RBC Capital：回購有望大幅提升 上調(diào)康卡斯特(CMCSA.US)評級至“跑贏大盤”

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，RBC Capital分析師Steven Cahall將康卡斯特(CMCSA.US)的評級由“與大盤持平”上調(diào)至“跑贏大盤”評級，同時(shí)維持60美元目標(biāo)價(jià)。

Cahall強(qiáng)調(diào)，該股近期的拋售明顯過度，19%左右的跌幅顯示出市場預(yù)期過于悲觀。截至發(fā)稿，康卡斯特盤前漲2.25%至50.850美元。

“雖然我們承認(rèn)電信光纖和固定無線技術(shù)將對康卡斯特的基本面構(gòu)成壓力，但我們的分析表明，市場對其用戶增長水平影響的擔(dān)憂明顯過度。”Cahall在給一份報(bào)告中寫道。

Cahall預(yù)計(jì)康卡斯特將繼續(xù)投資Peacock，該分析師強(qiáng)調(diào)，他對該公司在不同國家推出流媒體服務(wù)的這一做法非常欣賞。

“此外，考慮到EBITDA的健康增長和自由現(xiàn)金流增長，康卡斯特可能會加大股票回購力度，若無大型收購活動，該公司股票回購規(guī)?？赡茉诮衲昴軌蜻_(dá)到100億美元，到2025年達(dá)到200億美元，相比之下2021年下半年為20億美元。”分析師Cahall寫道。

Cahall解釋稱：“盡管在其寬帶業(yè)務(wù)改善的前景變得更加明朗之前，市場情緒可能仍將保持負(fù)面，但我們認(rèn)為目前形勢已基本消除風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)計(jì)EBITDA與自由現(xiàn)金流的上行將使得該股下行空間非常有限?！?/p>