括一家國(guó)際律所和來(lái)自一家非本公司審計(jì)師的四大會(huì)計(jì)師事務(wù)所的法證會(huì)計(jì)專家）為內(nèi)部調(diào)查提供協(xié)助。目前內(nèi)部調(diào)查已實(shí)質(zhì)性完成。根據(jù)內(nèi)部調(diào)查，審計(jì)委員會(huì)得出結(jié)論，渾水報(bào)告中的相關(guān)指控沒(méi)有事實(shí)依據(jù)。

小鵬新車(XPEV.US)使用欣旺達(dá)動(dòng)力電池，緩解電池產(chǎn)能緊缺。據(jù)悉，此前以寧德時(shí)代為動(dòng)力電池主供應(yīng)商的小鵬汽車已確定在去年11月發(fā)布的中大型SUV G9中使用欣旺達(dá)的4c動(dòng)力電池(4c電池可適應(yīng)快速充電)。欣旺達(dá)會(huì)是G9某一版本的A供，供應(yīng)份額超過(guò)50%。此次獲得小鵬訂單的欣旺達(dá)以手機(jī)電池起家，2011年以蘋果供應(yīng)商身份于A股上市。

【大行評(píng)級(jí)】

瑞銀：將蘋果(AAPL.US)目標(biāo)價(jià)從175美元上調(diào)至185美元

小摩：充電樁行業(yè)迎來(lái)新發(fā)展機(jī)遇 上調(diào)ChargePoint(CHPT.US)評(píng)級(jí)至“增持”

大摩：家得寶(HD.US)CEO更替能順利過(guò)渡 維持“增持”評(píng)級(jí)

RBC：盈利預(yù)期仍有上升空間 首予塔吉特(TGT.US)“跑贏大市”評(píng)級(jí)